Банк ВТБ (ПАО)

www.vtb.ru
 
 
    О НАС   НОВОСТИ КОМПАНИИ
 
 
АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ
 Кемерово
Адрес:
Н. Островского, 12 (обслуживание юр. лиц)
Телефон:
8–800–200–7799
(3842) 36-89-87,
(3842) 36-92-67 т/ф,
(3842) 36-77-67,
(3842) 36-10-91
Время работы:
пн-пт с 9.00-18.00,
сб, вск - выходные

Дополнительные адреса:
Адрес:
Ноградская, 5г
Телефон:
(3842) 24-02-24, 8–906–929–3691
Время работы:
с 9-20, сб с 10-17, вых вск

Адрес:
Демьяна Бедного, 1
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 9-19, сб с 10-16, вых вск

Адрес:
Шахтеров, 95
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 9-20, сб с 10-17, вых вск

Адрес:
Ленина, 76
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 9-20, сб с 10-17, вых вск

Адрес:
Советский, 56
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 9-20, сб с 10-17, вых вск

Адрес:
Строителей, 16
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 9-20, сб с 10-17, вых вск

Адрес:
Терешковой, 4
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 10-19, вых сб, вск

Адрес:
Тухачевского, 33
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 10-19, пт с 10-17.30, вых сб, вск

Адрес:
Весенняя, 22
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 9-20, сб с 10-17, вых вск


 Новокузнецк
Адрес:
Орджоникидзе, 29 (обслуживание юр. лиц)
Телефон:
8-800-100-2424
(3842) 24-02-24
Время работы:
пн-пт с 9.00-19.00, сб с 10-16
вск - выходной

Дополнительные адреса:
Адрес:
Орджоникидзе, 29
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 9-19, сб с 10-16, вых вск

Адрес:
Кирова, 58а
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 9-20, сб с 10-17, вых вск

Адрес:
Курако, 19
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 9-18, вых сб, вск

Адрес:
Металлургов, 25
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 9-19, сб с 10-17, вых вск

Адрес:
Павловского, 27
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 9-19, вых сб, вск

Адрес:
Промстроевская, 2
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 8-17, вых сб, вск

Адрес:
Шахтеров, 26
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 10-19, вых сб, вск

Адрес:
Авиаторов, 72
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 10-19, вых сб, вск

Адрес:
Кирова, 97 (отдел по работе с привилегированными клиентами)
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 10-19, вых сб, вск


 Прокопьевск
Адрес:
Гагарина, 16
Телефон:
8-800-100-2424
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 9-20, сб с 10-17, вых вск

Дополнительные адреса:
Адрес:
Шахетров, 43
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 9-18, вых сб, вск


 Киселевск
Адрес:
Советская, 14, пом. 6а
Телефон:
8-800-100-2424
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 09-18, вых сб, вск

 Белово
Адрес:
Юбилейная, 5
Телефон:
8-800-100-2424
Время работы:
с 9-18, сб с 10-17
вых сб, вск

 Междуреченск
Адрес:
Чехова, 3
Телефон:
8-800-100-2424
Время работы:
с 9-19, сб с 10-17, вых вск

Дополнительные адреса:
Адрес:
Коммунистический, 3
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 9-19, вых сб, вск


 Березовский
Адрес:
Ленина, 14
Телефон:
8-800-100-2424
Время работы:
с 10-19, вых сб, вск

 Анжеро-Судженск
Адрес:
Ленина, 12
Телефон:
8-800-100-2424
Время работы:
с 10-19, вых сб, вск

 Мариинск
Адрес:
Ленина, 105
Телефон:
8-800-100-2424
Время работы:
с 9-18, вых сб, вск

 Осинники
Адрес:
Победы, 19, пом.65
Телефон:
8-800-100-2424
Время работы:
с 10-19, вых сб, вск

 Тайга
Адрес:
Кирова, 5а
Телефон:
8-800-100-2424
Время работы:
с 9-18, вых сб, вск

 Юрга
Адрес:
Московская, 11
Телефон:
8-800-100-2424
Время работы:
с 10-19, вых сб, вск

Дополнительные адреса:
Адрес:
Тургенева, 42г
Телефон:
(3842) 24-02-24
Время работы:
с 10-19, вых сб, вск


Веб-сайт:
www.vtb.ru
 
E-mail:
info@vtb.ru
 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
 
Операционный отдел
Тел.: (3842) 24-02-24
 
Отдел регионального бизнеса
Тел.: (3842) 24-02-24, 8–906–929–3691
 
Группа сопровождения крупных клиентов
Тел.: (3842) 24-02-24
 
О НАС

Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов №1000 от 08.07.2015 г.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1000 от 08.07.2015 г.

Банк ВТБ успешно завершил юридические процедуры по присоединению ВТБ24 и с 1 января 2018 года начал обслуживание клиентов под единым брендом.

После присоединения клиенты розничного бизнеса Группы ВТБ продолжают обслуживаться в привычных офисах (объединенная розничная сеть возросла до 1350 отделений) под новым брендом банка ВТБ. На прежних условиях им доступны продукты и услуги, ранее оформленные в обоих банках.

 

 


НОВОСТИ КОМПАНИИ
17.01.2020
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков

С начала 2019 года количество клиентов, которые самостоятельно сделали выбор в части индивидуального зарплатного банка и перешли из других финансовых организаций в ВТБ, увеличилось на 77% - до 700 тысяч человек.



Для клиентов ВТБ, получающих ежемесячные зачисления на счет, предусмотрена более низкая ставка по потребительским кредитам. Размер дисконта для них может составить до 1 п.п. Помимо этого клиентам доступны оформление банковской страховки по сниженному тарифу, а также бесплатное информирование о совершенных операциях и интернет-банкинг. Также в рамках программы лояльности ВТБ «Мультибонус» за покупки по карте клиенты получают кэшбек по одной из шести бонусных опций на выбор и начисление процента на остаток по счету.



«Мы выступаем за максимальную конкуренцию на рынке банковских услуг, в том числе в сегменте зарплатных проектов. Сотрудники компаний должны самостоятельно выбирать банк для получения начислений и менять финансовую организацию, прежде всего, исходя из качества и удобства предлагаемых продуктов и сервисов. Мы ценим доверие и выбор клиентов и стараемся предложить максимально выгодные условия на рынке. В рамках стратегии ВТБ разрабатывает индивидуальный клиентский подход с учетом специфики и понимания потребностей клиента», - отметил Сергей Миловский, заместитель руководителя департамента розничных продуктов, вице-президент ВТБ.



В рамках законодательства сотрудник любой компании имеет право самостоятельно выбирать, в каком банке получать заработную плату. Для того чтобы стать зарплатным клиентом и получать ежемесячные начисления в ВТБ, необходимо в письменной форме сообщить своему работодателю об изменении реквизитов счета для перевода средств. Это необходимо сделать за пять рабочих дней до очередного перечисления зарплаты.


17.01.2020
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы

ВТБ представляет новый тип АТМ – видеобанкоматы с возможностью онлайн-консультации сотрудниками контакт-центра. Технология сократит время обслуживания клиентов и поможет охватить более 90% стандартных услуг менеджеров в офисах.



Новый банкомат ВТБ относится к категории VTM (video teller machine). Он оснащен дополнительным экраном и комплектом оборудования для видеоконсультации с сотрудником банка в режиме онлайн. Возможность получить практически полный спектр услуг в режиме «одного окна» значительно экономит как время клиентов, так и ресурсы самого банка.



На сегодняшний день новинка работает в двух отделениях ВТБ в Москве – «Афимолл» и «Цветной бульвар». Помимо возможности провести видеоконсультацию в устройстве сохранены и базовые функции банкоматов ВТБ: прием и выдача наличных, переводы средств, изменение пин-кода, запрос баланса или мини-выписки. После завершения тестового периода перечень услуг будет значительно расширен.  



«Сейчас мы запускаем новое устройство в пилотном режиме и в течение всего 2020 г. планируем поэтапно расширять его возможности новыми сервисами. Технология будет особенно востребована в отдаленных точках продаж, так как позволит клиентам получать привычные банковские услуги полностью в дистанционном режиме. Это важнейшая задача, к которой мы последовательно движемся в рамках стратегии до 2022 г.», – подчеркнул Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ. 



«Новое оборудование по своему потенциалу значительно превосходит функционал стандартного банкомата. Дополнительные сервисы сделают его уникальным в России с охватом более 90% стандартных услуг в отделениях. Цифровизация является стратегической задачей ВТБ – в течение трех лет мы намерены предоставить омниканальный сервис для физических лиц в том, числе в устройствах самообслуживания», – отметил Валерий Чулков, член правления ВТБ.


16.01.2020
ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в России

Банк ВТБ стал победителем в номинации «Лучший банк по торговому финансированию в России» по итогам 2019 года по версии авторитетного международного журнала Global Finance. Редакционный совет издания принял такое решение на основании оценки ряда показателей, включая объем транзакций, инновационные продукты, услуги и технологии, качество предоставляемых услуг. Кроме того, при определении победителей учитывалось мнение международных аналитиков и экспертов в сфере торгового финансирования.



За прошедший год ВТБ реализовал сделки торгового и экспортного финансирования в партнерстве с 75 международными финансовыми институтами из более чем 50 стран. Транзакции были осуществлены как в традиционных отраслях – химическая промышленность, транспорт, металлургия, атомная энергетика, так и в новых альтернативных направлениях, включая солнечную энергетику и ветрогенерацию. Синергетический эффект от регионального присутствия группы ВТБ позволяет обеспечивать индивидуальный клиентский подход и предлагать наиболее выгодные бизнес-решения для клиентов банка - экспортеров и импортеров. Предложенные варианты поддержки экспорта позволили расширить географию поставок российских товаров, таких как сельскохозяйственная продукция, металл, оборудование, энергоносители в страны Ближнего Востока, Восточной Азии, СНГ.



Юрий Соловьев, первый заместитель президента–председателя правления банка ВТБ, отметил: «Признание ВТБ лучшим банком в России по торговому и экспортному финансированию ведущим мировым изданием в очередной раз подтверждает то, что банк выбрал правильный вектор развития данного бизнес-направления. В его основе - внедрение новых продуктов, передовых идей и эффективное взаимодействие с ключевыми партнерами. Индивидуальный подход к клиенту и профессионализм нашей команды позволяют банку на протяжении длительного времени удерживать лидирующие позиции на рынке».



Ранее Global Finance называл  ВТБ лучшим банком по торговому финансированию в России в 2016 - 2018 годах.


16.01.2020
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ

ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов с господдержкой – в ноябре 2019 г. доля банка на рынке выросла до 61%. Общая доля льготных продаж ВТБ с февраля 2018 года по ноябрь 2019 года достигла 33%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов.                 



Всего с февраля 2018 года и по ноябрь 2019 года в рамках «Ипотеки с господдержкой» ВТБ провел более 13 тыс. ипотечных сделок более чем на 35,8 млрд рублей. При этом в ноябре ВТБ выдал 2,7 тыс. кредитов на 6,9 млрд рублей (данные указаны по отчету министерства, формируемому на основании запросов на субсидирование).



«Усилия государства направлены на повышение благосостояния российских семей, и доступная ипотека – один из ключевых факторов этой поддержки. ВТБ принимает активное участие во всех госпрограммах, включая «детскую» ипотеку. Они дают сотням тысяч российских семей реальную возможность улучшить свои жилищные условия. Сегодня ВТБ предлагает одну из лучших ставок по господдержке и простую схему перехода на госсубсидирование – только по одному документу», — прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.



Программа ипотеки с госсубсидированием была запущена в ВТБ в 2018 году. С апреля 2019 года банк снизил ставку до 5% годовых на весь срок кредитования. По таким же ценовым параметрам в рамках предложения клиентам доступно и рефинансирование.



«Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.



Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.


15.01.2020
Новогодние траты клиентов ВТБ в Кемерове выросли на 15%

ВТБ провел традиционное исследование новогодних трат клиентов ВТБ. В Кемерове за этот период осуществлено более 580 тысяч операций на общую сумму свыше 470 млн рублей. По сравнению с прошлым годом клиенты банка увеличили расходы на 15%



В целом по стране результаты показывают, что в ходе новогодних праздников 2020 г. траты клиентов серьезно возросли во всех наиболее значимых сегментах российского ритейла.



На новогодний стол клиенты ВТБ в этом году потратили 18,5 млрд рублей, что на 17% превышает результат прошлого года. В среднем один клиент потратил в супермаркетах и продуктовых магазинах 4000 рублей.



На четверть выросли затраты в ресторанах – общий объем потраченных средств в этом году составил почти 5 млрд рублей. При этом по сравнению с 2017 г. этот показатель увеличился почти вдвое. Сумма трат на одного клиента в новогодние праздники достигла 2000 рублей.



Традиционный рост спроса зафиксирован в магазинах одежды и обуви, которые остаются для россиян одним из наиболее популярных новогодних подарков. В ходе нынешних праздников клиенты ВТБ потратили там почти 4,5 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом – почти 20%. Средний чек на одного клиента составил более 4000 рублей.



Данные по транзакциям в сегменте туристического бизнеса в этом году демонстрируют рост спроса россиян и на путешествия. Траты на железнодорожные и авиабилеты превысили 500 млн рублей, что сопоставимо с данными прошлого года, при этом в 1,5 раза вырос спрос на аренду автомобилей на территории России (24 млн рублей). Еще 27 млн рублей пришлось на экскурсии – здесь объем трат клиентов ВТБ кратно растет уже три года подряд. 



«Благодаря росту уровня платежеспособности населения затраты россиян на новогодние праздники увеличиваются уже несколько лет подряд, – комментирует Дмитрий Лепетиков, начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля ВТБ. – Помимо желания порадовать родных, близких и друзей во время любимого праздника такая динамика обусловлена и активным распространением сервисов безналичной оплаты. Все больше точек продаж используют сегодня эти сервисы, что особенно удобно в ходе праздничных путешествий».


15.01.2020
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%

ВТБ продлевает действие ипотечной программы со ставкой 8,4% годовых. Предложение доступно заемщикам при приобретении готового и строящегося жилья с первоначальным взносом более 50% и действует до 1 марта. На данный момент ей уже воспользовались более 3,4 тыс. клиентов, оформивших кредиты на 6,4 млрд рублей.



«Мы отмечаем высокий спрос на ипотеку со сниженными ставками. Традиционно клиенты демонстрируют пиковую активность в последние дни декабря, но существенный объем заявок в этом году поступает и после новогодних праздников. В связи с этим мы продлеваем действие нашей программы до конца зимы 2020 г. Ипотека – важнейший социальный продукт, и наша стратегическая задача – предоставить населению максимально выгодные условия решения жилищного вопроса», – отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.



ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тыс. до 60 млн рублей с учетом комплексного страхования кредита. Дисконты с другими предложениями банка не суммируются.



В рамках базовой линейки ипотечных продуктов ВТБ также продлевает специальные условия кредитования по программе «Победа над формальностями». С первоначальным взносом более 50% клиенту будет предложена ставка 8,4% годовых. Кроме того, при активном использовании «Мультикарты» ВТБ с подключенной опцией «Заемщик» предусмотрен дополнительный дисконт в размере 0,6 п.п.



Клиент может получить решение по паспорту и СНИЛС за сутки. Сумма кредита – от 500 тыс. до 30 млн рублей, срок кредитования – от 1 до 20 лет. Воспользоваться программой можно для покупки строящегося и готового жилья. Условия доступны до 29 февраля 2020 года.



ВТБ – один из лидеров на рынке ипотечного кредитования. По итогам 11 месяцев 2019 г. объем ипотечных продаж банка составил 589,5 млрд рублей. В рамках государственной программы «Ипотека с господдержкой» за 11 месяцев банк провел более 14 тыс. сделок на 39 млрд рублей. По состоянию на 1 декабря ипотечный портфель банка превысил 1,65 трлн рублей.


14.01.2020
Ежедневный макроэкономический обзор

Ключевые темы




Нил Маккиннон














   
   



Прошедший 2019 год оказался весьма успешным с точки зрения доходности большинства ведущих рынков акций, позволив им в значительной мере отыграть потери, понесенные годом ранее. Главными причинами слабых результатов 2018 г. стали повышение Федрезервом ставки по федеральным фондам и сокращение баланса регулятора (количественное ужесточение). Стоит напомнить, что в начале прошлого года Федрезерв собирался повысить ставку по федеральным фондам три раза по 25 бп и продолжить сокращать свой баланс.



Так или иначе, падение на рынках акций в четвертом квартале 2018 г. на фоне ожидаемого ужесточения Федрезервом денежно-кредитной политики и рост доходности 10-летних UST выше 3,00% заставили регулятора смягчить риторику. Зависимость фондовых рынков от «легких денег» вызвала 30%-е ралли в индексе S&P 500, который обновил исторический максимум (то же самое относится и к оценке компаний и позиционированию инвесторов), внеся свой вклад в самый длительный цикл роста на фондовых рынках. Между тем в 2019 г. вместо трех повышений по 25 бп ставка по федеральным фондам, напротив, была снижена три раза по 25 бп. Возможно, еще более важным является то, что возникший в сентябре прошлого года дефицит долларового фондирования оказался более устойчивым, чем изначально полагал Федрезерв, что вынудило регулятора вливать ликвидность на рынок репо, чтобы смягчить давление на свободные резервы банков.



С тех под Федрезерв направил на рынок порядка 400 млрд руб. ликвидности, в результате чего его баланс на текущий момент достиг 4,1 трлн долл. (против 4,5 трлн долл. на пике). На прошлой неделе регулятор абсорбировал небольшой объем предоставленной ликвидности, после того как убедился, что уровень ликвидности на рынках достаточен для предотвращения повторного возникновения дефицита. Несмотря на появившиеся на прошлой неделе опасения относительно эскалации конфликта между США и Ираном, рынки акций продолжают расти, в основном благодаря вливанию ликвидности Федрезервом (и Народным банком Китая). По оценкам Goldman Sachs, между изменением уровня неопределенности и доходностью индекса S&P 500 существует (хотя и довольно слабая) негативная корреляция. Между тем акции оборонного сектора США находятся на рекордно высоких уровнях, а компании нефтегазового сектора в прошлом году показали худшую на рынке динамику, отстав от индекса S&P 500 на 20% (Goldman Sachs также отмечает, что акции этого сектора в настоящий момент торгуются на уровне 10-летних цен на нефть, при этом цена Brent, по прогнозу банка, в ближайшие 12 месяцев будет держаться около  63 долл./барр.).



За последние 12–18 месяцев на рынки акций оказало воздействие множество геополитических рисков, однако каждый раз они повышали волатильность лишь на короткое время. Изменится ли что-то в 2020 г.? В текущем году есть целый ряд потенциальных «очагов напряженности», включая предстоящие 3 ноября президентские выборы в США, хотя инвесторы в большинстве своем ожидают переизбрания Трампа на второй срок. Следует отметить, что объемы сделок обратного выкупа акций, которые поддерживали котировки на американском рынке (и финансировались за счет наращивания выпуска корпоративных облигаций) начинают сокращаться.



Федрезерв пока не может сказать, что опасность нового дефицита на рынке долларового репо миновала, поскольку сохраняются риски, связанные с нормативными требованиями к ликвидности, потенциальной нехваткой залогового обеспечения и в целом предпочтением ликвидных инструментов банками. Помимо этого, Федрезерв может предпочесть управление балансом дальнейшему снижению ставки по федеральным фондам для смягчения последствий замедления мировой экономики.



Исследования Федрезерва показывают, что в случае умеренной рецессии в США доходности казначейских облигаций могут приблизиться к нулю, хотя бывший глава ФРС Бен Бернанке считает, что регулятор по-прежнему располагает достаточными возможностями, чтобы избежать кризиса.  Бывший министр финансов США Ларри Саммерс ставит под сомнение «оптимизм» Бернанке, полагая, что Федрезерв не сможет предотвратить следующую рецессию, поскольку в подобных случаях в прошлом центробанку приходилось снижать ставки в среднем на 5 пп.



Бернанке считает, что количественное смягчение и практика «заявлений о намерениях» относительно будущей траектории денежно-кредитной политики увеличивают пространство для маневра примерно на 3 пп, в значительной степени компенсируя отрицательный эффект, связанный с более низким фактическим уровнем процентных ставок – особенно когда номинальная нейтральная ставка находится в диапазоне 2–3%. По словам Бернанке, используя количественное смягчение и «заявления о намерениях» можно добиться того же эффекта, что и при использовании традиционных методов денежно-кредитной политики в условиях, когда номинальная нейтральная ставка составляет 5–6%. Но при этом он подчеркивает, что в случае снижения номинальной нейтральной ставки заметно ниже 2%, «новых инструментов» будет недостаточно. В этой ситуации Бернанке предлагает повышать официальную цель по инфляции. Согласно весьма интересному исследованию Банка Англии, глобальные реальные процентные ставки находятся в нисходящем тренде уже 500 лет (!). Исходя из этого, авторы исследования заключают, что отрицательные реальные ставки, возможно, уже стали новой нормой.



Между тем многие комментаторы начинают опасаться, что наращивание центробанками своих балансов будет способствовать формированию все новых и новых пузырей во всех сегментах экономики, которые в конечном итоге неизбежно лопнут либо спровоцируют резкое ускорение инфляции. Уже давно стало привычным говорить, что «инфляция умерла» – но лишь по той причине, что ведущим центральным банкам на протяжении многих лет не удавалось вывести ее к целевым 2%. Однако официальные индикаторы инфляции недооценивают реальную стоимость жизни, с чем в полной мере сталкиваются домохозяйства как в США, так и в Великобритании, где стоимость здравоохранения, образовательных услуг и энергоресурсов растет высокими темпами. Также хорошо известно, что ультрамягкая политика центробанков была причиной активного роста цен на финансовые активы, способствовавшего дальнейшему углублению имущественного неравенства. Возможно, центробанки оказались заложниками созданного ими же «монстра ликвидности», укротить которого теперь невозможно, не рискуя спровоцировать обвал рынка или кризис на рынках репо и облигаций. Так ли это, покажет предстоящий год.



Ультрамягкая монетарная политика ведущих центробанков, которая, как ожидается, будет продолжена в этом году, а также вероятность наращивания бюджетных расходов (хотя в США и Китае фискальная экспансия до сих пор носила кратковременный характер или оказывалась неэффективной в условиях рекордного размера долга в процентном отношении к ВВП) заставляют инвесторов рассчитывать на то, что в нынешнем году темпы роста глобального ВВП начнут восстанавливаться. Правда, аргументы в пользу такой точки зрения выглядят достаточно призрачными. Пока мало что указывает на какой-либо подъем мировой торговли или ускорение роста экспорта, особенно в Азии. Динамика мирового промышленного производства продолжает ухудшаться. Показательными в этом смысле будут данные о размере ВВП и статистика экономической активности в Китае за очередной месяц, выходящие в ближайшую пятницу. Пока что продажи автомобилей в КНР сокращаются, в то время как в Германии объем их производства опустился до минимального уровня за последние 25 лет. В США индекс ISM обрабатывающей промышленности находится на минимальном уровне за период с 2009 г., как и темпы роста занятости в несельскохозяйственных отраслях. Если ожидания рынка в отношении восстановления мировой экономики подтвердятся (для этого глобальный PMI должен подняться выше 55), то котировки акций компаний циклических отраслей продемонстрируют опережающую динамику, а доходности казначейских обязательств США повысятся (что согласуется с прогнозом Goldman Sachs, предполагающим повышение доходности 10-летних UST до 2,25% к концу нынешнего года). Скачок доходностей UST вполне может спровоцировать кризис на рынке репо.



Наконец, что будет с долларом? Исходя из цикла в 15 лет, который исторически прослеживается в динамике индекса доллара, в настоящий момент он постепенно приближается к точке разворота. Более слабый доллар обычно благотворно отражается на состоянии глобальной экономики и особенно экономик развивающихся стран. Сравнительно более высокие темпы роста баланса ФРС по сравнению с балансом ЕЦБ, дальнейшая траектория политики которого сейчас выглядит более неопределенной, могут сыграть против доллара – особенно учитывая, что дефицит бюджета США уже достиг 5% ВВП.



14.01.2020
ВТБ Лизинг поставит «Белоруснефть-Сибирь» буровую установку

ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) профинансировал приобретение компанией ООО «Белоруснефть-Сибирь» буровой установки производства ООО «Уралмаш НГО Холдинг». Сумма сделки составила 587,7 млн рублей. Оборудование планируется использовать для освоения нефтяных месторождений в районах Крайнего Севера.



Общий бюджет проекта составляет 839,6 млн рублей. ВТБ Лизинг профинансировал 587,7 млн из них,  217 млн в виде займа на оплату части аванса по договору лизинга предоставил Фонд развития промышленности, 34,9 млн составили собственные средства «Белоруснефть-Сибирь».



Буровая установка УРАЛМАШ БУ 6000/400 ЭК-БМЧ отвечает всем требованиям современных технологий на рынке бурения, имеет грузоподъёмность до 400 тонн и способна бурить скважины глубиной до 6 тысяч метров. Произвести монтаж и пусконаладку оборудования планируется в первом квартале 2020 года, ввести в эксплуатацию – во втором. Установка будет использована при реализации проектов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.



«ВТБ Лизинг активно работает с Фондом развития промышленности России и содействует реализации проектов, которые направлены на создание дополнительных рабочих мест в удаленных регионах нашей страны. При этом мы предоставляем максимально удобные условия клиентам в рамках финансирования при структурировании сделок, что является нашим приоритетом по стратегии Группы ВТБ», – отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.


13.01.2020
Обновление экономических прогнозов

Казахстан, Россия, Украина, Белоруссия: инфляция, валютные курсы и процентные ставки




Александр Исаков, к.э.н., Родион Латыпов, Анастасия Могилат




·         Ниже представлены наши прогнозы инфляции, валютных курсов и ключевых ставок в Казахстане, России, Украине и Белоруссии, базирующиеся на нашем новом количественном подходе, представленном в материале Внутри статистики – Четыре истории, одна модель: о новом подходе к прогнозированию Казахстана, России, Украины и Белоруссии  от 9 января.



·         В случае Украины мы видим значительный потенциал для смягчения монетарной политики в 2020 г. Такой прогноз основан на ожидании дальнейшего замедления инфляции в стране. Для других стран региона мы прогнозируем локальное снижение темпов инфляции в 1п20.



·         Согласно нашим прогнозам, курсы национальных валют рассматриваемых стран в течение 2020 г. останутся примерно на тех же уровнях, что и сейчас – что означает укрепление по сравнению с началом 2019 г.



Прогноз инфляции, декабрь 2020 к декабрю 2019 г.: Казахстан: +5,4%; Россия: +3,7%; Украина: +4,8%; Белоруссия: +5,0%.



В целом мы прогнозируем, что инфляция в регионе в наступившем году будет ниже, чем в прошлом – за исключением России, где к концу года мы ожидаем ускорения роста цен почти до +4%. Сильнее всего темпы роста цен, по нашим оценкам, должны снизиться в Украине, в то время как в Казахстане и Белоруссии они останутся примерно на уровне 2019 г.



В Казахстане инфляция останется примерно на том же уровне, что и сейчас. К концу года общий ИПЦ, согласно нашим прогнозам, составит +5,4% г/г. Рост цен на продукты питания снизится до +6,6% г/г против почти +10% в 2019 г., что, однако, будет уравновешиваться ускорением инфляции в сегменте услуг – до +4% против почти 0% в 2019 г.



В России мы ожидаем замедления инфляции в 1к20 с последующим ускорением во 2п20. На конец года мы прогнозируем инфляцию на уровне +3,7% г/г при ощутимом ускорении роста цен на продукты питания, неизменном уровне инфляции в сегменте услуг и некотором замедлении роста в сегменте непродовольственных товаров в связи с выраженным эффектом переноса укрепления курса рубля.



Мы прогнозируем дальнейшее снижение инфляции в Украине; основное замедление мы ожидаем в 1п20. К концу года темпы роста цен должны опуститься до +4,8% г/г, прежде всего благодаря замедлению роста в сегментах услуг и продовольственных товаров при некотором повышении инфляции в непродовольственном сегменте.



В Белоруссии инфляция, по нашим расчетам, останется на уровне 2019 г. Мы полагаем, что к концу 2020 г. инфляция в стране замедлится до +5% г/г, главным образом за счет заметного снижения темпов роста в сегменте услуг – с +8,0% до +7,2%.



Прогноз валютных курсов относительно доллара США на конец 2020 г.: тенге 387; рубль 63; гривна 25,3; белорусский рубль 2,1



Мы ожидаем, что курс USDKZT будет держаться на более-менее стабильном уровне и на конец 2020 г. составит 387, курс USDRUB опустится ближе к 63, USDUAH составит 25,3, а USDBYN снизится до 2,1. Таким образом, курсы всех рассматриваемых валют, за исключением тенге, в 2020 г. останутся на более высоких уровнях, чем в начале 2019 г., сохранив уровни, достигнутые на ожиданиях более низких базовых ставок.



Прогноз ключевых ставок на конец 2020 г. Казахстан: 8,00–8,25%; Россия: 5,75%; Украина: 8,00–8,25%; Белоруссия: 7,5–8,0%.



Мы ожидаем, что Нацбанк Казахстана в 2020 г. снизит ключевую ставку на 0,75–1,00 пп на фоне стабилизации общего ИПЦ. В результате такого смягчения денежно-кредитной политики ключевая ставка примерно уложится в рамки рассчитанного НБК диапазона реальной нейтральной процентной ставки, составляющего 3,0–3,5% (с поправкой на долю неопределенности, обычную для таких расчетов).



Мы полагаем, что Банк России продолжит процесс смягчения денежно-кредитной политики, в 2020 г. предприняв как минимум два снижения ключевой ставки по 25 бп каждое. Таким образом, по итогам года ставка опустится до 5,75%. В зависимости от степени чувствительности инфляции к смягчению денежно-кредитной политики во 2п19–1п20, Банк России может воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки (наш базовый сценарий) или снизить её еще больше, если реакция со стороны спросовой инфляции будет сочтена недостаточной.



По нашим расчетам, Нацбанк Украины к концу 2020 г. снизит ключевую ставку до 8,00–8,25%. Среди регуляторов стран группы НБК – единственный, кто в той или иной форме объявляет ориентир по ключевой ставке. Наша оценка в целом совпадает с обозначенным НБК целевым уровнем на 1п20, но предполагает потенциал для более активного снижения ставки во 2п20.



Траектория денежно-кредитной политики НБРБ выглядит менее определенной, поскольку  Белоруссия пока находится на этапе перехода к режиму инфляционного таргетирования. Тем не менее наши расчеты указывают на наличие потенциала для снижения ключевой ставки НБРБ до 7,5–8,0% к концу 2020 г.



13.01.2020
Полмиллиона клиентов ВТБ провели новогодние праздники за рубежом

ВТБ проанализировал транзакционную активность розничный клиентов за границей в конце декабря – начале января, сравнив ее с аналогичным периодом предыдущих лет. В этом году общее число туристов и количество совершенных ими транзакций выросли на 20%. Странами–лидерами по посещаемости стали США, Великобритания и Германия.



Заграничный отдых в эти новогодние праздники выбрали почти 500 тысяч клиентов банка ВТБ, что на 20% выше прошлогодних значений и на 13% – результатов ‪2016-2017 гг. Число совершенных ими транзакций превысило 1,56 млн, за год этот показатель вырос на 20%. Общий объем трат в ходе зарубежных поездок составил 4,7 млрд рублей, что сопоставимо с результатами прошлого года.



Первая пятерка зарубежных стран по объему совершенных транзакций не изменилась. Лидером уже на протяжении пяти лет является Италия. Клиенты ВТБ совершили там операции на 454 млн рублей. Далее следуют США (368 млн рублей), ОАЭ (345 млн), Великобритания (320 млн), Франция (317 млн). Новичками» топ-30 рейтинга стали Литва и Португалия. Швеция и Грузия, напротив, в число наиболее популярных направлений в этот раз не попали.



Лидером рейтинга с наибольшей транзакционной активностью второй год подряд стали США - более 302 тыс. транзакций, что в 1,5 раз больше чем в прошлую зиму. Средний чек по карточным транзакциям в странах топ-30 в этом году составил 3 тысячи рублей, лидерами по данному показателю стали Швейцария (10 тыс. рублей), ОАЭ и Франция (по 9,5 тыс. рублей). 



В период зимних праздников на 20% увеличились транзакции туристов в супермаркетах, а в ресторанах и барах – на 16%. На 20% вырос интерес к посещению театров, концертов и кино, а также на экскурсии. Максимальное число транзакций в этих категориях как обычно было совершено в Испании и Финляндии.



При этом покупки в магазинах одежды и обуви увеличились всего на 8%. Такой же рост показали траты на аренду автомобилей, при этом на заправках обороты увеличились сразу на 14%. 


13.01.2020
Инфляция в России

Декабрь: общий ИПЦ остается ниже целевого уровня




Александр Исаков, к.э.н., Родион Латыпов, Анастасия Могилат














   
   



·         По данным Росстата, инфляция в декабре снизилась до 3,0% г/г против 3,5% г/г в предыдущем месяце. Представленное значение немного ниже консенсус-прогноза Bloomberg и нашей оценки, составлявших 3,1% г/г.



Инфляция в декабре 2019 г., данные Росстата

















































 г/г 



окт-19



ноя-19



дек-19



Прогноз ВТБК, дек-19



*конс., дек-19



ИПЦ



3,8%



3,5%



3,0%



3,1%



3,1%



Продовольствие



4,2%



3,7%



2,6%



-



-



Непродовольственные товары



3,2%



3,1%



3,0%



-



-



Услуги



3,8%



3,9%



3,8%



-



-




Источник: Росстат, ВТБ Капитал; *Консенсус-прогноз, Bloomberg, на 30 декабря 2019 г.



·         На наш взгляд, снижение инфляции по сравнению с ноябрем в значительной степени объясняется замедлением роста цен на продовольственные товары с 3,7% г/г в ноябре до 2,6% г/г в декабре. В частности, темпы роста цен на плодоовощную продукцию снизились на 0,2 пп, а цен на мясо – на 0,1 пп, что в совокупности замедлило общую инфляцию на 0,3 пп. Это укладывается рамки тренда, на который мы обратили внимание в материале Инфляция в ноябре: Не мясом единым от 9 декабря.



·         По нашим оценкам, месячная инфляция, скорректированная на сезонность, в декабре составила 0,17%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в продовольственном сегменте инфляция повысилась до 0,12% м/м (против 0,04% м/м в ноябре), в непродовольственном – осталась примерно на прежнем уровне (0,18% м/м), а рост цен на услуги замедлился, по нашим расчетам, с 0,36% до 0,21% м/м. 



·         Рассчитываемый нами показатель роста цен на нерегулируемые услуги s-core (устойчивый к изменениям факторов предложения и обменного курса), на который мы ориентируемся в качестве индикатора спросовой инфляции, в месячном сопоставлении и с поправкой на сезонность также не изменился, составив 0,34% (близко к 0,33% м/м, соответствующим целевой инфляции). Такое значение согласуется с укреплением индикаторов спроса, включая ускорение роста реальных зарплат до 3,8% г/г в октябре (последние доступные данные) и повышение темпов роста оборота розничной торговли до 2,3% г/г в ноябре.



·         Однако, несмотря на то, что индикаторы спроса указывают на улучшение потребительских настроений во 2п19, которое, в ближайшем будущем вряд ли сменится противоположным трендом, последняя статистика, на наш взгляд, служит дополнительным аргументом в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России:



1.     Как показало декабрьское решение регулятора, главным фактором при определении уровня ключевой ставки остается общий показатель потребительской инфляции, тогда как индикаторы спросовой инфляции, очищенные от влияния различных сезонных и разовых факторов, продолжают играть лишь вспомогательную роль. Тем не менее в своем пресс-релизе ЦБ все же упомянул, что «ускорение инфляции в рыночном сегменте сферы услуг, которое произошло в ноябре, может быть одним из признаков оживления потребительского спроса».



2.     Мы ожидаем, что в 1к20 инфляция в России снизится примерно до +2,5% г/г, создав условия для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Однако затем, во 2п20, ее темпы вновь начнут расти и, согласно нашему прогнозу, к концу года достигнут +3,7% г/г при ощутимом ускорении роста цен на продукты питания, неизменном уровне инфляции в сегменте услуг и некотором замедлении роста в сегменте непродовольственных товаров в связи с выраженным эффектом переноса укрепления рубля: 



Мы полагаем, что Банк России продолжит смягчение денежно-кредитной политики и ожидаем не менее двух снижений ключевой ставки в 2020 г. по 25 бп каждое – до 5,75%. В зависимости от того, насколько чувствительной окажется инфляция к снижению ставки во 2п19–1п20, ЦБ может либо остановиться на этом уровне (что является нашим базовым сценарием), либо продолжить снижение (если чувствительность спросовой инфляции окажется недостаточной).



09.01.2020
ВТБ начнет выдать автокредиты в рамках госсубсидирования

С января 2020 года ВТБ приступает к выдаче кредитов в рамках государственной программы льготного автокредитования «Первый» и «Семейный автомобиль». Условия субсидирования распространяются на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также на граждан, впервые приобретающих транспортное средство.



Оформить кредит в ВТБ можно по ставке от 3,5% годовых и одновременно с этим получить дополнительную скидку в размере 10% (25% - для Дальневосточного федерального округа) от стоимости приобретаемого автомобиля. По статистике банка около 60% автокредитов с господдержкой, выданных заемщикам ВТБ в 2019 г., были оформлены по программе «Семейный автомобиль», при этом средняя стоимость транспортного средства составила порядка 800 тысяч рублей. Лидерами продаж в этом сегменте стали LADA, Hyundai и KIA, на них приходится около 85% всех продаж.



«ВТБ является одним из лидеров по продажам в рамках программ «Первый» и «Семейный автомобиль». В 2019 году банк помог клиентам приобрести более 17 тыс. машин на 8 млрд рублей. Специальные условия на покупку личного транспорта очень важны как для поддержки населения, так и для всего российского автомобильного рынка. Поэтому мы уверены, что продление программ господдержки вызовет новую волну интереса у наших клиентов», – прокомментировал Владимир Высоцкий, вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ.



Льготное кредитование распространяется на новые автомобили  2019-2020 гг. выпуска (при этом ПТС/ЭПТС должен быть выдан не ранее 01.12.2019 г.), максимальной стоимостью не более 1 млн руб, марок Lada, УАЗ, ГАЗ, Kia, Hyundai и Renault. Клиенты, приобретающие транспортное средство в кредит, получают скидку в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. Для жителей Дальневосточного федерального округа размер субсидии составляет 25%.



Оформление кредита доступно по двум документам без подтверждения дохода и занятости. Максимальный срок кредита составляет 60 месяцев.



ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам одиннадцати месяцев 2019 г. объем автокредитования ВТБ превысил 78,3 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 120,5 млрд рублей.


09.01.2020
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса

ВТБ меняет условия автокредитования и предлагает своим клиентам приобрести транспортное средство без первоначального взноса. Для оформления кредита заемщикам достаточно будет предъявить только два документа.



Обновленные условия распространяются как на новые, так и на подержанные автомобили. Ставка в рамках программ зависит от выбора дополнительных услуг. Получение кредита возможно с минимальной ставкой от 12% годовых при обязательном страховании автомобиля. Максимальная сумма – до 3 млн рублей для новых автомобилей и до 2 млн рублей – для автомобилей с пробегом. Возможный срок выплаты – от года до пяти лет. Решение по заявке клиента принимается банком не более чем за два рабочих дня.



«В рамках стратегии ВТБ мы намерены переводить кредитование в цифровой формат, максимально упрощая процесс финансирования. С новыми условиями наши клиенты не будут зависеть от наличия сбережений и смогут воспользоваться кредитом именно тогда, когда покупка транспортного средства им необходима», – прокомментировал Владимир Высоцкий, вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ.



По его словам, оценка по заявкам клиентов в рамках новой программы будет проводиться на основе сформированных в ВТБ риск-процедур, учитывающих высокую долговую нагрузку заёмщиков.



ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам одиннадцати месяцев 2019 г. объем автокредитования ВТБ превысил 78,3 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 120,5 млрд рублей.


30.12.2019
ВТБ одобрил заявки на 1 млрд рублей по дальневосточной ипотеке

ВТБ одобрил 300 заявок на 1 млрд рублей за первые две недели работы в рамках госсубсидирования покупки жилья на Дальнем Востоке. Всего по новой программе банк провел уже более 40 сделок и принял на рассмотрение порядка 500 заявок на 2 млрд рублей. В топ-3 регионов по объему заявок вошли Республика Саха (Якутия) (527 млн рублей), Приморский (495 млн) и Хабаровский края (392 млн).



ВТБ первым из лидеров рынка начал работу по госсубсидированию покупки жилья на Дальнем Востоке. В течение всего срока действия новой программы банк планирует реализовать 100 млрд рублей ипотечных кредитов.



Ставка по новой программе составляет 2%, срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.



Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.



Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. Заявку на участие в новой программе можно подать в офисе ВТБ. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.


26.12.2019
ВТБ запускает цифровую карту

ВТБ совместно с международной платежной системой Visa начал эмиссию цифровых банковских карт в мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Теперь клиенты могут оформить цифровую дебетовую карту и пользоваться ей без необходимости выпуска пластика с сохранением всех преимуществ флагманского продукта банка - Мультикарты.



Цифровая Мультикарта является полноценной дебетовой картой в онлайн-формате. Она выпускается мгновенно в ВТБ-Онлайн и может быть оформлена в любой из трех валют: российский рубль, доллар США или евро. У владельцев есть возможность установить собственные настройки - ПИН-код и способ уведомления о транзакциях, а также выбрать одну из опций бонусной программы.



Клиенты всегда могут посмотреть реквизиты цифровой карты в ВТБ-Онлайн для совершения интернет-покупок, а также добавить ее в кошелек Apple Pay или Google Pay для оплат в магазинах с помощью смартфона.



«Цифровая карта выпускается в течение нескольких секунд и сразу готова к использованию. Это новый быстрый и безопасный способ получения карты для наших клиентов. Для банка это важный шаг в сторону полностью цифрового опыта оформления, получения и использования карточных продуктов. Мы стремимся к тому, чтобы по результатам 2022 года все продукты банка были доступны онлайн», – отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.



В 2020 году ВТБ планирует запустить цифровую кредитную карту.


24.12.2019
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса

Банк ВТБ презентовал универсальную корпоративную карту с возможностью индивидуальной настройки функционала под нужды каждого клиента. Также преимуществом карты является наличие услуг самоинкассации и автопополнения баланса с расчетного счета.



В основе универсальной карты лежит идея «конструктора», когда клиент самостоятельно определяет необходимый перечень доступных по карте операций для каждого пользователя. Пользователям карты доступны все необходимые функции: внесение наличных денежных средств на расчетный счет организации через банкоматы банка («Самоинкассация»), установление индивидуальных расходных лимитов по каждой карте на все виды операций, безналичная оплата товаров и услуг, а также получение наличных денежных средств.



Карта категории Business выпускается в российских рублях на базе платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide сроком действия до 3 лет. К одному карточному счету можно привязать неограниченное количество карт.



Заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Елена Зулина отметила: «Наша цель – повышение качества и удобства услуг, предоставляемых корпоративным клиентам. При создании нового продукта мы обратились к потенциальным пользователям и изучили их потребности. Универсальная карта учитывает пожелания клиентов по гибкости набора опций. Клиент может выбрать то, что ему необходимо, и исключить опции, которые не должны быть доступны его сотруднику – держателю карты».



Справка:



Корпоративная карта – удобное и безопасное платежное средство для оплаты представительских, хозяйственных или командировочных расходов. Универсальные корпоративные карты – подвид корпоративных карт с возможностью самостоятельной настройки перечня доступных операций.



Список офисов, в которых можно заказать выпуск новой универсальной корпоративной карты, и подробная информация о новом продукте приведены на сайте банка ВТБ: https://www.vtb.ru/krupnyj-biznes/raschety/kartochnye-resheniya/korporativnye-karty/.


24.12.2019
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей

ВТБ заключил порядка 2 тысяч кредитных соглашений на сумму свыше 100 млрд рублей по обновленной программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1764.



Всего за время действия данной программы льготные субсидии получили порядка полутора тысяч клиентов банка. Они представляют 19 различных отраслей экономики. Наибольшая доля приходится на обрабатывающие производства, строительство, торговлю и транспорт. Более половины кредитных соглашений заключено на инвестиционные цели.



Заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников прокомментировал: «Мы отмечаем, что механизмы льготного субсидирования, реализуемые банком, остаются одними из самых востребованных инструментов поддержки у бизнеса. Наша стратегическая цель – стать финансовым партнером первого выбора. Мы стремимся предлагать клиенту доступные услуги через удобные каналы взаимодействия. Результаты нашей работы по программам Минэкономразвития РФ доказывают, что мы на верном пути. В целом за 11 месяцев 2019 года кредитный портфель банка в рамках льготных программ вырос на 58% и составил более 211 млрд рублей. Мы видим перспективы его дальнейшего роста».



«Программа 1764» предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019–2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.



Льготные кредиты на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до трех лет, на инвестиционные цели — до 10 лет. Воспользоваться предложением могут предприятия различных отраслей: строительство, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование и др.


18.12.2019
ВТБ планирует выдать 100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки

ВТБ в течение всего срока действия новой программы госсубсидирования для жителей Дальнего Востока планирует реализовать 100 млрд рублей ипотечных кредитов. За первые два дня работы по программе банк подписал уже несколько кредитных договоров и принял более 400 заявок от клиентов.



С 16 декабря ВТБ первым из лидеров рынка начал работу в рамках новой программы госсубсидирования для жителей Дальнего Востока. Ставка по новой программе составляет всего 2%, срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.



Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.



Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. Заявку на участие в новой программе можно подать в офисе ВТБ. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.


18.12.2019
ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране

По итогам десяти месяцев 2019 года ВТБ стал абсолютным лидером по приросту рыночной доли в сегменте ипотечного кредитования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 2,61 п.п. и достигла 23,43% (по данным ЦБ РФ).



За январь-октябрь текущего года ВТБ увеличил объем выдач ипотеки до 525 млрд рублей, по итогам ноября этот показатель вырос до 590 млрд. Ипотечный портфель банка превышает 1,65 трлн рублей.



Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ, прокомментировал: «В текущем году мы демонстрируем лучшую динамику прироста доли среди всех игроков ипотечного рынка и фиксируем для себя исторически высокий показатель – 23,43%. Этому во многом способствует как улучшение условий по нашим программам и снижение ставок, так и плодотворное взаимодействие с нашими партнерами – застройщиками и риелторами России».



На сегодняшний день клиенты могут оформить ипотеку в ВТБ под 8,4% годовых (для заемщиков с первоначальным взносом более 50%). Предложение действует до 31 декабря 2019 г. Кроме того, банк работает в рамках льготной правительственной программы «Ипотека с господдержкой» со ставкой в 5%. С 16 декабря ВТБ организует прием заявок и выдачу ипотечных кредитов в рамках программы для жителей Дальнего Востока. Кредит по ней можно оформить под 2% годовых.


16.12.2019
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии

Клиенты ВТБ в цифровом формате подписали свыше 10 тысяч договоров с момента масштабного запуска безбумажной технологии в ноябре этого года. На данный момент сервис доступен в офисах Москвы, Санкт-Петербурга и 23 регионах страны. Лидерами  по проведению безбумажных операций являются Красноярск (15% от всех сделок), Иркутск и Екатеринбург (до 10%).



ВТБ стал одним из первых банков, запустивших безбумажное обслуживание в офисах. Технология позволяет клиентам подписывать необходимые документы в онлайн-режиме, без бумажных носителей. Сегодня сервис доступен на 17 типах операций по кредитам, картам и счетам. В 2020 году планируется расширить их число: появятся депозиты, платежи, переводы, кассовые операции, оформление эскроу счетов и инвестиционные продукты.  



Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице- президент ВТБ, отметил: «Нас радуют результаты безбумажной технологии – совершено более 10 тысяч сделок. Первые клиенты уже оценили новый способ подписи документов, поскольку это быстро, удобно, а самое главное – безопасно. В рамках принятой в банке стратегии мы стремимся перевести максимальное число услуг, которые оформляются в наших офисах с использованием документов, в цифровой формат. Экономический эффект от внедрения технологии к 2022 году может составить более 1,5 млрд рублей. Кроме того, использование безбумажного обслуживания способствует улучшению экологической ситуации и позволит спасти 13 тысяч деревьев, а это целый лес».



При обслуживании клиентов в офисе сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении. Все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ-Онлайн и доступны клиенту в любое время. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. Надежность реализованного механизма подтверждена независимой экспертизой.



В настоящее время безбумажная технология доступна в 155 офисах ВТБ. Ее тиражирование на всю сеть – 1,5 тысяч точек продаж – планируется в первом квартале 2020 года.


10.12.2019
ВТБ создает Лайфстайл платформу

ВТБ создает Лайфстайл платформу, объединяющую различные сервисы, которые используются каждый день. На единой платформе будут собраны сервисы вызова такси, доставки еды, бронирования ресторанов, покупка билетов в кино, театр, на спортивные мероприятия, покупка авиа и железнодорожных билетов. Из финансовых сервисов будут доступны виртуальные карты, платежи и переводы, кредитные продукты. Инвестиции в проект со стороны ВТБ составят более 2,5 млрд рублей.



Платформа будет открыта для сотрудничества с лидерами рынка в своих отраслях. Список партнеров и сервисов будет расширяться. Собственный супер-апп платформы будет доступен летом 2020 года.



ВТБ  стратегически сфокусирован на расширении своей банковской аудитории в перспективе ближайших трех лет. Платформа станет одной из ключевых площадок для привлечения новых клиентов в банк, в том числе за счет интеграции с приложениями партнеров. Совокупная аудитория группы ВТБ и ее партнеров составляет порядка 50 миллионов активных клиентов.



Планируется, что к концу 2022 года число пользователей Лайфстайл платформы составит порядка 4 млн человек. К этому времени будет выпущено 500 тысяч банковских карт для пользователей платформы.



Одним из сервисов Лайфстайл платформы станет «биржа баллов», где клиенты группы ВТБ и компаний-партнеров смогут конвертировать баллы между различными программами лояльности – банка, телеком-оператора, ритейла и других. 



Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин отметил: «Запуск Лайфстайл платформы станет важным этапом цифровой трансформации бизнеса банка ВТБ. Платформа позволит эффективно привлекать новых клиентов за счет охвата широкого спектра потребностей. Новое приложение будет особенно востребовано представителями молодой аудитории. У них есть интерес не только к финансовым, но и к лайфстайл сервисам, представленным в одном интерфейсе. Уверен, что продукты, созданные на базе новой платформы, смогут сделать решение повседневных задач более удобным».



В октябре 2019 была зарегистрирована компания ООО «Лайфстайл платформа». Генеральным директором назначен Андрей Макаров, ранее руководивший департаментом финтеха МТС.


09.12.2019
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов

Наибольшую популярность среди новых клиентов банка получил пакет услуг «На старте», который был разработан банком ВТБ с целью поддержки среднего и малого предпринимательства. В рамках данного пакета предпринимателям, не имеющим в банке расчетных счетов, без взимания комиссии предоставляются открытие и ведение расчетного счета в рублях сроком до 12 месяцев, дистанционное банковское облуживание, неограниченное количество внутрибанковских переводов, а также до 5 внешних платежей.



«Высокой востребованности новой линейки пакетов РКО среди клиентов нам удалось достичь благодаря пониманию потребностей реального бизнеса. Важно, что разработанные продукты высоко оценили и независимые эксперты. Результаты исследований аналитического агентства MarksWebb за третий квартал 2019 года подтвердили, что ВТБ лидирует по показателю выгодности обслуживания для микро- и малых компаний отраслей торговли и сервиса. Наша стратегическая задача – стать для клиента финансовым партнером первого выбора, который предлагает все, что необходимо бизнесу. Новая линейка пакетов РКО – важный шаг на пути к этой цели», — отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.



ВТБ внедрил новые продукты РКО для среднего и малого бизнеса в августе 2019 года. В линейку ВТБ вошли четыре пакета услуг: «На старте», «Самое важное», «Все включено» и «Большие обороты», которые дают возможность предпринимателям выбирать оптимальный вариант в зависимости от масштаба и задач бизнеса. Финансовые продукты содержат полный перечень необходимых банковских сервисов для клиентов. Кроме того, пакеты услуг «Все включено» и «Большие обороты» можно расширить дополнительными опциями: «Платежи плюс», «Персональные переводы», «Выдача наличных», «Касса плюс» и «ВЭД», комбинируя их под свои потребности.


09.12.2019
Почта России и Банк ВТБ через АО «НЛТ» инвестируют 3 млрд рублей в оборудование для логистического центра в Новосибирске

Акционерное общество «Национальные Логистические Технологии» (АО «НЛТ») (совместное предприятие Почта России и Банк ВТБ), созданное для реализации важнейшего инфраструктурного проекта по построению новой национальной логистической инфраструктуры, инвестирует 3 млрд рублей в оборудование для логистического почтового центра (ЛПЦ) в Новосибирске.



Ключевая задача проекта – оснащение ЛПЦ в Новосибирске современным сортировочным оборудованием, которое позволит обеспечить максимальную пропускную способность и стабильную работу при пиковой нагрузке до 2 млн отправлений в сутки. Первая партия оборудования будет доставлена в город в январе 2020 года.



Поставщиком и интегратором оборудования для АО «НЛТ» в единый производственный комплекс выступит компания SF Express, один из лидеров на рынке логистических услуг Китайской Народной Республики, обладающая огромным опытом реализации готовых решений для логистических центров. В рамках сотрудничества АО «НЛТ» и SF Express предусмотрен также ряд дополнительных сервисов, таких как автоматизация работы места международного почтового обмена (ММПО) с применением уже доказавших свою эффективность технологий, обучение персонала, установка конвейерного оборудования для оптимизации процессов внутренней логистики ЛПЦ, а также гарантийное обслуживание.



Первым на площадке ЛПЦ Новосибирска будет установлен сортировщик крупных посылок и почтовых емкостей, который был специально разработан под потребности данного проекта компанией Fives, входящей в число лидеров на мировом рынке сортировочного оборудования. Аналогичное оборудование закупается многими европейскими странами и рассчитано на 10 лет непрерывной обработки почтовых отправлений и емкостей.



«Начало поставок самого современного оборудования для Новосибирского ЛПЦ – это выход на финишную прямую. Мы максимально приблизились к этапу запуска важнейшего объекта, который будет обслуживать ряд крупнейших областей Сибири. Событие имеет большое значение для развития рынка электронной коммерции и задает абсолютно новый стандарт качества при обработке почтовых отправлении», – прокомментировал заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России» Игорь Чебунин.



«Банк ВТБ видит большие перспективы в развитии логистической почтовой инфраструктуры. Реализация проекта «Национальные Логистические Технологии» способствует существенному увеличению доли электронной торговли в России. Уверен, что поставка высокотехнологичного оборудования в Новосибирский ЛПЦ обеспечит качественный, доступный и быстрый сервис по доставке товаров на территории Сибирского федерального округа», – отметил руководитель департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал Олег Панкратов.



Справка:



Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.



Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает более 433,3 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет около 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).



Выручка Почты России от операционной деятельности в 2018 году выросла на 12,2 млрд рублей и составила 190,43 млрд рублей (по сравнению со 178,1 млрд рублей в 2017 году). Фактическая чистая прибыль Почты России в 3,5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2,7 млрд рублей.


06.12.2019
ВТБ Лизинг провел первый отраслевой HR саммит

5 декабря в Москве ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) совместно с Harvard Business Review Россия провел первый отраслевой HR саммит «Как победить в борьбе за таланты», участниками которого стали более 30 руководителей служб по работе с персоналом лизинговых компаний. Мероприятие прошло при поддержке Некоммерческого партнерства по содействию в развитии лизинговой деятельности «Лизинговый союз».



В фокусе встречи были такие темы, как актуальный подход к найму в лизинговой отрасли, сложности и специфика рынка в процессах обучения и развития персонала, а также вопросы мотивации сотрудников. Программа вызвала активный интерес со стороны HR-руководителей ведущих лизинговых компаний России, которые совместно с экспертами и консультантами обсудили сложившиеся тенденции на рынке труда и в сфере управления персоналом. Спикерами выступили лидеры мнений, которые поделились реальными бизнес-практиками управления человеческими ресурсами.



Открыли мероприятие руководитель департамента по работе с персоналом ВТБ Лизинг Диана Гринис и председатель Подкомитета ТПП РФ по лизингу, директор НП «Лизинговый союз» Евгений Царев. Модератором саммита стала директор в области управления персоналом, организационным дизайном и изменениями PwC Россия Диляра Гайсина.



В своем выступлении Диана Гринис отметила: «Лизинг является для России относительно новым продуктом. Рынок достаточно узок, поэтому за квалифицированные кадры идет борьба. Чтобы привлечь людей и заинтересовать их, HR департаментам лизинговых компаний нужно выходить за рамки простейших функций бэк-офиса и заниматься тем, что важно для бизнеса – управлением талантами. Мы решили организовать уникальную для нашего рынка отраслевую конференцию, чтобы найти ответы на актуальные вопросы из сферы HR-менеджмента. Надеемся, что эти встречи будут регулярными и станут эффективным инструментом поиска механизмов успешной работы».


05.12.2019
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 3 млрд рублей

С момента запуска сервиса пополнения карт сторонних банков в банкоматах ВТБ клиенты совершили более 400 тысяч операций на общую сумму 3 млрд рублей.



ВТБ первым из российских финансовых организаций реализовал услугу внесения наличных на свой счет для клиентов сторонних банков. Сервис доступен абсолютно для всех российских банков в устройствах ВТБ. Комиссия для владельцев карт «Мир» отсутствует, для VISA и Mastercard составляет 1% (минимум – 20 рублей). Банкоматная сеть ВТБ одна из самых широких в стране – 15,5 тысяч устройств. Из них более 3,7 тысяч устройств самообслуживания поддерживают функцию recycling. Это на треть больше чем годом ранее.



«ВТБ стремится сделать решение финансовых задач максимально комфортным и выгодным для наших клиентов. Результаты говорят за себя - с момента запуска проекта мы ежедневно наблюдаем многократный рост числа пользователей. Уверен, этот показатель будет расти и дальше. Кроме того, мы постоянно развиваем и обновляем банкоматную сеть. На текущий момент уже более 1/4 устройств самообслуживания поддерживают  функцию замкнутого оборота наличных», – подчеркнул Валерий Чулков, член правления ВТБ.



«Мы запустили данный сервис в апреле этого года, и с этого момента ежемесячный оборот вырос почти в восемь раз. В настоящее время мы приближаемся к показателю в размере 1 млрд в месяц. Все больше банков проявляют интерес к нашему сервису и подключаются к нему в качестве партнера. Мы планируем расширять сотрудничество и с другими кредитными организациями. Благодаря этому все больше людей смогут пополнять свои карты без комиссии в банкоматах ВТБ», – отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.


03.12.2019
Ежедневный макроэкономический обзор

Торговые риски




Нил Маккиннон



На протяжении долгого времени торговый спор между США и Китаем остается центральной темой для участников мировых финансовых рынков. В последние месяцы их внимание было в основном сосредоточено на перспективах заключения так называемой первой фазы торговой сделки. Для Китая это означает как минимум отказ США от повышения ввозных пошлин – как осуществленного ранее, так и запланированного на 15 декабря. Кроме того, в последнее время начал набирать популярность тезис о приближающемся развороте в мировой экономике, и все больше инвесторов надеются, что 2020 г. будет более успешным, чем нынешний, и что глобальной рецессии все же удастся избежать.




Кажется, даже традиционно более скептически настроенные участники рынков гособлигаций разделяют эту точку зрения, на что указывает рост доходностей 10-летних бумаг. В частности, доходность 10-летних UST достигла отметки 1,84%. Правда, стоит отметить, что реальная доходность, служащая индикатором ожиданий в отношении будущих темпов экономического роста, почти не меняется, в данный момент составляя 0,17%. Повышение номинальной доходности целиком объясняется ростом долгосрочных инфляционных ожиданий (+8 бп) – хотя используемый Федрезервом индикатор инфляции, согласно представленным на прошлой неделе данным, снизился до 1,6% против 1,7% месяцем ранее.



Динамика доходности 10-летних UST заслуживает самого пристального внимания как индикатор возможного повторного обострения ситуации на рынке долларового репо и разворота рыночных настроений в сторону ухода от рисков. В этом случае можно ожидать коррекции индекса S&P 500, доллара, а также цен на золото и нефть. Чтобы не допустить усиления рыночной волатильности под конец года, Федрезерву придется продолжить снабжать рынок ликвидностью и наращивать размер своего баланса.



Доходность 10-летних гособлигаций Германии, на минимуме в сентябре опускавшаяся до минус 0,74%, сейчас составляет минус 0,26% и уже тестирует 200-дневную скользящую среднюю. Этот «рост» отражает ожидания рынка относительно смягчения фискальной политики Германии, а также возросшее в последнее время давление на коалиционное правительство Ангелы Меркель. Между тем, по мнению председателя ЕЦБ Кристин Лагард, при реализации программы выкупа облигаций европейский регулятор должен учитывать и вызовы, связанные с изменением климата.



Это в целом согласуется с общим стремлением стран G7 следовать «Зеленому новому курсу». Власти Японии намерены запустить программу фискального стимулирования объемом 20 млрд долл. (подробности станут известны в четверг), правда, тогда становится непонятно, зачем в октябре был повышен налог на потребление.



Также в последнее время значительное внимание уделяется вопросу о том, почему центробанкам раз за разом не удается достичь 2%-й цели по инфляции. Это привело к появлению различных предложений, призванных исправить данную ситуацию. Любопытно, что это происходит как раз в то время, когда Федрезерв, по сути, приступил к монетизации долга, а баланс регулятора снова начал расти. В прошлом такие действия центробанков не раз приводили к гиперинфляции. МВФ также обеспокоен тем, что низкая инфляция в развитых странах может через «капитальный канал» распространиться и на развивающиеся экономики, в связи с чем возникает мысль о том, что МВФ может рекомендовать меры контроля за движением капитала для развивающихся экономик как один из инструментов денежно-кредитной политики.



Некоторые стратеги рынка облигаций говорят о «великой ротации» из облигаций в акции, которая может произойти в 2020 г. Это особенно актуально для рынка UST, где дисбаланс спроса и предложения может составлять порядка 460 млрд долл. Этот год стал четвертым подряд годом роста предложения на мировом рынке облигаций, достигшего 3,13 трлн долл., что является самым высоким уровнем за период с 2009 г. Дефицит бюджета США уже составляет 1 трлн долл. В последнее время иностранные держатели были по большей части чистыми продавцами казначейских облигаций США, а американские банки – основными покупателями, однако теперь и Федрезерв становится крупным покупателем, сокращая тем самым предложение на локальном рынке. Согласно докладу Группы тридцати, США, Китай и другие крупнейшие экономики мира испытывают дефицит финансирования пенсионной системы, который к 2050 г., как прогнозируется, достигнет в общей сложности 15,8 трлн долл. (около 23% мирового ВВП).



Опубликованные в выходные данные PMI Китая были восприняты позитивно, поскольку значения индексов восстановились по сравнению с необычно низкими уровнями октября. Однако это может быть временным улучшением, за которым последует дальнейшее снижение экономической активности. Рост кредитования в Китае замедляется, равно как и рост прибылей промышленных предприятий, что коррелирует с динамикой промышленного производства и цен производителей. Южная Корея показала падение экспорта на 14% г/г в ноябре, хотя азиатские рынки акций в начале торговой недели предпочли не заметить этого. Глобальный индекс PMI обрабатывающих отраслей вернулся в зону роста, поднявшись до 50,3 в ноябре против 49,8 в предыдущем месяце. Но если объемы производства и новых заказов увеличились, то объемы новых экспортных заказов вновь сократились – 15-й месяц подряд.



Как отмечают экономисты агентства Markit, рассчитывающего индексы PMI, значение глобального индекса «соответствует лишь незначительному улучшению общей операционной динамики». Восстановлению способствовал сектор потребительских товаров, но данные по промежуточным и инвестиционным товарам, напротив, указывают на ослабление активности. Следует отметить, что Германия продолжила отставать в темпах роста, исходя из данных PMI за прошлый месяц. Уровень уверенности бизнеса в ноябре остался низким, как и в предыдущие месяцы. Также на протяжении последних семи месяцев на рекордно низких уровнях держится индекс ожиданий в отношении будущего объема выпуска, ведущий отсчет с июля 2012 г.



Во второй половине вчерашней торговой сессии аппетит к риску на рынке акций ухудшился после публикации индекса ISM обрабатывающих отраслей США, который в ноябре снизился до 48,1 против 48,3 в предыдущем месяце (в том числе субиндекс новых заказов опустился до 7-летнего минимума). Это указывает на отсутствие у американской экономики иммунитета к спаду в мировой обрабатывающей промышленности и торговле. Лагерь «быков» надеется на то, что непрерывный подъем в экономике США, самый длительный за всю историю страны, продолжится и в следующем году, а потребительский спрос, обеспечивающий до 70% ВВП, будет достаточно сильным, чтобы поддержать дальнейший рост экономики. Однако аргументов в пользу таких ожиданий не много. Розничные продажи товаров основного спроса в последние два месяца не растут, в то время как норма личных сбережений населения США повышается. Глобальный индекс уверенности руководителей бизнеса находится на 10-летнем минимуме, что обычно предвещает снижение инвестиций и сокращение найма персонала, а следовательно, и рост безработицы и сокращение потребительских расходов. Заметим также, что, по оценкам Hutchins Center, вклад фискальной политики в рост ВВП США в 2020–2021 гг. будет отрицательным.



В качестве контраргумента инвесторам, рассчитывающим на разворот мировой экономики в сторону более высоких темпов роста, напомним о недавнем предложении президента Трампа повысить ввозные пошлины на стальную и алюминиевую продукцию из Бразилии и Аргентины и ввести 100%-й тариф на некоторые товары из Франции, что явно не улучшает перспективы мировой торговли. Так что, как бы «зеленые ростки» подъема глобальной экономики на поверку не оказались сорняками.



27.11.2019
Ежедневный макроэкономический обзор

Хорошие новости с торгового фронта




Нил Маккиннон



Вчера американские фондовые индексы в очередной раз обновили исторические максимумы. Поводом для этого стали сообщения о прогрессе, достигнутом на переговорах между Китаем и США, и в особенности заявление Пекина об ужесточении ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности. Кроме того, поддержку настроениям оказали результаты прошедших в Гонконге выборов, вселившие в инвесторов надежду на прекращение уличных беспорядков. Сегодня утром агентство Синьхуа сообщило, что США и Китай близки к достижению консенсуса по вопросу разрешения торгового спора. Инвесторам хотелось бы верить, что сторонам удастся договориться об отмене ранее введенных пошлин, а также об отмене, или по крайней мере об отсрочке запланированного на 15 декабря повышения действующих пошлин. Учитывая, что ФРС США продолжает вливать ликвидность на рынок через операции однодневного репо, фондовые индексы имеют все шансы продолжить рост. Между тем переток капитала в рисковые активы лишает поддержки доллар и золото. Параллельно продолжается бум на рынке слияний и поглощений: согласно представленным вчера данным, их объем достиг 70 млрд долл.




В выходящей статистике инвесторы стараются разглядеть признаки разворота в сторону ускорения роста мировой экономики, надеясь, что это может произойти уже в следующем году. Правда, позитивный импульс, создаваемый монетарной политикой ведущих центробанков, – особенно это касается ЕЦБ и Банка Японии – может оказаться не столь ощутимым, как хотелось бы. Совет управляющих ЕЦБ не особенно настроен на дальнейшее снижение и так уже отрицательных ставок и расширение программы количественного смягчения. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард скептически относится к идее еще большего смягчения денежно-кредитной политики, склоняясь в пользу фискального стимулирования экономического роста. Однако последнее не входит в зону ответственности ЕЦБ, являясь прерогативой национальных финансовых ведомств стран еврозоны. Мы рекомендуем читателям ознакомиться с недавним материалом Европейской банковской федерации (EBF), авторы которого приводят следующие оценки: окончательный переход на стандарты Базель 3 потребует увеличения банковского капитала, в результате которого необходимый суммарный размер базового капитала достигнет 300–400 млрд евро. Это может привести к перманентному уменьшению размера ВВП еврозоны на 0,4%. По оценкам EBF, в результате повышения капитализации банковской системы суммарная стоимость годового обслуживания для клиентов европейских банков возрастет примерно на 40–45 млрд евро.



Председатель ФРС Джером Пауэлл во вчерашнем выступлении отметил, что экономика США растет 11-й год подряд, что является самым продолжительным периодом непрерывного роста в истории страны, но в то же время по темпам роста – одним из наиболее слабых. По словам Пауэлла, ситуация в экономике выглядит благоприятной, но если произойдут изменения, требующие существенного пересмотра экономического прогноза ФРС, регулятор будет действовать соответственно сложившимся условиям. Такая позиция несет в себе риск того, что, когда Федрезерв посчитает, что время для активных действий пришло, уже может быть поздно, и тогда вместо проведения взвешенной и продуманной монетарной политики регулятору придется принимать пожарные меры. Впрочем, по мнению некоторых комментаторов, именно этим ФРС и занимается на протяжении всех последних десятилетий.



В своем выступлении Пауэлл описал ряд ориентиров, на которые опирается ФРС при определении курса монетарной политики. Одним из таких бенчмарков является процентная ставка, которая должна оставаться нейтральной, чтобы не сдерживать, но и не подстегивать экономический рост. Ключевая ставка, превышающая нейтральное значение (R-Star), как правило сдерживает рост экономической активности, в то время как ставка ниже уровня R-Star, наоборот, стимулирует рост экономики. Вторым бенчмарком для Федрезерва является естественный уровень безработицы, который определяется как минимальный показатель, не оказывающий повышательного давления на инфляцию. В терминологии ФРС данный индикатор обозначается как U-Star. При этом оба значения – R-Star и U-Star – носят достаточно умозрительный характер, а их изменения, по признанию ФРС, сложно отследить в реальном времени. Авторы исследования, проведенного ФРБ Сан-Франциско, приходят к выводу, что политика центробанка объясняет меньше половины изменений процентных ставок. Остальную часть времени центробанк старается не отстать от трендов, которые диктуются динамикой производительности труда, демографическими и другими факторами, не поддающимися контролю регулятора (подробнее см. Riders on the Storm). Учитывая это, легко понять, почему Федрезерв пересматривает свою денежно-кредитную политику, когда существующие параметры не поддаются наблюдению и постоянно меняются.



Постепенно оценки R-Star и U-Star пересматривались в меньшую сторону. Это важный момент, поскольку более низкий показатель R-Star предполагает, что монетарная политика обеспечивает меньшую, чем ожидалось, поддержку занятости и инфляции, тогда как более низкий показатель U-Star означает, что дефицит рабочей силы на рынке труда не настолько значительный, как предполагалось.



В связи с этим может оказаться, что на самом ФРС слишком сильно ужесточил денежно-кредитную политику, что, по мнению Белого дома и некоторых комментаторов, в действительности и произошло, особенно в прошлом году, когда регулятор повышал ставку по федеральным фондам и проводил количественное ужесточение. На данный момент это также предполагает, что, хотя ФРС завершил цикл смягчения в этом году, в 2020 г. оно может продолжиться.



Нет ничего удивительного в том, что в 2018 г. более 90% финансовых активов показали отрицательную доходность. Однако в этом году тренд развернулся на 180 градусов: как отмечает Goldman Sachs, в текущем году фонд, включающий американские акции и облигации в соотношении 60/40, показал самую высокую доходность с конца 1990-х гг., причем она была обеспечена повышением стоимости на фоне слабого роста прибылей.



Стоит напомнить, что в декабре прошлого года доходность 10-летних UST подскочила до 3,25%, а ФРС повысил диапазон ставки по федеральным фондам до 2,25–2,50%. Это привело к падению индекса S&P500 на 16%, что вынудило Федрезерв резко смягчить риторику. Придерживаясь более пессимистичного (по сравнению с консенсусом) взгляда на перспективы мировой и американской экономики, как раз примерно год назад мы говорили о том, что, повышая ставку по федеральным фондам, ФРС совершает ошибку.



Ситуация декабря прошлого года сильно отличается от настоящего момента, когда рынки обновляют максимумы, а инвесторы спешат воспользоваться возможностью получить высокую доходность. В эти месяцы экономисты и аналитики по стратегии формулируют ожидания на предстоящий год. Иногда консенсус-прогноз оказывается хорошим индикатором «от противного». Например, аналитики Goldman Sachs полагают, что индекс S&P 500 к концу 2020 г. достигнет нового максимума в 3400 пунктов, индекс Stoxx Europe 600 вырастет до 420, TOIX – до 1800, при этом доходность по индексу MSCI World Equity Index за весь 2020 г. составит 10%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в течение 2020 г. будет постепенно подниматься и дойдет до 2,3%. Как пишет Goldman Sachs, участники рынка все более уверены в том, что замедление роста мировой обрабатывающей промышленности вскоре достигнет низшей точки, и динамика начнет восстанавливаться. Однако у нас нет уверенности в этом. Американские акции переоценены, прибыль корпоративного сектора в процентном отношении к ВВП снижается, экономике США до рецессии не хватает буквально одного шока (исходя из используемых ФРБ Атланты и Нью-Йорка моделей, рост ВВП в годовом исчислении в 4к19 составит от 0,4% до 0,7%), при этом есть фактор неопределенности, связанный с результатом президентских выборов в США в ноябре будущего года.



Пауэлл отметил, что инвестиции в обрабатывающую промышленность США упали ниже докризисного уровня, а инвестиции в коммерческий сектор существенно сократились. Это следствие ухудшения ситуации в мировой экономике, особенно торговой напряженности, причем, по последним данным, оборот розничной торговли в США не растет, поэтому расчет на то, что рецессии удастся избежать благодаря активности американского потребителя, может не оправдаться. Кстати, сегодня в США будет опубликован индекс потребительской уверенности. Последние данные (за сентябрь) показывают снижение оборота мировой торговли на 1,3% м/м и 1,1% г/г – это самый продолжительный период сокращения мировой торговли с момента финансового кризиса 2007–2009 гг.



27.11.2019
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%

С 27 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов. При первоначальном взносе более 50% ставка для заемщиков составит 8,4%. Новое предложение доступно при приобретении готового и строящегося жилья и действует до 31 декабря.



В рамках базовой линейки ипотечных продуктов ВТБ также улучшает условия для зарплатных клиентов: ставка по кредиту снижается до 8,9%, а по рефинансированию – до 8,8% (при первоначальном взносе от 10%). Дополнительный дисконт в размере 0,6 п.п. предусмотрен при активном использовании «Мультикарты» ВТБ с подключенной опцией «Заемщик».



ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тыс. до 60 млн рублей с учетом комплексного страхования кредита. Дисконты с другими предложениями банка не суммируются.



«Развитие доступной ипотеки является стратегически важной задачей для ВТБ. В этом году мы неоднократно улучшали условия по жилищным кредитам. Сегодня в рамках нашей базовой линейки они доступны по ставке от 8,4%. Более того, по программам субсидирования с застройщиками клиенты могут оформить ипотеку по ставке всего от 5%, – комментирует руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. – Конец четвертого квартала – традиционно время наибольшей активности клиентов при покупке недвижимости. Мы уверены, что в этом году они смогут провести сделки на исторически выгодных условиях».



По итогам десяти месяцев 2019 г. ипотечный портфель ВТБ увеличился на 16% и достиг 1,63 трлн рублей.


22.11.2019
Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотрудничестве

21 ноября в рамках 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ заключили соглашение о сотрудничестве и обмене опытом по вопросам реализации экспортного потенциала российского АПК.



В рамках соглашения стороны планируют совместно осуществлять консультационную поддержку экспортно ориентированных предприятий российского АПК, а также проводить совместные мероприятия с целью популяризации на внешних рынках экспортируемой российской продукции.



Виталий Сергейчук, заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент ВТБ: «Одной из ключевых стратегических задач группы ВТБ на зерновом рынке является обеспечение производителей зерна стабильным и долгосрочным спросом на продукцию, гарантированным с точки зрения логистических возможностей. Совместная работа с «Агроэкспортом» будет направлена, в первую очередь, на консолидацию усилий экспортно ориентированных компаний АПК, координацию экспортных товарных потоков, а также развитие новых рынков и проектов».



Дмитрий Краснов, руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК: «Соглашение с ВТБ – это часть работы по выстраиванию системы поддержки аграрного экспорта в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Наши совместные усилия позволят повысить информированность компаний-экспортеров о тех возможностях, которые существуют для продвижения российской продукции на зарубежные рынки».



Справка:



Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ создан Министерством сельского хозяйства РФ с целью поддержки и развития экспорта АПК. Основные задачи центра – формирование отраслевой системы продвижения на внешние рынки и экспортное сопровождение.


22.11.2019
ВТБ Лизинг поставит два самолета в Таджикистан и организует в России операционную аренду локомотивов

ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) заключил три соглашения о сотрудничестве на площадке ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!": с авиакомпанией Сомон Эйр, Яндекс.Такси, а также с Трансмашхолдингом и Локотехом.



Меморандум о сотрудничестве подписали ВТБ Лизинг и национальный перевозчик Таджикистана Сомон Эйр. В рамках лизингового финансирования будет проработан проект поставки авиаперевозчику двух самолетов Embraer E190E2.



«ВТБ Лизинг является лидером на российском рынке авиатехники согласно рейтингам Fitch и Эксперт РА, и мы готовы активно исследовать все возможности, в том числе и за счет работы с зарубежными партнерами. Наша компания имеет опыт структурирования сделок финансового или операционного лизинга любой сложности с участием российских и иностранных компаний. Уверен, наше сотрудничество с Сомон Эйр будет успешным, позволит повысить доступность и безопасность авиаперевозок и будет служить развитию обеих компаний. Повышение эффективности работы с клиентами, рост клиентской базы и расширение охвата клиентов на рынке являются важными задачами стратегии ВТБ», - отметил Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.



Также, ВТБ Лизинг заключил соглашение о сотрудничестве с Яндекс.Такси. В рамках проекта партнеры сервиса смогут пополнять и обновлять таксопарки по упрощенной схеме с авансом от 0%. Пока в рамках совместной программы будут доступны в лизинг 18 моделей легковых автомобилей семи отечественных и зарубежных производителей. Срок договора лизинга рассчитан на период до трех лет. Программа учитывает особенности бизнеса такси, не предполагает запрос большого пакета документов, что позволит реализовать сделку в крайне сжатые сроки.



«Развитие транспортных коммуникаций и повышение доступности передвижения сегодня является важной государственной задачей. ВТБ Лизинг в соответствии со стратегией ВТБ старается предложить лучшие условия и возможности своим клиентам для реализации социально-значимых проектов. Данное соглашение о сотрудничестве нацелено как раз на решение этой важной задачи. Взаимодействие по нему будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию транспортных коммуникаций в стране и повышению безопасности на дорогах благодаря возможностям для обновления парков такси. Мы ожидаем двукратного роста поездок в такси к 2030 году в Москве, хотя считается, что это уже один из самых насыщенных рынков. Мы высоко оцениваем потенциал сегмента и рады сотрудничать с одним из крупнейших агрегаторов в России», - отметил Дмитрий Ивантер.



Помимо этого ВТБ Лизинг, Трансмашхолдинг и Локотех заключили соглашение, согласно которому намерены создать парк маневровых и магистральных локомотивов, которые будут доступны для операционной аренды. В рамках сотрудничества ВТБ Лизинг будет отвечать за финансирование, Трансмашхолдинг – за поставку новых локомотивов, Локотех – за обслуживание парка, предоставление по желанию клиента услуг локомотивных бригад, оптимизацию маневровых работ на предприятиях. Сформированный парк будет предоставляться компаниям-клиентам на условиях операционной аренды, при этом риски, связанные с выходом техники из строя из-за нарушений условий эксплуатации остаются на стороне предприятий.



«Проект реагирует на запросы времени экспоненциального роста стоимости основных средств и создает актуальный инструмент совместного пользования для потребителей в масштабах страны. Согласно стратегии ВТБ мы стремимся создать для наших клиентов самые выгодные условия и постоянно работаем над совершенствованием продуктовой линейки. Операционная аренда - это управляемые затраты и  транспарентность расходов на железнодорожную инфраструктуру. Этот совместно разработанный с нашими партнерами продукт позволит обеспечить бесперебойную работу маневрового парка, поможет клиентам сэкономить бюджет и избавит от необходимости решать проблемы с ремонтами локомотивов, их простоями. Использование локомотива несколькими клиентами ускорит его амортизацию и окупаемость, повысит коэффициент его полезного использования и снизит финансовую нагрузку на отдельного эксплуатанта», - отметил Дмитрий Ивантер.


22.11.2019
ВТБ Капитал Инвестиции: ожидаем двузначную доходность рынка акций в ближайший год

Российский рынок акций может показать двузначную доходность на горизонте ближайших двенадцати месяцев, важным драйвером роста продолжает оставаться цифровизация инвестиционных продуктов. Такие прогнозы озвучили участники сессии «Ожидания vs Реальность: влияние глобальных трендов на инвестиционную привлекательность России», которая состоялась сегодня в рамках ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!».



Участие в обсуждении перспектив российского рынка приняли более 120 представителей зарубежных инвестиционных фондов, российских компаний, Центробанка России, Министерства финансов РФ. Модератором сессии выступил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.



Эксперты отметили, что показатели российского рынка на сегодняшний день являются одними из лучших в мире. Общая доходность (с учетом дивидендов) российского рынка акций с начала года приближается к 50% в долларах. Рост котировок с начала текущего года сопровождался выходом сильной отчетности, повышением прогнозов прибылей и норм дивидендных выплат. Доходность российских еврооблигаций находится на исторических минимумах, тогда как дивидендная доходность недалека от исторического максимума. По итогам 2019 года дивидендная доходность индекса ММВБ обгонит среднюю ставку по депозитам. Кроме того, активную поддержку рынку акций в России оказывает приток розничных клиентов.



Проведённое в рамках мероприятия голосование показало, что большинство участников верят в дальнейшее усиление глобализации на финансовых рынках. Глобальную рецессию как один из актуальнейших в ближайшем будущем трендов называют лишь 20% респондентов. В ответ на рост рецессионных рисков мировые центральные банки активно смягчают денежно-кредитную политику. Это может продлить поздний экономический цикл и должно снизить темпы замедления развития экономики.



В качестве инвестиционных активов, которые в 2020 г. должны продемонстрировать лучшую динамику, участники определили акции, затем корпоративные облигации и сырьевые товары. Все респонденты сходятся в ожиданиях дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ в ближайший год, более 50% - до уровня 5,75% и ниже. Более половины участников верят, что инвестиционные решения, принимаемые с участием искусственного интеллекта, будут более эффективными.



«Рынок инвестиций в настоящее время развивается очень активными темпами. То, что ещё совсем недавно казалось чем-то футуристичным, сегодня - реальность. Происходящая в брокерском бизнесе цифровая трансформация стала толчком для его развития. Во многом именно благодаря этому тренду так активно растёт розничный сегмент. Рынок будет развиваться и дальше: как в части появления новых продуктов, так и в области дальнейшей диджитализации технологий. Наше мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» уже использует искусственный интеллект - в робоадвайзоре, который даёт инвестору рекомендации по формированию портфеля инвестиций и его ребалансировке при необходимости, а также в чат-боте, который отвечает на основные вопросы клиентов. Мы и далее будем активно использовать цифровые технологии в развитии наших продуктов в соответствии со стратегией ВТБ», - отметил Владимир Потапов.


21.11.2019
ВТБ и «Ростелеком» создают технологическую платформу по работе с большими данными

Банк ВТБ и «Ростелеком» подписали меморандум о стратегическом партнерстве в области работы с большими данными в ходе 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Подписи под документом поставили президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.



Стороны создадут совместное предприятие в области работы с большими объемами пользовательских данных, которое будет сфокусировано на создании продуктов и оказании услуг на основе обработки и анализа больших данных, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта. Предварительно инвестиции в СП со стороны ВТБ и «Ростелекома» оцениваются в 1 млрд рублей.



Технологической основой СП станет платформа, которая будет открыта для всех заинтересованных участников рынка из таких отраслей, как телеком, финансовые услуги, ритейл, девелопмент, а также для организаций государственного сектора. Все используемые данные будут проходить проверку на легальность и качество, а также будут деперсонализированы и зашифрованы перед передачей. Данные будут храниться на стороне компаний-участников проекта.



Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, отметил: «Банк ВТБ расширяет сотрудничество с «Ростелекомом» в реализации высокотехнологичных проектов. Новая платформа позволит структурировать накопленные в разных отраслях экономики большие данные и сделать на их основе цифровые решения, которые соответствуют современным потребностям рынка. Используя эти решения, ВТБ и его партнеры смогут более эффективно взаимодействовать со своими клиентами и предлагать новые цифровые продукты. Уверен, что повышение доступности и качества больших данных является одним из главных факторов успешного развития цифровой экономики в России».



«Ростелеком» считает приоритетом развитие технологий искусственного интеллекта для анализа больших данных. У нас уже есть определенные заделы в этом направлении — собственные инструменты и партнерские технологии помогают улучшать пользовательский опыт наших клиентов. С объединением компетенций и ресурсов «Ростелекома» и ВТБ мы сможем предложить рынку передовые цифровые решения, которые будут помогать и бизнесу, и госсектору становиться более эффективными», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.



Клиентами СП станут компании крупного, среднего и малого бизнеса, а также государственный сектор. Новая платформа будет заниматься построением систем обработки, хранения, анализа, обмена и визуализации данных; управлением рекламными кампаниями клиентов на базе интеллектуальных систем; оборотом обезличенными и деперсонализированными данными через функционал биржи обмена данных.



Справка:



ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,1 млн абонентов, платного ТВ — 10,3 млн, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».



«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.



Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, биометрии, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.


21.11.2019
Валютный рынок и ставки

Максим Коровин, Игорь Рапохин





Рубль: валюты развивающихся стран завершили день без значительных изменений. В среду аппетит к риску снизился на фоне сообщения агентства Reuters о том, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем может быть перенесено на 2020 г. Также настроения подпортили новости о том, что Палата представителей США вслед за Сенатом одобрила законопроект в поддержку протестующих в Гонконге. Если президент США Дональд Трамп его утвердит, напряженность в отношениях между США и Китаем может вырасти. Между тем вчера пресс-секретарь Белого дома заявила, что торговые переговоры продолжаются и наблюдается их прогресс, что способствовало снижению давления на рисковые активы.




Рынки акций вчера преимущественно снижались. Индексы MSCI EM, Nikkei 225 и DAX опустились на 0,5–0,6%, Shanghai Composite и FTSE 100 – на 0,8%, S&P 500 – на 0,4%. Котировки нефти Brent восстановились на 2,4% на фоне публикации статистики Минэнерго США, согласно которой уровень запасов нефти в стране оказался ниже консенсус-прогноза Bloomberg. Наклон кривой UST продолжил уменьшаться: длинные бумаги опустились в доходности на 4 бп, короткие – на 2–3 бп. Доходности фьючерсов на ставку по федеральным фондам снизились на 1–3 бп. Стоит отметить, что вчера Комитет ФРС США по операциям на открытом рынке (FOMC) опубликовал протокол своего заседания. Участники заседания отметили негативные риски для американской экономики в связи с конъюнктурой на мировых рынках. Большинство членов комитета считают, что после октябрьского снижения ставки на 25 бп денежно-кредитная политика США является оптимальной в текущих условиях и останется таковой до тех пор, пока поступающие данные об экономике страны не заставят регулятора существенно пересмотреть свой прогноз.



Основные валютные пары продолжили двигаться в узких диапазонах. Индекс DXY поднялся на 0,1%, евро ослаб на 0,1% к доллару, фунт стерлингов закрылся без изменений. В валютах развивающихся стран волатильность также была довольно низкой. Бразильский реал укрепился к доллару на 0,1%, индонезийская рупия, тайский бат и турецкая лира остались на уровнях вторника, индийская рупия и китайский юань скорректировались на 0,1–0,2%, мексиканское песо ослабло на 0,6%. Рубль провел сессию в диапазоне 63,8–64,1 руб./долл., закрывшись на отметке 63,8 (+0,1%). Объем торгов в USDRUB_TOM вырос до 2,1 млрд долл., что, однако, все равно немного ниже среднего значения за последний месяц. Мы полагаем, что сегодня торговая активность продолжит расти, т.к. экспортеры, скорее всего, увеличат продажу валюты в связи с уплатой налогов в понедельник.



Денежный рынок: без существенных изменений. В среду однодневные ставки оставались повышенными несмотря на приток ликвидности в объеме 0,5 трлн руб. после проведения расчетов по аукциону недельных депозитов с ЦБ. Индекс RUSFAR вырос на 4 бп, до 6,52%. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа второй день подряд составила 6,53%, однако стоит отметить, что закрытие произошло на уровне 6,13%, что на 51 бп ниже уровня закрытия вторника. Банки рефинансировали свои обязательства перед Казначейством по однодневному репо в объеме 2 млрд руб. и еще 20 млрд руб. – по депозитам Казначейства на срок 182 дня. RUONIA во вторник повысилась на 7 бп, до 6,50%, остатки средств на корсчетах увеличились на 70 млрд руб., до 2,5 трлн руб. Кривая процентных свопов закрылась в среднем без изменений. На кривой FRA самые значительные изменения показала ставка FRA 1x4, которая опустилась за день на 8 бп, так что спред к 3-месячной MosPrime составил -19 бп. Что касается ставок NDF, месячная опустилась на 11 бп д/д, остальные в целом не изменились. Кривая кросс-валютных свопов сместилась вверх на 1–2 бп.



ОФЗ: в боковом тренде; Минфин разместил флоутер сроком обращения до июля 2020 г. на сумму 31 млрд руб. Вчера Минфин провел аукцион ОФЗ-ПК 24020, результаты которого оказались сопоставимыми с аукционом по данному выпуску, состоявшемуся в конце октября. Минфин реализовал весь доступный для размещения объем бумаг (31 млрд руб.), в результате чего объем выпуска в обращении достиг 100 млрд руб. Облигации были размещены по цене отсечения 100,27 пп (Z-спред -12 бп к ставке RUONIA), без существенного дисконта к вторичному рынку. Спрос на аукционе составил 61 млрд руб., при этом было удовлетворено 48 заявок. Размещение было достаточно равномерным: на долю крупнейшей из удовлетворенных заявок пришлось не более 10% размещенного объема бумаг. Доля неконкурентных заявок составила 14%.



Ценовая волатильность на вторичном рынке вчера была небольшой. На открытии кривая сместилась вверх на 1–2 бп, однако позднее рынок отыграл понесенные потери, завершив день на прежних позициях. Наиболее сильный результат показал ОФЗ-26230 (YTM 6,66%), опустившийся в доходности на 3 бп. Также обратим внимание на ОФЗ-26207 (YTM 6,26%), ОФЗ-26218 (YTM 6,49%) и ОФЗ-26225 (YTM 6,61%), закрывшиеся снижением доходностей на 2 бп. Флоутеры и линкеры также закрылись практически без изменений. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже опустился ниже среднедневного показателя за последний месяц, составив 24 млрд руб. В динамике рынков локального долга других развивающихся стран единого направления не было. Наибольшие движения продемонстрировали 10-летние бенчмарки Венгрии и Мексики, первый из которых снизился в доходности на 7 бп, а второй, наоборот, прибавил 4 бп.



Между тем председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего вчерашнего доклада в Госдуме сделала ряд интересных комментариев, большинство из которых, впрочем, были выдержаны в том же ключе, что и все недавние заявления ЦБ. В частности, Набиуллина заявила, что Банк России рассматривает вероятность снижения ключевой ставки на декабрьском заседании Совета директоров, что соответствует прогнозам, содержавшимся в последнем пресс-релизе регулятора. Текущую политику Банка России Набиуллина охарактеризовала как нейтральную, отметив, что ЦБ считает обоснованной свою нынешнюю оценку нейтральной ставки на уровне 6–7%. Для того, чтобы говорить о корректировке данной оценки, Банку России необходимо собрать больше данных, добавила она. Комментарии Набиуллиной не меняют нашу точку зрения относительно того, что на заседании в декабре Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений, а в 1п20 дважды понизит ее на 25 бп. Мы по-прежнему считаем, что потенциал снижения доходностей ОФЗ в краткосрочной перспективе ограничен, поскольку описанная траектория ключевой ставки, на наш взгляд, полностью заложена в цены рынком.




20.11.2019
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»

ВТБ совместно с мультимедийным холдингом РБК объявляют о старте специального проекта «Честный стол», направленного на поддержку российского бизнеса. В его рамках также пройдет конкурс, в котором может принять участие любой предприниматель.



В проекте «Честный стол» 15 основателей и руководителей крупных российских компаний подробно расскажут о создании и развитии собственного дела. В их числе будут Максим Каширин (основатель и президент Simple Group), Денис Долматов (генеральный директор CarPrice), Феликс Шпильман (CEO Ostrovok.ru) и многие другие. Читатели узнают не только о взлетах, но и ошибках и трудностях, которые преодолели эти предприниматели.



Конкурс в поддержку проекта продлится до 16 декабря. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте delo-vtb.rbc.ru, а затем выполнить творческое задание – написать эссе на тему «Сложности, которые привели мой бизнес к успеху». Это должна быть история предпринимателя о существующем зарегистрированном бизнесе.



Жюри конкурса возглавит заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. В комиссию, которая выберет победителей, также войдут основатель компании «Дымов» — Вадим Дымов, руководитель РБК-ТВ Илья Доронов, а также бизнес-тренер Владимир Герасичев.



С первого дня конкурса на сайте начинается голосование, по итогам которого будет определен рейтинг участников по количеству поданных голосов. Жюри выберет лучшие из проектов, вошедших в первую десятку рейтинга.



Победителю конкурса будет вручена призовая сумма в размере 1 000 000 рублей на развитие бизнеса. Вместе с участниками, занявшими второе и третье места, он получит годовое премиальное обслуживание в ВТБ. Победители будут поощрены электронным сертификатом на мотивационный тренинг «Контекст», который проводит бизнес-тренер Владимир Герасичев. Призеры конкурса также смогут принять участие в индивидуальном тренинге от ВТБ на тему «Выход на экспорт» и получить консультации экспертов из компании Business Relations.



«ВТБ оказывает всестороннюю поддержку среднему и малому бизнесу. В соответствии с нашей новой стратегией мы стремимся стать для предпринимателей банком-экспертом, который не только поможет эффективно воспользоваться услугами, но и подскажет, как продуктивно развивать бизнес. Наш новый проект позволит предпринимателям, ориентированным на энергичный рост, ознакомиться с опытом успешных компаний. Именно они составляют большинство среди наших клиентов и партнеров и служат основой для устойчивого развития экономики страны», — отметил Денис Бортников.



В 2018 году ВТБ вместе с мультимедийным холдингом РБК также запускали конкурс в поддержку предпринимателей — «Помогаем делом». За время его проведения сайт проекта посетили более 1,3 млн пользователей, а истории становления своего бизнеса представили жюри свыше 200 участников из более чем 65 городов России.


20.11.2019
11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!» стартует 20 ноября

20-22 ноября 2019 года в Москве в Центре международной торговли проходит 11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!» – крупнейшее инвестиционное мероприятие в России, которое соберёт участников из 80 стран. Форум откроют президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьёв.



В первый день форума состоится макроэкономическая панельная дискуссия «От предпосылок к стабильному росту», основными темами которой станут денежно-кредитная политика и регулирование банковского сектора, налоговая политика, итоги первых двух лет федеральной программы повышения производительности, перспективы экономического роста традиционных и новых отраслей. Модератором дискуссии выступит Юрий Соловьёв. В обсуждении примут участие первый заместитель председателя Правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, первый заместитель председателя Центрального банка РФ Дмитрий Тулин, президент – председатель правления ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, генеральный директор группы компаний Яндекс Аркадий Волож.



Главным событием первого дня работы форума станет пленарная сессия «Мосты над волнами деглобализации», посвящённая международному сотрудничеству российских и зарубежных компаний в условиях геополитических вызовов и созданию комфортных условий для инвестиций в различные секторы экономики России. На сессии выступит Президент России Владимир Путин. Среди участников – президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель и главный исполнительный директор Moelis & Company Кен Моэлис, председатель Совета директоров ENI, председатель Совета директоров Marcegaglia Holding Эмма Марчегалья, президент и управляющий директор фонда Шёлкового пути Ван Яньчжи.



Во второй день форума пройдёт панельная сессия «Поддержка инвестиций: от бетона до байтов». Основными темами обсуждения станут цифровая экономика, финансовые технологии и e-commerce, электронные визы, инфраструктурные проекты и безопасные автодороги. Модератором сессии станет Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ. Участие в дискуссии примут президент – председатель правления ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина, генеральный директор интернет-магазина WildBerries Татьяна Бакальчук и другие.



Во время работы Форума планируются более 8000 деловых встреч в формате один на один, а также будут подписаны крупные контракты с российскими регионами и бизнесом.


20.11.2019
Ежедневный макроэкономический обзор

Чрезмерный оптимизм?




Нил Маккиннон















 


 
   



Главные темы последнего времени связаны с перспективами роста мировой экономики, ожиданиями в отношении дальнейшего вектора монетарной политики центробанков и возможностями использования фискального стимулирования. Рекордно высокие котировки американских бумаг и повышение цен на других крупнейших рынках акций приблизительно на 20% с начала года после неудачного 2018 г. могут быть обусловлены совсем не фундаментальными макроэкономическими факторами, а политикой центробанков – отрицательными процентными ставками, программами количественного смягчения и вливаниями ликвидности. Эти меры приводят к нарушению работы рыночных механизмов, вследствие чего инвесторы неверно оценивают риски и начинают массово вкладывать средства в высокодоходные активы.



Обозреватель Financial Times Джон Плендер отмечает небывалый рост трансграничных операций carry trade, связанный с тем, что инвесторы активно кредитуются в слабых валютах под низкие проценты и вкладывают средства в относительно высокодоходные бумаги в других странах. Проводимые центробанками программы количественного смягчения лишь подталкивают инвесторов к принятию более значительных рисков на рынках с переоцененными активами, из-за чего повышается вероятность наступления финансового кризиса. По последним оценкам Института международных финансов, мировой долг по отношению к мировому ВВП достиг рекордных 330%.



Однако когда динамика рынков акций начинает слишком сильно расходиться с фундаментальными факторами (такими как экономический рост и инфляция), инвесторы начинают беспокоиться. Именно поэтому они надеются, что мировая экономика уже достигла низшей точки цикла и вот-вот начнет ускоряться, а также что США и Китай в ближайшее время согласуют «первую фазу» торговой сделки и таким образом помогут минимизировать риски рецессии, связанные с торговыми конфликтами и нарушениями в логистических цепочках. Но не выдают ли они желаемое за действительное?



Между тем, исходя из последних данных, признаков устойчивого восстановления мировой экономики или международной торговли пока не видно. Как вчера сообщила Всемирная торговая организация, темпы роста мировой торговли держатся ниже долгосрочного тренда, что отражает усиление торговой напряженности и повышение пошлин в основных секторах.



Согласно выпускаемому ВТО отчету Goods Trade Barometer («Барометр торговли товарами»), индикаторы активности в сегментах международных авиаперевозок, электронных компонентов и сырьевых товаров остаются ниже тренда и продолжают падать. Goldman Sachs в своем недавнем отчете приводит следующую оценку: из-за торгового конфликта как США, так и Китай в настоящий момент теряют в темпах роста ВВП приблизительно по 0,5 пп.    



Агентство Moody’s в последнем обзоре прогнозирует, что в ближайшие два года темпы роста развитых экономик будут невысокими, предупреждая о том, что любой шок может спровоцировать рецессию. Среди ключевых рисков для мировой экономики на первое место агентство ставит неопределенность в торговой сфере. По оценкам Moody’s, в 2020 г. совокупный годовой рост ВВП стран «большой двадцатки», на долю которых в сумме приходится 78% мировой экономики, составит 2,6%, как и в 2019 г. Рост ВВП двадцати ведущих развивающихся стран агентство прогнозирует на уровне 4,7% в следующем году и 4,8% – в 2021 г. Прогнозы Mood’s достаточно близки к недавно опубликованным расчетам МВФ, по мнению которого перспектива восстановления глобальной экономики в 2020 г. в значительной степени зависит от способности развивающихся стан выйти на уровень роста в 4,5–5,0% в год.



Между тем поступающая экономическая статистика по-прежнему рисует довольно мрачную картину. В частности, к вопросу о том, что подъем в мировой экономике напрямую зависит от ситуации в Китае, опубликованные на прошлой неделе показатели промышленного производства и розничной торговли в этой стране не оправдали ожиданий. Экономика Гонконга находится в состоянии рецессии, а рост экспорта из стран Азии замедляется. Экспорт ненефтяной продукции из Сингапура в октябре сократился на 12,3% г/г. Во вчерашнем выпуске Ежедневного макроэкономического обзора мы также писали о стрессе в банковской системе Китая, последним эпизодом которого стало решение центробанка предоставить финансовую помощь Банку Харбина.



В связи с этим не вызывает удивления то, что в начале этой недели Народный банк Китая объявил о снижении ставки по 7-дневным операциям репо на 25 бп, до 2,50%. Однако, как показывает опыт других стран, избыточная долговая нагрузка на экономику часто приводит к тому, что трансмиссионный механизм монетарной политики фактически перестает работать. Иными словами, ловушка ликвидности не позволяет за счет низких процентных ставок стимулировать экономическую активность, в то время как избыток сбережений оказывает понижательное давление на реальные процентные ставки. Существует риск, что политика отрицательных процентных ставок и количественного смягчения лишь усугубит проблему, способствуя формированию «дефляционной ментальности» у бизнеса и домохозяйств – то есть развитию ситуации по «японскому сценарию».



Точно так же ограниченная фискальная экспансия, предпринятая китайскими властями, не привела к желаемому восстановлению экономической активности. Возможно, это послужит полезным уроком для тех, кто видит в увеличении бюджетных расходов рецепт для прекращения «бесконечной стагнации».



Что касается экономики США, инвесторы, похоже, согласны c позитивными оценками Федрезерва в ее отношении, а также с тем, что снижение ставки по федеральным фондам в общей сложности на 75 бп является достаточным смягчением денежно-кредитной политики в этом году. Участники рынка больше не закладывают снижение ставки на заседании FOMC в следующем месяце. Между тем поступающая макроэкономическая статистика не согласуется с оценкой ФРС. Опубликованные в прошлую пятницу данные по промышленному производству оказались слабыми, а базовый индекс оборота розничной торговли в США остается неизменным второй месяц подряд. Объем краткосрочного банковского кредитования корпоративного сектора за последние три месяца сократился на 1,1% в годовом сопоставлении. Используемая ФРБ Атланты модель GDPNow сейчас предполагает реальные темпы роста ВВП США в годовом выражении за текущий квартал на уровне 0,3% – а это уже практически рецессия. Нет ничего удивительного в том, что во время вчерашней встречи президент Трамп вновь призывал председателя ФРС Джерома Пауэлла снижать ставки. Между тем дальнейшее смягчение бюджетной политики, учитывая дефицит бюджета в 5% ВВП, выглядит маловероятным.



Для фондовых рынков США вливания ликвидности со стороны ФРС имеют первостепенное значение. После образовавшегося в октябре дефицита на рынке долларового репо Федрезерв продолжает снабжать рынок ликвидностью. И хотя регулятору удалось вернуть ставки репо под свой контроль, за это время баланс ФРС вырос на 280 млрд долл. Судя по всему, в работе денежных рынков есть фундаментальная проблема, которая требует постоянного внимания ФРС. Увеличение баланса ФРС оказывает давление на доллар. По оценкам ЕЦБ, взаимное изменение размера балансов ФРС и ЕЦБ на 1 пп ведет к изменению курса EURUSD на 0,35% (см. материал The international transmission of monetary policy от 14 ноября 2019 г.).



Постоянное вливание ликвидности создает условия для роста на рынке акций хотя бы потому, что акции предлагают более привлекательную дивидендную доходность по сравнению с доходностью облигаций. Синдром упущенной выгоды – психологически вполне объяснимая, но крайне опасная вещь. Федрезерв вряд ли станет резко обрывать вливание ликвидности, но когда это все же произойдет, адаптироваться к новым условиям инвестором будет непросто.



20.11.2019
Участники форума «Россия Зовет!» обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока

20 ноября в рамках форума «Россия Зовет!» состоялся деловой завтрак «Инвестиционный потенциал дальнего Востока. Развитие инфраструктуры». В мероприятии приняли участие представители власти и бизнеса, главы субъектов регионов.



Участники обсудили реализованные Правительством РФ меры, направленные на развитие региона: внедрение механизмов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивостока (СПВ), формирование туристических кластеров, дополнительные меры поддержки. Вместе с тем, по мнению участников, на настоящем этапе возникает острая необходимость в модернизации инфраструктуры с целью улучшения качества жизни населения. 



«Решением может стать активное привлечение бизнеса к финансированию модернизации инфраструктуры, в первую очередь, через использование механизма государственно-частного партнерства. Этот механизм уже зарекомендовал свою эффективность при реализации проектов в социальной и медицинской сферах, дорожно-транспортном строительстве, - отметил руководитель департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал Олег Панкратов. – При этом на сегодняшний день в России частных средств, которые могут быть инвестированы в реализацию инфраструктурных проектов, больше, чем существующих проектов. Поэтому, я уверен, что рынок продолжит развиваться и довольно крупные инвестиции будут привлечены уже не только столицами, но и российскими регионами».



Сергей Тырцев, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, сказал: «Из 20 ТОР на Дальнем Востоке три носят туристическую направленность. Это территории опережающего развития «Камчатка», «Горный воздух» и «Комсомольск-на-Амуре».  Также в рамках государственных мер поддержки на Дальнем Востоке действует механизм электронной визы, который упрощает туристам из 18 стран посещение Дальнего Востока. Кроме этого, в сентябре была принята Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 года, и в ней учтены предложения Минвостокразвития.  Такие как, развитие круизного туризма, распространение режима TAX FREE, а также создание условий для привлечения инвесторов в отрасль – вот наши первостепенные задачи. Мы совместно с другими органами власти уже работаем над тем, чтобы данные мероприятия были реализованы в ближайшее время».



«Необходимо объединить усилия дальневосточных регионов для создания отдельного круизного маршрута между портами Сахалина, Приморья и Камчатки с последующим их присоединению к транс тихоокеанским круизным линиям», - прокомментировал заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь.



«АТР является одним из наиболее динамично развивающихся регионов круизного судоходства в мире, показывая устойчивый рост пассажиропотока, увеличение количества судов, а также их размеров,  - добавил  Петр Паринов, - заместитель генерального директора Инфлот Ворлдвайд Рус, - Порты ДВ РФ имеют огромный потенциал для развития данного туристического направления и включения в маршруты круизов. Для этого необходима современная инфраструктура, как портовая (причалы, пассажирские терминалы), так и туристическая (наличие транспорта, гидов, мест посещения), соответствующая стандартам отрасли».


18.11.2019
ВТБ Факторинг: российский рынок Supply Chain Finance может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет

ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) представил первое в России исследование о практике применения комплексных программ финансирования Supply Chain Finance (SCF). Результаты опроса продемонстрировали, что только 4% респондентов-предприятий малого и среднего бизнеса сегодня используют факторинг для досрочной оплаты контракта. При этом в течение пяти лет этот рынок может вырасти до 100 тысяч поставщиков, а его объем превысит триллион рублей.



Исследование ВТБ Факторинг показало, что основными факторами использования SCF для компаний малого и среднего бизнеса являются стоимость услуги, прозрачность, предсказуемость платежей, скорость финансирования и возможность улучшить взаимоотношения с контрагентом. Среди опрошенных представителей крупных предприятий 66% оценили такие преимущества SCF как возможность изменения условий и сроков платежа поставщикам SCF. Ключевыми преимуществами для них выступают возможность управления стоимостью закупок и отсрочкой платежей, а также контроль цепочки поставок. При этом 75% крупных компаний оценивают потребность поставщиков в ранней оплате как среднюю и высокую.  



Опрошенные участники рынка отмечали, что в работе они сталкиваются с высокими кредитными ставками и ужесточенными требованиями банков в части рисков. Около 90% опрошенных малых и средних предприятий вынуждены работать в условиях задержки платежей дебиторов и привлекать финансирование оборотного капитала из внешних источников, что напрямую отражается на бизнесе. При этом на сегодняшний день порядка 80% таких предприятий предоставляют скидки клиентам за оплату до истечения отсрочки. Крупные компании в целом отметили, что в России созданы достаточные условия для активного роста направления SCF, и одним из наиболее весомых преимуществ для присоединения к нему каждый второй респондент назвал мультифакторность, т.е. возможность работы на одной платформе с несколькими факторинговыми компаниями.



«На сегодняшний день 96% компаний МСБ не имеют опыта работы с программами SCF. В то же время в последние два года мы видим растущий спрос крупных предприятий на решения по финансированию кредиторской задолженности, в частности, комплексные программы финансирования поставщиков. Доля таких сделок в портфеле ВТБ Факторинг уже достигла 30%. По нашим прогнозам, на горизонте пяти лет потенциальными участниками программ SCF крупных дебиторов могут стать около 100 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. При этом объем этого рынка может превысить 1 трлн рублей», — заявил Корнелиу Робу, руководитель дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг.



В рамках исследования ВТБ Факторинг, проведенного в сентябре 2019 г., респондентами выступили представители топ-менеджмента 437 компаний крупного, среднего и малого бизнеса из 40 различных отраслей. С полной версией опроса можно ознакомиться на сайте компании.



ВТБ Факторинг – дочерняя компания банка ВТБ – оказывает полный комплекс факторинговых услуг с 2009 года. Лидер рынка факторинга с 2011 года. По итогам 2018 года портфель ВТБ Факторинг увеличился на 60% и достиг 215 млрд рублей. Объем предоставленного финансирования превысил 600 млрд рублей в адрес более чем тысячи компаний. ВТБ Факторинг сохранил абсолютное лидерство на рынке России, увеличив свою долю до 35%. Компания входит в состав крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.


15.11.2019
ВТБ Лизинг признан лидером рынка в сегментах железнодорожной и строительной техники

ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) получил награды как лидер российского рынка в рамках XVIII Ежегодной профессиональной конференции «Лизинг в России». Мероприятие прошло в Москве, его организатором выступает рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).



ВТБ Лизинг в этом году награжден в трёх номинациях: «Лидер в лизинге железнодорожной техники», «Лидер в лизинге строительной и дорожно-строительной техники», «Лидер рынка по объёму нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2019 года» (III место).



Чистая прибыль группы ВТБ Лизинг, согласно консолидированной отчетности за январь-сентябрь этого года, выросла на 68% и составила 7,6 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 20%, до 44 млрд рублей. Лизинговый портфель по МСФО вырос на 17%, до 392 млрд рублей. Число клиентов увеличилось на 7%, до 27 тысяч. Ключевыми драйверами развития компании стали легковой и грузовой автотранспорт (40% нового бизнеса), железнодорожный транспорт (43%), спецтехника (12%).



«Самым быстрорастущим сегментом в ВТБ Лизинг стала спецтехника, здесь объем нового бизнеса у нас по итогам 9 месяцев вырос на 74% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,7 млрд рублей. Железнодорожный сегмент исторически является флагманом в портфеле крупных лизинговых компаний. Мы рады быть лидером в этих направлениях. Сейчас у нас в портфеле более 100 000 вагонов различных типов, и мы бы хотели в перспективе трех лет нарастить его на 20% с учетом планового выбытия. ВТБ Лизинг рассчитывает также на рост и по другим направлениям. В соответствии со стратегией ВТБ мы активно работаем над совершенствованием своей продуктовой линейки и оптимизацией процессов для того, чтобы нашим клиентам было удобно и комфортно сотрудничать с нами. Мы предлагаем сложноструктурированные сделки с использованием разных инструментов финансирования, и при этом индивидуально подходим к потребностям каждого клиента, что является нашим значительным конкурентным преимуществом на рынке», - отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.


14.11.2019
ВТБ Лизинг: цифровизация станет важным трендом рынка автолизинга

Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер принял участие в панельной сессии XVIII Ежегодной профессиональной конференции «Лизинг в России», в ходе которого заявил, что цифровизация станет одной из важнейших тенденцией развития рынка автолизинга в ближайшие годы.



«Финансовая отрасль сегодня значительно продвигается в цифровизации. Российские банки по данному направлению занимают лидирующие позиции в мире. Рынок лизинга несколько отстал от банковского сектора, но в ближайшем будущем и здесь должна произойти цифровая трансформация. Особенно актуально это будет для автолизинга как сегмента, где основной объем приходится на небольшие коробочные сделки. Цифровизация позволит сократить операционные расходы и сделает продукт максимально удобным для клиента. Клиентоцентричность и цифровизация бизнеса являются ключевыми приоритетами стратегии ВТБ сегодня. Цифровой лизинг войдет в цифровой омниканальный контур нашей группы уже в ближайшем будущем», - отметил Дмитрий Ивантер.



Уже сейчас для клиентов ВТБ Лизинг, входящий в группу ВТБ, доступен личный кабинет, в котором приводятся данные по всем лизинговым договорам, транспортным средствам, страховым полисам и штрафам ГИБДД (для транспорта, зарегистрированного в ГИБДД на ВТБ Лизинг). Там же представлена информация о внесенных платежах и приведены даты последующих, счета-фактуры, персональные спецпредложения и акции. Следующим этапом станет перевод документооборота с клиентами в электронный формат, переход на «безбумажные сделки». ВТБ Лизинг уже организовал такую работу с первичными бухгалтерскими документами, далее планируется автоматизировать весь процесс. Решение позволит экономить время и деньги клиентов, сделает сервис удобнее. Компания ставит перед собой цель – организовать полноценную онлайн покупку, чтобы весь процесс приобретения автомобиля клиент мог пройти в режиме онлайн - от выбора машины до заключения сделки.



«Мы работаем в В2В сегменте, в котором сервис на персональном мобильном телефоне не так актуален. Тем не менее, мобильные сервисы будут востребованы, как во внутренних бизнес-процессах, так и в виде клиентских мобильных приложений. У нас уже много наработок в этом направлении. Скорейшее внедрение подобных практик будет ключевым конкурентным преимуществом как для привлечения новых клиентов, так и для повышения лояльности действующих. Сегмент легкового транспорта – наиболее удобное поле для реализации подобных пилотных проектов, в дальнейшем электронный лизинг может охватить и другие сегменты автолизинга: грузовой и коммерческий транспорт, самоходные машины, спецтехнику и автобусы», - подчеркнул Дмитрий Ивантер.


13.11.2019
Розничный кредитный портфель ВТБ в Кузбассе превысил 50 млрд рублей

За 9 месяцев текущего года ВТБ выдал жителям Кузбасса более 30 тысяч кредитов на общую сумму 17,9 млрд рублей, что на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Розничный кредитный портфель банка в регионе увеличился на 13%, до 52,2 млрд рублей.



Среди кредитных продуктов по объему продаж лидируют кредиты наличными. Всего с начала года банк выдал более 25 тысяч займов на сумму 11,7 млрд рублей, что на 20% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Портфель кредитов наличными составил – 27,8 млрд рублей (+14%).



Объем выдач ипотечных кредитов вырос по сравнению с 9 месяцами 2018 года на 2,5% - до 5,3 млрд рублей. За девять месяцев банк выдал более 3,4 тысяч жилищных кредитов. Ипотечный портфель составил – 20,4 млрд рублей, рост с начала года на 15%.



Больше 80% от общего объема ипотечных кредитов ВТБ в Кузбассе выдал на приобретение готового жилья. Объем сделок на вторичном рынке увеличился на 4% - до 5,4 млрд рублей, что на 200 млн рублей превышает показатели аналогичного периода прошлого года. На покупку недвижимости в строящихся домах выдано 940 млн рублей.



Также положительная динамика достигнута в сегменте зарплатных проектов. С начала года банк выдал порядка 41 тысяч зарплатных карт – на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Управляющий ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина отметила: «Все больше кузбассовцев становятся клиентами ВТБ, поскольку мы предлагаем удобные банковские сервисы, высокое качество обслуживания, современные цифровые каналы взаимодействия, а также комплексный подход в решении любых вопросов. Эти принципы определяют нашу повседневную работу, они являются нашими стратегическими целевыми ориентирами».


13.11.2019
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов

ВТБ увеличил число офисов с обслуживанием на основе безбумажной технологии до 153 точек продаж. Тиражирование сервиса на всю сеть планируется в первом квартале 2020 г.



Новая технология позволяет клиентам ВТБ подписывать необходимые документы в онлайн-режиме, без бумажных носителей. На данный момент сервис доступен на 19 типах операций по кредитам, картам и счетам. С момента запуска проекта таким образом оформлено уже более 4 тысяч договоров. До конца текущего года число доступных операций в рамках данной технологии расширится до 25, одним из новых продуктов станут депозиты. В 2020 году расширение перечня операций продолжится: планируется перевести на безбумажную технологию кассовые операции, оформление эскроу-счетов и инвестиционные продукты.



При обслуживании клиентов в офисе сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а клиент подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном банке. Все подписанные таким способом договоры хранятся в электронном формате и доступны пользователю в любое время в специальном разделе ВТБ-Онлайн. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. Надежность реализованного механизма подтверждена независимой экспертизой.



Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ, отметил: «Внедрение безбумажной технологии – важный шаг в реализации нашей цели стать банком «первого выбора» на рынке. Нам важно, чтобы людям было удобно и комфортно с нами взаимодействовать. Двигаясь в соответствии с нашей стратегией, мы создаем новый клиентский опыт, одновременно повышая эффективность банковских процессов. Мы стремимся перевести максимальное количество операций, которые проводятся в отделении банка с использованием документов, в безбумажный формат. Сегодня клиенту доступны подписанные документы в электронном виде, что автоматически решает несколько задач — договоры всегда под рукой и в аккуратном виде. Это быстро, удобно, а самое главное — безопасно. При этом банк предлагает тот подход, при котором клиент сам выбирает максимально удобный способ взаимодействия. Если человек хочет подписать документы собственноручно, мы их распечатаем. Клиенты уже оценили новый способ подписи документов, поэтому мы решили запустить безбумажную технологию полностью на все свои офисы – планируем сделать это в первом квартале 2020 года».


13.11.2019
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов

ВТБ увеличил число офисов с обслуживанием на основе безбумажной технологии до 153 точек продаж. Тиражирование сервиса на всю сеть планируется в первом квартале 2020 г.



Новая технология позволяет клиентам ВТБ подписывать необходимые документы в онлайн-режиме, без бумажных носителей. На данный момент сервис доступен на 19 типах операций по кредитам, картам и счетам. С момента запуска проекта таким образом оформлено уже более 4 тысяч договоров. До конца текущего года число доступных операций в рамках данной технологии расширится до 25, одним из новых продуктов станут депозиты. В 2020 году расширение перечня операций продолжится: планируется перевести на безбумажную технологию кассовые операции, оформление эскроу-счетов и инвестиционные продукты.



При обслуживании клиентов в офисе сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а клиент подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном банке. Все подписанные таким способом договоры хранятся в электронном формате и доступны пользователю в любое время в специальном разделе ВТБ-Онлайн. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. Надежность реализованного механизма подтверждена независимой экспертизой.



Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ, отметил: «Внедрение безбумажной технологии – важный шаг в реализации нашей цели стать банком «первого выбора» на рынке. Нам важно, чтобы людям было удобно и комфортно с нами взаимодействовать. Двигаясь в соответствии с нашей стратегией, мы создаем новый клиентский опыт, одновременно повышая эффективность банковских процессов. Мы стремимся перевести максимальное количество операций, которые проводятся в отделении банка с использованием документов, в безбумажный формат. Сегодня клиенту доступны подписанные документы в электронном виде, что автоматически решает несколько задач — договоры всегда под рукой и в аккуратном виде. Это быстро, удобно, а самое главное — безопасно. При этом банк предлагает тот подход, при котором клиент сам выбирает максимально удобный способ взаимодействия. Если человек хочет подписать документы собственноручно, мы их распечатаем. Клиенты уже оценили новый способ подписи документов, поэтому мы решили запустить безбумажную технологию полностью на все свои офисы – планируем сделать это в первом квартале 2020 года».


12.11.2019
ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» бесплатное снятие наличных

ВТБ расширяет партнерскую банкоматную сеть. Теперь частные лица – владельцы карт банка «Открытие» – могут бесплатно снимать средства в любом банкомате сети ВТБ. 



В настоящее время общее количество АТМ ВТБ составляет более 15,5 тысяч устройств. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и Мир. Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.



«В этом году ВТБ успешно реализовал проект пополнения карт сторонних банков. Ежемесячно мы отмечаем растущий интерес клиентов других финансовых организаций к данному сервису. Расширяя партнерскую сеть и предоставляя возможность бесплатного снятия средств, мы стремимся стать для клиентов финансовым партнером первого выбора, обеспечивая их потребности удобными и современным сервисами. Совместный проект с банком «Открытие» существенно увеличит число устройств для снятия денежных средств по всей России. Это удобный сервис, который делает банковское обслуживание еще более комфортным и оперативным», - отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.



«Банкоматная сеть ВТБ – одна из крупнейших в стране. Стратегия банка нацелена на повышение эффективности процессов, поэтому мы проводим оптимизацию расположения банкоматов с учетом потребностей клиентов и их поведения. Наши устройства есть в каждом районе и располагаются в удобной транспортной доступности. Данная услуга гарантирует клиентам других банков мгновенное снятие средств и исключает необходимость поиска устройства своей кредитной организации», - прокомментировал Валерий Чулков, член правления ВТБ.


12.11.2019
Навигатор ОФЗ

Опережающая динамика коротких бумаг; рекордный приток иностранных инвестиций в октябре




Максим Коровин, Игорь Рапохин




Вторичный рынок. На прошлой неделе в центре внимания рынка оказались комментарии руководства Банка России. В четверг председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что «с учетом известных на сегодняшний день факторов» потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сохраняется. Она также подчеркнула, что регулятор будет принимать решения с учетом поступающей экономический статистики, в том числе обращая внимание на динамику бюджетных расходов и изменение ситуации в мировой экономике. Набиуллина отметила, что нейтральный диапазон ключевой ставки, по мнению ЦБ, по-прежнему составляет 6–7%, что, на наш взгляд, было в целом созвучно риторике сентябрьской пресс-конференции. Позднее директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов заявил, что, «исходя из оценки ситуации на данный момент, скорее всего, нейтральная ставка в нижней части диапазона – от 6% до 6,5%». Между тем глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин сказал, что, по его мнению, инфляция вернется к целевым 4% к концу 2020 г. При этом он отметил, что слишком быстрый возврат к цели может привести к «перелету».



Комментарии ЦБ послужили причиной увеличения наклона кривой ОФЗ: по нашим оценкам, спреды на отрезках 2–10 и 5–10 лет за неделю расширились на 9–10 бп, приблизившись к максимальным значениям с начала года. По итогам недели короткие ОФЗ с фиксированным купоном снизились в доходности в среднем на 15 бп, при этом ОФЗ-25083 (YTM 5,83%) укрепился в цене на 0,3 пп, а ОФЗ-26217/26205 подорожали на 0,2 пп. Среднесрочные выпуски остались на прежних позициях. Дальний сегмент торговался разнонаправленно – в частности, ОФЗ-26224 (YTM 6,38%) за неделю опустился в доходности на 3 бп, в то время как доходность ОФЗ-26230 (YTM 6,69%) повысилась на 3 бп. В контексте локального долга развивающихся стран ОФЗ опять показали один из лучших результатов, продемонстрировав устойчивость к повышению доходности 10-летних казначейских облигаций США на 23 бп по сравнению с предыдущей неделей.



Длинные облигации остальных развивающихся стран вслед за ростом доходности UST также выросли в доходности более чем на 10 бп. Среднедневной оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже на прошлой неделе составил 27 млрд руб., что на 3 млрд руб. меньше соответствующего показателя за последний месяц.



Первичный рынок. На регулярном аукционе ОФЗ в минувшую среду спрос был низким по сравнению с предыдущими неделями. Минфин предложил инвесторам ОФЗ-26230 без установления лимита предложения, в итоге реализовав бумаг на сумму 17,7 млрд руб. при спросе в 23,6 млрд руб. – таким образом, соотношение спроса и фактического размещения составило всего 1,2x, что почти вдвое меньше среднего показателя на аукционах в октябре (2,5x). Цена отсечения была установлена на отметке 112,3 пп, что соответствует доходности в 6,67% (по нашим оценкам, премия к уровню вторичного рынка на момент закрытия торгов во вторник составила 2 бп). Доля неконкурентных заявок была достаточно высокой (68%), при этом около одной трети облигаций было продано в рамках двух крупных заявок. На наш взгляд, низкий спрос на аукционе объяснялся ограниченным участием иностранных инвесторов.



Последние данные о вложениях НПФ и нерезидентов. На прошлой неделе Банк России представил первую оценку изменения позиций нерезидентов на рынке ОФЗ в октябре. Согласно ей, в прошлом месяце иностранный портфель в чистом выражении вырос на 233 млрд руб. Если к публикации финальных данных эта оценка не изменится, это станет самым значительным месячным притоком иностранных инвестиций в ОФЗ за все время. Напомним, предварительные данные за сентябрь (+32 млрд руб.) были довольно близки к финальной оценке (+37 млрд руб.). В результате этого притока рыночная доля нерезидентов в октябре увеличилась на 2,3 пп, до 32,1%, а с корректировкой на неликвидные выпуски – на 2,8 пп (до 38,7%). Впрочем, это по-прежнему ниже зафиксированных в марте 2018 г. исторических максимумов (34,5% и 42,6% соответственно).



По данным ЦБ, в октябре иностранцы активнее всего покупали ОФЗ на внебиржевом рынке (111 млрд руб.) и на аукционах Минфина (74 млрд руб.). На МосБирже нерезиденты в чистом выражении приобрели бумаг на 48 млрд руб. Нерезиденты также увеличили дюрацию своего портфеля; при этом наибольший приток средств – порядка 40 млрд руб. – пришелся на 10-летние бумаги. В то же время они продолжили избегать ОФЗ-26230 (YTM 6,70%): объем их инвестиций в данный выпуск не изменился, оставшись, согласно данным ЦБ, на уровне около 15 млрд руб.



Между тем Банк России также опубликовал предварительную оценку структуры активов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за 3к19. Согласно представленным данным, стоимость ОФЗ в портфелях НПФ по итогам прошлого квартала увеличилась на 23 млрд руб., что в основном стало следствием положительной переоценки их стоимости из-за роста цен ОФЗ на вторичном рынке. В результате доля ОФЗ в пенсионных накоплениях фондов изменилась незначительно (на 0,2 пп за квартал, до 28,7%). Стоимость локальных корпоративных облигаций на балансе НПФ возросла на 85 млрд руб., а их доля от общей суммы пенсионных накоплений увеличилась на 0,8 пп, достигнув 51,7%. В целом представленные цифры свидетельствуют о довольно низкой активности НПФ на рынке ОФЗ в 3к19. Согласно данным ЦБ РФ и нашим расчетам, в 3к19 нерезиденты и российские банки абсорбировали примерно 70% чистого предложения ОФЗ на первичном рынке, которое в общей сложности составило 260 млрд руб.



Рекомендации и прогнозы. Комментарии представителей Банка России не изменили нашего взгляда на перспективы рынка ОФЗ, и мы по-прежнему не видим оснований ожидать существенного снижения их доходностей. Во-первых, по нашим оценкам, кривая российского локального долга уже дисконтирует до трех снижений ключевой ставки (3x25 бп) на горизонте ближайших 12 месяцев. При этом, по мнению наших экономистов, в декабре Банк России, скорее всего, оставит ставку без изменений, особенно в свете появившихся признаков ускорения инфляции в сегменте услуг. Во-вторых, с начала октября длинные ОФЗ заметно опередили в динамике бенчмарки других развивающихся стран, что существенно уменьшило их привлекательность с точки зрения реальной доходности. В-третьих, в октябре нерезиденты значительно нарастили свои позиции в ОФЗ. При этом не только их совокупный портфель в абсолютном выражении обновил исторический максимум – их доля рынка также выросла, приблизившись к рекордным уровням марта 2018 г.



12.11.2019
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,6%

С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п.п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых. Рефинансирование ипотеки другого банка возможно под 9%, что является одним из лучших предложений на рынке.



«Ипотека традиционно является важнейшим инструментом улучшения жилищных условий для населения. Понимая это, мы уже в четвертый раз за год снижаем наши процентные ставки. Рассчитываем, что к концу года средняя ставка по ипотеке в ВТБ составит уже менее 9%. Это позволит нам в 2020 г. вплотную приблизиться к уровню в 8%, обозначенному Президентом России», – заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. 



Ипотека под 8,6% годовых доступна клиентам ВТБ при оформлении кредита в рамках программы «Больше метров – ниже ставка» (для квартир площадью от 100 кв. м). Дополнительный дисконт в размере до 0,6 п.п. доступен активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик». 



ВТБ также является активным участником программы «Ипотека с господдержкой», предлагая клиентам оформить кредит или рефинансирование под 5% годовых. За 10 месяцев 2019 г. банк выдал по ней более 11 тысяч займов на 31 млрд рублей, что составляет треть от общего объема выдач в рамках данной программы.



По итогам десяти месяцев 2019 г. ипотечный портфель ВТБ увеличился на 16% и достиг 1,63 трлн рублей.


11.11.2019
ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал

Банк ВТБ начал подключать клиентов к сервису приема бесконтактных платежей на смартфонах. Это мобильное приложение SoftPOS, которое полностью заменит классический POS-терминал. Банк обеспечит эквайринговое обслуживание данной платформы для самозанятых россиян и предприятий микробизнеса. Теперь они смогут принимать оплату за предоставляемые услуги, не приобретая специальное оборудование.



Новое решение поможет расширить сферу использования безналичных расчетов. Для этого достаточно скачать в свой смартфон специальное приложение SoftPOS в ОС Android и в дальнейшем использовать устройство в качестве платежного терминала. Процесс выглядит так же, как и при оплате бесконтактным способом. Сервис работает на телефонах, имеющих NFC-модуль и позволяет принимать платежи с бесконтактных карт и смартфонов с Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Фактически любой совместимый смартфон превращается в POS-терминал без необходимости использования дополнительных устройств, таких как MPOS или внешних модулей.



Первыми  крупными клиентами  стали страховые компании, среди которых - «Ингосстрах». Также в настоящий момент проект пилотируется в ресторанах и курьерских службах.



«В рамках своей стратегии ВТБ стремится к тому, чтобы уже в 2020 году сделать большинство своих продуктов полностью цифровыми.  Данный проект – это большой шаг вперед на пути к переходу в безналичные платежи. Эквайринг на смартфонах снижает порог входа для многочисленных сегментов, у которых ранее стоимость оборудования была препятствием для приема безналичной оплаты. В первую очередь это самозанятые, малый бизнес, агенты страховых компаний, службы доставки и благотворительные организации. Уверен, наша технология позволит принимать карты тем клиентам, для которых ранее это было проблематично по экономическим соображениям», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.


11.11.2019
Розничный кредитный портфель ВТБ в Кузбассе превысил 50 млрд рублей

За 9 месяцев текущего года ВТБ выдал жителям Кузбасса более 30 тысяч кредитов на общую сумму 17,9 млрд рублей, что на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Розничный кредитный портфель банка в регионе увеличился на 13%, до 52,2 млрд рублей.



Среди кредитных продуктов по объему продаж лидируют кредиты наличными. Всего с начала года банк выдал более 25 тысяч займов на сумму 11,7 млрд рублей, что на 20% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Портфель кредитов наличными составил – 27,8 млрд рублей (+14%).



Объем выдач ипотечных кредитов вырос по сравнению с 9 месяцами 2018 года на 2,5% - до 5,3 млрд рублей. За девять месяцев банк выдал более 3,4 тысяч жилищных кредитов. Ипотечный портфель составил – 20,4 млрд рублей, рост с начала года на 15%.



Больше 80% от общего объема ипотечных кредитов ВТБ в Кузбассе выдал на приобретение готового жилья. Объем сделок на вторичном рынке увеличился на 4% - до 5,4 млрд рублей, что на 200 млн рублей превышает показатели аналогичного периода прошлого года. На покупку недвижимости в строящихся домах выдано 940 млн рублей. 



Также положительная динамика достигнута в сегменте зарплатных проектов. С начала года банк выдал порядка 41 тысяч зарплатных карт – на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Управляющий ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина отметила: «Все больше кузбассовцев становятся клиентами ВТБ, поскольку мы предлагаем удобные банковские сервисы, высокое качество обслуживания, современные цифровые каналы взаимодействия, а также комплексный подход в решении любых вопросов. Эти принципы определяют нашу повседневную работу, они являются нашими стратегическими целевыми ориентирами».


11.11.2019
ВТБ Лизинг предлагает специальные условия на VW Caddy

ВТБ Лизинг и российское представительство марки Volkswagen предоставляет специальные условия для приобретения автомобилей Caddy в лизинг. Выгода может составить до 126 тыс. рублей. Акция действует до конца ноября по территории всей страны, количество автомобилей ограничено.



«Caddy — универсальный коммерческий автомобиль в компактном, но очень вместительном кузове.  Мы видим спрос на эти машины. Продажи по ним в нашем портфеле в 2019 г. выросли на 70% в сравнении с показателем прошлого года. Согласно стратегии ВТБ мы стараемся предложить нашим клиентам максимально выгодные условия. Рассчитываем, что запуск данной акции позволит нарастить объемы продаж коммерческих автомобилей данной марки», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.



В рамках программы лизинговая компания окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая машину в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.


08.11.2019
Клиенты ВТБ дистанционно открыли более 1,5 млн вкладов

С начала 2019 года клиенты ВТБ открыли более 1,5 млн вкладов и накопительных счетов через цифровые каналы банка на общую сумму 1,4 трлн рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В сентябре 2019 г. около 64% вкладов клиенты ВТБ оформляли онлайн, за год их доля выросла на 11 п.п. Наибольшей популярностью пользуются вклады с максимальной доходностью без возможности пополнения и снятия средств, их доля составляет более 90%. В этом году особым спросом пользуются накопительные счета, при этом сумма их пополнения через онлайн-каналы в два раза выше, чем в офисе.



Дистанционное оформление вкладов через цифровые каналы имеет ряд преимуществ: например, по сезонному предложению «Время роста» действует повышенная процентная ставка до 7,8% при условии капитализации процентов и подключении опции «Сбережения». Банк также упростил процесс выбора и оформления сберегательных продуктов: теперь открыть депозит пользователи ВТБ-Онлайн могут в разделе «Витрина →Сбережения».



Помимо классических сберегательных предложений клиенты банка проявляют все больший интерес к инвестиционным продуктам. С начала 2019 года в ВТБ открыто более 360 тысяч новых брокерских счетов. На текущий момент в массовой рознице 99% из них оформляются через ВТБ-Онлайн.



Ранее ВТБ запустил функционал по открытию вкладов и накопительных счетов в банкоматах. Линейка депозитов идентична той, что представлена в офисе или в ВТБ-Онлайн.



Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ, отметил: «В рамках реализации стратегии, направленной на диджитализацию бизнеса ВТБ, мы продолжаем улучшать функциональность цифровых каналов и стремимся к тому, чтобы 100% наших продуктов были доступны клиентам онлайн. В следующем году мы намерены довести объем вкладов, открытых дистанционно, до 70%, кредитов – до 25%. Сегодня число активных пользователей мобильного и интернет-банка ВТБ уже превышает 6,5 млн человек, и я уверен, что новые цифровые продукты ВТБ позволят нам продолжить планомерно наращивать нашу клиентскую базу».


07.11.2019
ВТБ Лизинг повышен национальный кредитный рейтинг

Эксперт РА повысило кредитный рейтинг ВТБ Лизинг с ruA+ до уровня ruАА- со стабильным прогнозом. Повышение отражает тенденцию к усилению позиций компании по капиталу и рентабельности и обусловлено высоким качеством лизингового портфеля, существенной долей рынка, а также уровнем корпоративного управления.



ВТБ Лизинг специализируется на лизинге железнодорожного, авиационного, автомобильного транспорта и спецтехники. Головной офис расположен в Москве, компания имеет 60 региональных подразделений и активно наращивает объемы продаж по территории всей страны. ВТБ Лизинг занял первое место на российском рынке по новому бизнесу в сегменте железнодорожной, строительной и дорожно-строительной техники по итогам первого полугодия 2019 г. В целом по объемам нового бизнеса компания стабильно входит в топ-3 в России.



РА Эксперт отметил рост рентабельности ВТБ Лизинг. По данным МСФО, средняя ROA за 2017-2018 гг. составила 1,1%, а за первое полугодие 2019 г. – 2,6% в годовом выражении. Руководство компании при этом ожидает роста прибыльности вследствие оптимизации бизнес-процессов, реализации крупных сделок и за счет развития сегмента автолизинга.



По итогам 9 месяцев 2019 г. чистые инвестиции в лизинг ВТБ Лизинг составили 392,7 млрд руб. (+17% к показателю аналогичного периода 2018 г.). Общий объем лизингового портфеля на 1 октября 2019 г. равнялся 575,8 млрд руб. (+10% за год). Выручка компании, согласно консолидированной отчетности, за девять месяцев 2019 г. увеличилась на 20%, до 44 млрд рублей, чистая прибыль – на 68%, до 7,6 млрд рублей по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.



«ВТБ Лизинг сегодня представляет собой динамично развивающуюся компанию. По итогам года мы рассчитываем продемонстрировать серьезный рост всех показателей бизнеса, будем наращивать свою долю на рынке. Создание лучших решений для удовлетворения потребностей наших клиентов и развития российской экономики является важной стратегической задачей для нас. Повышение рейтинга – сигнал о том, что растет уровень корпоративных стандартов и практик общества и эффективность бизнеса», - отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.


07.11.2019
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей

По итогам девяти месяцев 2019 года объем портфеля привлеченных средств физлиц ВТБ с учетом инвестиционных продуктов вырос на 11,5% и составил более 5 трлн рублей. Розничный кредитный портфель увеличился с начала года на 14,4%, до 3,2 трлн рублей. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции в среду.



Объем портфеля привлеченных средств физлиц ВТБ (без учета инвестпродуктов) с начала года вырос на 7,5% и достиг 4,1 трлн рублей. По данному показателю ВТБ рос быстрее рынка на 4,4 п.п., в результате чего доля банка увеличилась на 0,6 п.п., до 14,1%. Портфель инвестиционных продуктов ВТБ с начала года вырос на 34%, до 920 млрд рублей. С начала этого года в банке открыто более 360 тысяч новых брокерских счетов.



Объем продаж кредитных продуктов ВТБ вырос за три квартала на 12,3%, что на 3,3 п.п выше рынка. Всего населению было выдано более 1,1 трлн рублей кредитов. Наиболее востребованными остаются ипотека (выдачи увеличились на 11%, до 462 млрд рублей) и кредиты наличными (рост на 14%, до 582 млрд). Ипотечный портфель ВТБ с начала года вырос на 14%, превысив 1,6 трлн рублей. Портфель кредитов наличными увеличился на 16%, до 1,38 трлн рублей.



ВТБ продолжает активное развитие своих цифровых каналов продаж. По итогам сентября текущего года 64% вкладов и 17% кредитов были оформлены клиентами дистанционно. По итогам 2020 г. банк планирует довести эти показатели до 70% и 25% соответственно. Каждый второй активный клиент ВТБ сегодня использует ВТБ-Онлайн, а доля переводов, которые совершаются через интернет- и мобильный банк, уже достигает 99%.



По словам Анатолия Печатникова, в рамках социальных проектов ВТБ намерен предоставлять в своих офисах госуслуги для физических и юридических лиц, что сделает их доступнее для населения. В следующем году ВТБ продолжит реализацию проекта «Карта жителя региона», подключая к нему новые субъекты федерации. Еще одно новое предложение касается клиентов предпенсионного возраста – уже в конце 2019 г. в офисах банка будет запущена автоматизированная передача заявления на назначение пенсии.



«ВТБ продолжает успешную реализацию стратегии, направленной на диджитализацию нашего бизнеса и повышение уровня клиентоориентированности. Мы стремимся к тому, чтобы максимальное число операций совершались дистанционно, для чего активно развиваем концепцию цифровых офисов и запускаем новые онлайн-продукты. Еще одна задача – это повышение доступности наших кредитов для населения, в том числе – ипотеки. В ближайшее время мы снизим ставки по жилищным кредитам – рассчитываем, что ипотека ВТБ на готовое жилье и новостройки будет доступна уже от 8,6%», – заявил Анатолий Печатников.


06.11.2019
ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами

Сервис оценки заемщиков на основе поведенческих данных клиентов, удаленная верификация пользователей мобильных сервисов, интерактивный помощник для обучения сотрудников, платформа по созданию виртуальных голосовых операторов и другие решения российских технологических стартапов будут пилотироваться в банке ВТБ.



ВТБ в рамках второго набора корпоративного акселератора для технологических компаний,  организованного совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), приступает к реализации 12 пилотных проектов со стартапами.



Акселератор ВТБ  создан для поиска на рынке готовых инновационных решений, способных оптимизировать затраты или принести дополнительную прибыль банку за счет создания новых продуктов и сервисов. В рамках акселератора проводятся быстрые пилоты для оценки потенциального бизнес-эффекта и технологической реализуемости инновационных решений, а самые успешные из них идут в масштабирование.




Во второй набор акселератора ВТБ поступила 301 заявка из 5 стран от технологических компаний, которые соответствуют требованиям банка. В сентябре по результатам очного демо-дня руководители бизнес-подразделений банка выбрали двадцать наиболее перспективных стартапов для участия в акселераторе.



В течение октября команда акселератора ВТБ и стартапы при поддержке ФРИИ определялись с бизнес-заказчиками в банке, кейсами для пилотирования и критериями успешности проектов. Сейчас 12 стартапов переходят к этапу тестирования своих решений в инфраструктуре банка. Еще 4 стартапа находятся на этапе подготовки пилотов. Бизнес-заказчиками стали все глобальные бизнес-линии банка – корпоративно-инвестиционного, розничного, среднего и малого бизнеса.



После оценки результатов пилотов в феврале 2020 года самые успешные команды получат возможность масштабировать свои решения в банке.



12 проектов, которые запустят пилоты с подразделениями банка ВТБ:



●     Andata: цифровой паспорт клиента — Технология для идентификации потенциального клиента на сайте



●     HintEd — Интерактивный помощник для обучения сотрудников



●     SweetCard — Платформа персональных Stories в мобильном банке с использованием Machine Learning



●     MobileScoring — Сервис оценки заемщиков на основе анонимизированных поведенческих данных клиентов, агрегированных по банкам-партнерам



●     OpenTRM — Автоматическое извлечение данных из сканов первичных документов



●     KVINT — Платформа по созданию виртуальных голосовых операторов



●     Neurodata Lab — Решение для Customer Experience Management на основе эмоционального искусственного интеллекта



●     Botman.one — Визуальный конструктор, позволяющий создавать веб-приложения без помощи программистов



●     HighTouch Lab — Удаленная верификация пользователей мобильных сервисов



●     ТурбоКонтракт — Конструктор документов с возможностью работы множества пользователей



●     Сybertonica Platform — Платформа транзакционного фрод-мониторинга и адаптивной аутентификации пользователей



●     FirstPoint — Оценка кандидатов с помощью игровых тестирований и эмоционального искусственного интеллекта



#ВысокотехнологичныйБанкВТБ #ВТБ #ФРИИ


05.11.2019
ВТБ Лизинг передал клиентам более 20 тысяч автомобилей

По итогам девяти месяцев 2019 года ВТБ Лизинг увеличил объем нового бизнеса в сегменте легкового и грузового автотранспорта на 26% (до 37,9 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и передал клиентам более 20 тысяч автомобилей. Рост был обеспечен за счет оптимизации продуктовой линейки ВТБ Лизинг, предоставления клиентам эксклюзивных условий благодаря развитию отношений с производителями, импортёрами и поставщиками, усиления маркетинговой стратегии. Также положительной динамике способствовал позитивный рыночный тренд и программа субсидирования Министерства промышленности и торговли.



Топ-3 регионов по объему продаж за прошедший год не изменился. Первую позицию в списке занимает Москва, здесь показатель увеличился на 10% за год. На втором месте – Санкт-Петербург, на третьем – Ростов-на-Дону. Быстрее других автомобильные продажи ВТБ Лизинга росли в Кемерово, Туле и Казани. В этих городах количество переданных клиентам машин увеличилось в два раза. Также активную динамику показали Владивосток (75% к девяти месяцам прошлого года), Ижевск (60,1%), Пятигорск (55,4%), Калуга (55,2%) и Пермь (48%).



«Развитие продуктов и предоставление наилучших условий нашим клиентам является стратегическим приоритетом ВТБ Лизинг. Мы многое делаем для популяризации лизинга в регионах и видим, как растет спрос на него. Уже сейчас нам удалось добиться того, что автомобиль зачастую выгоднее приобрести в лизинг, чем в кредит или за собственные средства. Во многом этого удалось достичь благодаря кобрендинговым программам с автопроизводителями. У ВТБ Лизинг есть несколько таких предложений: KIA Leasing, Jaguar Land Rover Financial Services, Lada Leasing. Сейчас мы ведем переговоры еще с несколькими компаниями для получения этого статуса. К тому же лизинг дает возможность предпринимателям снизить налоговую нагрузку: получить выгоду по налогу на прибыль, возместить НДС. Поэтому их транспортный парк все чаще обновляется через лизинговые механизмы», - отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.



В массовом сегменте топ-5 марок за год не изменился. При этом Toyota с пятого места переместилась на третье, обогнав по продажам Volkswagen и Renault. Самыми популярными марками по-прежнему остаются Lada и KIA. Наибольший рост продаж в данном сегменте по итогам девяти месяцев продемонстрировали MAZDA (+41,3%), Mitsubishi (+28,9%), Toyota (+19,6%), Lada (+15,3%), Hyundai (+8,7%). 



В топ-5 массовых моделей по объемам продаж вошли Lada Largus, Lada Vesta, Kia Rio, Kia Optima, Toyota Camry.



В премиум сегменте самые популярные марки остались прежними: BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Lexus, Audi. Среди моделей лидерами по продажам стали Land Rover Range Rover, BMW X5, BMW X7, Lexus RX, BMW 5. Наибольший рост продемонстрировали Porsche (в 2,5 раза), Volvo (+87,5%), Infiniti (+73%), Jeep (+68%), BMW (+67,7%).



Активно увеличиваются объемы приобретения в лизинг кроссоверов. По массовым моделям рост за девять месяцев составил 25%. Наиболее популярными в этом сегменте стали Renault Duster, Volkswagen Tiguan, KIA Sportage, Skoda Kodiaq, Hyundai Creta. В премиальном сегменте продажи кроссоверов за аналогичный период выросли в два раза к показателю прошлого года. В топ-5 по продажам вошли Land Rover Range Rover, BMW X5, BMW X7, Lexus RX, Lexus LX.



 


05.11.2019
Ежедневный обзор рынка

Новости



РОССИЯ - Роснефть: прогноз результатов за 3к19 по МСФО – ожидаем сильные показатели благодаря эффекту базы



РОССИЯ - Нефтегазовый сектор: добыча нефти в октябре снизилась на 0,2% м/м – добыча газа сократилась на 2,7% г/г



РОССИЯ - Нефтегазовый сектор: Минэнерго и Минфин пока не пришли к единому мнению о налоговых льготах для проектов по переработке этана – дополнительные льготы могут быть введены для небольших проектов, включая Ставролен Лукойла – позитивно в случае реализации



РОССИЯ - Нефтяной сектор: у Сургутнефтегаза самая низкая доля рентабельных запасов в текущих фискальных и макроэкономических условиях на уровне 41% – у Татнефти самая высокая доля в 86% – у Роснефти, Газпром нефти и Лукойла по 69,5, 63% и 60%



РОССИЯ - Полиметалл: эксплуатация рудника Ольча приостановлена после возгорания – на долю рудника приходится 1,5% всей добычи компании – руда с высоким содержанием металла – доля в EBITDA может составить 2–3% – сроки возобновления добычи неизвестны – умеренно негативная новость



РОССИЯ - М.Видео: возобновление дивидендных выплат – доходность 7,5% – закрытие реестра 16 декабря



РОССИЯ - Группа ЛСР: покупка газобетонного предприятия за 1,1 млрд руб. – не повлияет на структуру выручки и дивиденды



РОССИЯ - Мосэнерго: прогноз финансовых результатов за 9м19 – падение прибыли ускоряется



РОССИЯ - ТГК-1: прогноз финансовых результатов за 3к19 – прибыль продолжает расти двузначными темпами







Обзор рынка



Рынки. Мировые фондовые рынки начали неделю укреплением на фоне позитивных торговых новостей. MSCI EM (+1,5%) опередил MSCI World (+0,4%). В воскресенье министр торговли США Уилбур Росс высказался в позитивном ключе о решении оставшихся вопросов первой фазы торговой сделки. Также Росс просигнализировал о том, что США могут отказаться от введения пошлин на автомобили после продуктивных переговоров с Европой, Японией и Кореей. На этом фоне рынок акций США (S&P 500 +0,4%, Nasdaq 100 +0,6%) продолжил обновлять максимумы. Между тем доллар (DXY +0,3%) укрепился, доходность 10-летних UST (1,78%; +7 бп) выросла. На европейских биржах (Stoxx 600 +1,0%, DAX +1,4%, CAC 40 +1,1%, FTSE 100 +0,9%) наблюдалось ралли, вызванное позитивными ожиданиями в отношении пошлин на импорт автомобилей. Евро (-0,4%) и фунт (-0,4%) ослабли по отношению к доллару. Доходность 10-летних Bund (-0,35%; +3 бп) выросла. Азиатские рынки (Kospi +1,4%, Shanghai Comp +0,6%, Hang Seng +1,6%) закрылись в плюсе. Китайский юань (+0,1%) укрепился до 7,03 за доллар на позитивных торговых новостях. Российский рынок был закрыт по случаю национального праздника. Между тем котировки торгуемого в США ETF-фонда RSX (+1,0%) выросли вследствие позитивной конъюнктуры на мировых рынках. Рубль (-0,2%) большую часть дня укреплялся, однако закрылся в минусе. Рынки других стран региона CEEMEA также росли, в том числе Турции (BIST 100 +1,7% / лира -0,6%), Польши (WIG 20 +3,2% / злотый -0,7%) и ЮАР (TOP 40 +0,5% / ранд +0,5%). В южноафриканском ранде наблюдалось ралли, и курс USDZAR опустился до 14,8 на фоне новостей о том, что агентство Moody’s оставило кредитный рейтинг ЮАР без изменений, лишь понизив прогноз по нему. Цена нефти Brent (+0,7%) превысила 62 долл./барр. на фоне улучшения аппетита к риску. Индекс базовых металлов (LMEX +0,4%) вырос на фоне повышения цен на алюминий (+1,6%) и медь (+0,5%), тогда как никель (-2,4%), напротив, подешевел. Цена золота (-0,3%) снизилась, но осталась выше отметки 1 500 долл./унц. Палладий (-1,5%) опустился в цене ниже 1 800 долл./унц. Сегодня утром азиатские рынки (Topix +1,7%, Kospi +0,4%, Shanghai Comp +0,8%, Hang Seng +0,6%) растут. К настоящему моменту цена нефти повысилась еще на +0,1%, выше 62 долл./барр.



В мире. Подъем на фондовых рынках задал позитивный тон новой неделе – в том числе котировки американских акций обновили рекордно высокие значения на фоне оптимистичных сигналов с торговых переговоров США и Китая, подстегнувших аппетит к риску. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся до 4-летнего максимума после заявления министра торговли США Уилбура Росса о том, что власти США могут отказаться от введения заградительных тарифов на импортируемые в страну автомобили из ЕС. Сегодня утром президент КНР Си Цзиньпин выступит на открытии международной выставки импортных товаров в Шанхае, а в ближайшую пятницу будет опубликована последняя торговая статистика Китая. Тем временем курс доллара к китайскому юаню снизился до 7,03, а индекс доллара торгуется чуть ниже уровня 200-дневной скользящей средней. Цена нефти Brent вчера поднялась до 200-дневной скользящей средней, закрывшись немного ниже 63 долл./барр. Согласно опубликованным вчера данным, индекс PMI строительного сектора Великобритании в октябре поднялся до  44,2 (против 43,3 в предыдущем месяце), в то время как в США число заказов на товары длительного потребления в сентябре сократилось на 1,2% по сравнению с августом. Сегодня будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг Китая (Caixin), Великобритании (PMI Services) и США (ISM Non-Manufacturing), а также индекс цен производителей еврозоны и оценка торгового дефицита США. Резервный банк Австралии сегодня утром объявит свое решение по процентным ставкам, а в США ожидаются выступления неголосующих членов Комитета ФРС по операциям на открытом рынке Баркина, Каплан и Кашкари. Парламент Великобритании распущен до назначенных на 12 декабря всеобщих выборов, худшим результатом которых с точки зрения инвесторов станет ситуация, при которой ни одна из партий не получит в Парламенте решающего большинства.



Россия (RSX +1,0%; рубль -0,2%). Российский рынок вчера был закрыт в связи с государственным праздником. Российские активы, торгуемые на зарубежных площадках, продемонстрировали в целом позитивную динамику, в том числе котировки акций ETF-фонда Vaneck (+1,0%) обновили 5-летний максимум. Среди отдельных бумаг отметим MGNT (+2,9%, 1,3x), котировки которого росли пятый день подряд, восстанавливаясь после коррекции до 52-недельного минимума. Третий день подряд укреплялся в цене HHR (+2,4%, 0,5x). В положительной зоне закрылись NVTK (+1,7%, 0,7x), SSA (+1,5%, 0,7x), TMKS (+1,2%, 1,3x), YNDX (+1,2%, 0,3x) и MAIL (+0,7%, 0,4x). UC Rusal (486 HK +1,1%, 0,9x) начал неделю в плюсе в ожидании публикации финансовой отчетности компании. Сегодня утром бумага продолжает расти в цене. В то же время QIWI (-6,9%, 2,1x) в основном растерял рост, набранный на прошлой неделе. VEON (-3,2%, 1,0x) развернулся вниз после пятничного скачка. Также в минусе завершили день HGM (-2,1%, 0,9x), EVR (-0,6%, 1,2x), POLY (-0,4%, 0,7x) и EPAM (-0,1%, 0,9x). В сегменте менее ликвидных бумаг лидировал LSRG (+6,5%, 1,3x). Сегодня Полюс объявит свои финансовые результаты за 3к19 по МСФО.







Новости



РОССИЯ - Роснефть: прогноз результатов за 3к19 по МСФО – ожидаем сильные показатели благодаря эффекту базы



Новость: В пятницу, 1 ноября, мы опубликовали материал Rosneft – 3Q19F IFRS preview; strong on the base effect, основные тезисы которого представлены ниже.



Наш комментарий: Роснефть 6 ноября представит отчетность за 3к19 по МСФО. Мы предполагаем высокие показатели на фоне слабых результатов за 2к19, обусловленных загрязнением в нефтепроводе Дружба, из-за которого компания значительно увеличила товарные запасы – на 3 млн т. По нашей оценке, EBITDA за 3к19 вырастет на 7% к/к вопреки снижению цен на нефть. Списаний за отчетный период мы не ожидаем. Исходя из нашей модели, компания по итогам 2019 г. может обеспечить дивидендную доходность 7,1% (с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов). Акции компании в последнее время отставали в динамике от сопоставимых бумаг, поэтому хорошие финансовые результаты могут дать импульс к росту котировок Роснефти.



Рост объемов компенсирует снижение цен. Мы ожидаем в 3к19 высвобождение около 0,6 млн т товарных запасов нефти (после наращивания во 2к19 в связи с загрязнением в нефтепроводе Дружба), при этом дополнительные реализованные объемы нефти, вероятнее всего, направлялись на НПЗ – по нашим расчетам, переработка увеличилась на 21%, до 30,3 млн т. Как следствие, выросли и продажи нефтепродуктов – на 22% к/к. Это стало главным фактором, компенсирующим снижение цен на нефть на 9% к/к. В итоге, согласно нашему прогнозу, выручка составила 33 млрд долл., что приблизительно равно результату предыдущего квартала.



Сильные показатели EBITDA... Мы ожидаем нормализации операционных расходов (прочие операционные расходы были отрицательными во 2к19), а именно их увеличения – на 24% к/к, при этом закупки нефти и нефтепродуктов, по нашей оценке, сократились на 21% относительно уровня 2к19, когда они выросли в связи с инцидентом на нефтепроводе Дружбы. Мы по-прежнему считаем, что из всех аспектов отчетности наибольший интерес представляют налоговые льготы, то есть разница между потенциальным полным налогообложением и фактически уплаченными налогами помимо налога на прибыль. Наш прогноз по налоговым льготам Роснефти на 3к19 равен 2 млрд долл. Исходя их этой суммы, компания получает дополнительно по 5 долл. на баррель на уровне EBITDA, в результате чего общий показатель может составить почти 8,1 млрд долл. (рост на 7% к/к).



...и чистой прибыли. Несмотря на ожидаемый небольшой убыток по курсовым разницам по сравнению с прибылью в 232 млн долл. за 2к19, мы предполагаем рост чистой прибыли за отчетный период на 4% к/к, до 3,1 млрд долл. Главный неизвестный фактор – расходы на обесценение активов, которые не должны возникнуть в 3к19 (как и во 2к19). Наша модель подразумевает, что Роснефть по итогам 2019 г. может обеспечить дивидендную доходность 7,1% (включая 3,6% по уже выплаченным промежуточным дивидендам). С учетом капиталовложений в размере около 3,5 млрд долл., Роснефть может показать свободный денежный поток на уровне 4,0 млрд долл. (до изменений оборотного капитала), исходя из чего промежуточная доходность по этому показателю составит 5,7%



Телеконференция. Роснефть проведет телеконференцию в тот же день, 6 ноября, в 16:00 мск. Телефоны: Россия +7 495 2839705, Великобритания 0 800 6406441, США +1 855 9796654. Код доступа: 821531 (английский язык), 575230 (русский язык).







РОССИЯ - Нефтегазовый сектор: добыча нефти в октябре снизилась на 0,2% м/м – добыча газа сократилась на 2,7% г/г



Новость: ЦДУ ТЭК опубликовало данные по добыче нефти и газа за октябрь. По сравнению с предыдущим месяцем суммарный объем добычи нефти снизился на 0,2% м/м, до 11,2 млн барр./сут., главным образом из-за сокращения добычи Газпром нефтью и Роснефтью (-2,6% и -0,9% м/м соответственно). Добыча Лукойла, Сургутнефтегаза, Татнефти и Башнефти осталась примерно на уровне предыдущего месяца. Неинтегрированные нефтяные компании увеличили добычу на 1,3% м/м.



Добыча газа в октябре, по данным агентства Интерфакс, снизилась на 2,7% г/г. Наибольшее снижение показал Газпром (-4,4% г/г).



Наш комментарий: Относительно уровня октября 2018 г., выступающего в качестве референтной точки в рамках соглашения ОПЕК+, добыча нефти в России в октябре 2019 г. снизилась на 1,7%. Стоит напомнить, что соглашение предусматривает снижение добычи российскими компаниями на 228 тыс. барр./сут. По итогам января-октября 2019 г. средний уровень добычи составил 11 197 тыс. барр./сут., на 52 тыс. барр./сут. ниже целевого уровня на 2019 г. Добыча нефти Газпром нефтью снизилась третий месяц подряд, при этом в октябре (как и в сентябре) компания (без учета СП) показала самое значительное сокращение добычи среди российских нефтяных компаний. В предыдущих месяцах снижение добычи, как мы полагаем, было вызвано проведением плановых ремонтно-профилактических работ на Приразломном месторождении, тогда как в октябре оно могло быть обусловлено снижением добычи на зрелых месторождениях в Западной Сибири. По нашим оценкам, за период с октября 2018 г. самый значительный вклад в сокращение добычи внесла Газпром нефть (без учета доли в зависимых обществах) и Башнефть (-4,9% и -2,3% соответственно). В то же время Сургутнефтегаз увеличил добычу на 0,1% относительно уровней октября 2018 г.



По данным Интерфакса, добыча газа Газпромом снизилась на 4,4% г/г, несмотря на 11%-й рост экспорта.







РОССИЯ - Нефтегазовый сектор: Минэнерго и Минфин пока не пришли к единому мнению о налоговых льготах для проектов по переработке этана – дополнительные льготы могут быть введены для небольших проектов, включая Ставролен Лукойла – позитивно в случае реализации



Новость: Как сообщает газета Коммерсант, Минэнерго и Минфин пока не достигли понимания относительно порядка предоставления налоговых льгот для переработки этана. По информации источников Коммерсанта, обсуждается, в частности, вопрос о расширении предлагаемых льгот для небольших проектов, включая реализуемый Лукойлом проект Ставролен. Нынешняя версия подготовленного законопроекта предусматривает установление отрицательной ставки акциза на этан только для новых производств, введенных после 1 января 2022 г. и мощностью не менее 500 тыс. т этана в год. На получение льгот также могут претендовать компании, которые инвестировали более 65 млрд руб. (1,0 млрд долл.) в программу модернизации мощностей на 2021–2024 гг. и переработают более 100 тыс. т этана в 2020.



Наш комментарий: Напомним, что в настоящее время правительство оказывает поддержку нефтехимическому сектору за счет отрицательного акциза на нафту в размере 9 700 руб. (151 долл.) на тонну и таможенной пошлины в размере 3,200 руб. (50 долл.) на тонну. Плюс к этому предлагается установить отрицательные ставки акциза на этан и сжиженный нефтяной газ в размере 9 тыс. руб. (141 долл.) и 7 300 руб. (114 долл.) на тонну соответственно (см. Ежедневный обзор за 27 сентября). На наш взгляд, потенциальное применение отрицательного акциза на этан для проекта Ставролен, в рамках которого Лукойл планирует построить газохимический комплекс (см. Ежедневный обзор за 6 февраля), позитивно отразилось бы на экономике проекта, особенно учитывая низкий уровень цен на нефтехимическую продукцию в Европе (цены на полиэтилен и полипропилен с начала года снизились на 19% и 12% соответственно). Мы расцениваем такие планы как позитивные для Лукойла.  







РОССИЯ - Нефтяной сектор: у Сургутнефтегаза самая низкая доля рентабельных запасов в текущих фискальных и макроэкономических условиях на уровне 41% – у Татнефти самая высокая доля в 86% – у Роснефти, Газпром нефти и Лукойла по 69,5, 63% и 60%



Новость: Из общего объема запасов Сургутнефтегаза в текущих фискальных и макроэкономических условиях оказался рентабельным лишь 41% или 548 млн т – это самая низкая доля среди российских интегрированных нефтяных компаний. Об этом пишет газета Ведомости со ссылкой на данные Минэнерго и Госкомиссии по запасам. Наибольшая доля рентабельных запасов у Татнефти – 86,2%, или 564 млн т. У Роснефти, Газпром нефти и Лукойла эти показатели оценены в 69,5% (3,9 млрд т), 63% (1 млрд т) и 60% (1,5 млрд т) соответственно. По расчетам газеты, в среднем по сектору доля рентабельных запасов составляет 65,1%, или 11,2 млрд т.



Наш комментарий: Методика подсчета «коммерчески оправданных» запасов не приводится. В итоге новость едва ли существенно скажется на восприятии компаний инвесторами. Для участников рынка эта информация – лишь небольшое уточнение общей оценки зрелости разрабатываемых Сургутнефтегазом месторождений в Западной Сибири и большой базы запасов Роснефти. Напомним, ранее Минфин потребовал провести инвентаризацию запасов, результаты которой послужат основанием для решений о налоговых льготах для ряда компаний. Рынок, вероятнее всего, воспримет новость как свидетельство в пользу предоставления новых льгот, вероятность чего широко обсуждалась в последний год, а это важный фактор поддержки нефтяного сектора.    







РОССИЯ - Полиметалл: эксплуатация рудника Ольча приостановлена после возгорания – на долю рудника приходится 1,5% всей добычи компании – руда с высоким содержанием металла – доля в EBITDA может составить 2–3% – сроки возобновления добычи неизвестны – умеренно негативная новость



Новость: По сообщению агентства Интерфакс, Полиметалл приостановил эксплуатацию рудника на месторождении Ольча в Магаданской области в связи с возгоранием.



Наш комментарий: На долю рудника Ольча приходится 1,5% всей добычи Полиметалла, однако с учетом высокого содержания металла в руде (9,7 г/т добытой руды в 2018 г. против 3,9 г/т золотого эквивалента в среднем по месторождениям компании) его вклад в EBITDA может составить 2–3%. Учитывая отсутствие ясности в отношении того, когда может возобновиться добыча, мы расцениваем данную новость как умеренно негативную для компании.







РОССИЯ - М.Видео: возобновление дивидендных выплат – доходность 7,5% – закрытие реестра 16 декабря



Новость: Совет директоров М.Видео рекомендовал выплатить за 9м19 дивиденды в размере 33,37 руб. на одну акцию. День закрытия реестра акционеров – 16 декабря.



Наш комментарий: Как говорится в пресс-релизе, совет директоров рекомендовал выплату дивидендов по итогам успешной интеграции М.Видео и Эльдорадо. Компания не выплачивала дивиденды с 2016 г., и с того времени ее инвестиционные параметры значительно изменились: появился новый контролирующий акционер, были приобретены крупные активы. Согласно обновленной стратегии, руководство М.Видео предполагает, что к 2022 г. выручка и EBITDA достигнут уровней более 500 млрд руб. и 35 млрд руб. против 353 млрд руб. и 21 млрд руб. в 2018 г. (рост в среднем на 9% и 14% в год соответственно), а рентабельность EBITDA превысит 6%. Как планирует компания, долговая нагрузка по коэффициенту чистый долг / EBITDA к этому времени снизится до 0,4x по сравнению с 1,6x в конце 2018 г., при этом рекомендация по дивидендам опережает план на один год. Мы ожидаем от М.Видео более подробной информации о стратегии на рынках капитала, составе руководства и операционных целевых показателях по итогам объединения активов. На данном этапе мы продолжаем пересмотр рекомендации по акциям М.Видео.







РОССИЯ - Группа ЛСР: покупка газобетонного предприятия за 1,1 млрд руб. – не повлияет на структуру выручки и дивиденды



Новость: Группа ЛСР объявила о покупке за 1,1 млрд руб. газобетонного предприятия Н+Н мощностью 450 тыс. куб. м в год.



Наш комментарий: По итогам сделки Группа ЛСР увеличила свои мощности по производству газобетона на 30%, до 1,9 млн куб. м в год, укрепив позиции лидера в этом направлении на уровне региона (77% рынка). После продажи ряда производственных активов вклад сегмента стройматериалов в выручку сократился до 12% в 2018 г. по сравнению с 32% пятью годами ранее. На наш взгляд, последнее приобретение не окажет существенного воздействия на структуру выручки и дивиденды. Следует отметить, что дивидендные выплаты, как мы полагаем, являются главным фактором инвестиционной привлекательности компании. Наш прогноз по дивидендной доходности на 12-месячном горизонте равняется 12%.







РОССИЯ - Мосэнерго: прогноз финансовых результатов за 9м19 – падение прибыли ускоряется



Новость: Мы опубликовали материал Mosenergo - 9mo19F preview; profit slide to accelerate, основные тезисы которого представлены ниже.



Наш комментарий: Мосэнерго в ближайшие дни представит отчетность за 9м19 по МСФО. Мы ожидаем дальнейшее снижение показателей прибыли. У компании первой в секторе сокращаются поступления по ДПМ, при этом рост цен на РСВ в 3к19 замедлился по сравнению с уровнем 1п19, что совпало с традиционно слабым периодом года для ТГК. Вместе с тем производственные результаты частично компенсировали эти факторы (ранее компания прогнозировала по итогам 2019 г. снижение прибыли на акцию на 40%). Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на уровне 2,39 руб., что соответствует ожидаемой полной доходности 11%. По акциям Мосэнерго подтверждаем рекомендацию Держать.



Результаты за 9м19 – ускорение падения прибыли. По нашей оценке, результаты Мосэнерго за 3к19 по МСФО вновь будут слабыми. Прежде всего, мы предполагаем небольшое ускорение падения чистой прибыли относительно уровня 1п19. Согласно нашему прогнозу, выручка за 9м19 снизится на 2%, до 133 557 млн руб., в связи с сокращением выручки от продажи мощности, несмотря на увеличение на 7,3% объема производства электроэнергии на фоне роста цен на РСВ на 6,6% в первой ценовой зоне. Помимо этого, как мы ожидаем, скорректированная EBITDA за 9м19 снизится на 15% г/г, до 24 941 млн руб., а нескорректированный показатель – на 14% г/г, до 24 199 млн руб. В итоге чистая прибыль может упасть на 18% г/г, до 11 508 млн руб.



Дивиденды – ключевой фактор. Телеконференции по результатам за 9м19 не планируется. Следует отметить, что привлекательность Мосэнерго, как и других дочерних компаний Газпром энергохолдинга, обусловлена возможностью выплаты дивидендов. За прошлый год эти компании выплатили акционерам 35% чистой прибыли по РСБУ. В случае выплаты 35% чистой прибыли по МСФО в 2019 г. ОГК-2 и ТГК-1 могут обеспечить относительно высокую годовую доходность в диапазоне 8,7–10,5% и 8,4–11,5% соответственно, тогда как Мосэнерго ввиду падения прибыли сможет предложить лишь 5,2–6,3%. Если коэффициент дивидендных выплат составит 50% (учитывая соответствующее намерение Газпрома), Мосэнерго, по нашим расчетам, обеспечит дивидендную доходность на уровне 7,4–9%, а ОГК-2 и ТГК-1 – более 12%.



Дальнейшее снижение прибыльности. Мосэнерго первой в секторе начало терять в прибыльности, что сказывается на ее инвестиционной привлекательности. Вместе с тем ожидаемая дивидендная доходность на уровне 5,2–6,3% за 2019–2021 гг. и поддержка благодаря повышенным ценам КОМ в 2022–2024 гг., а также производственным показателям, несмотря на небольшие объемы, отобранные на модернизацию в 2022–2025 гг., указывают на относительно ограниченный потенциал снижения стоимости, который пока не отражен в текущих котировках. Как бы то ни было, на данном этапе наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на уровне 2,39 руб., что соответствует ожидаемой полной доходности 11%.







РОССИЯ - ТГК-1: прогноз финансовых результатов за 3к19 – прибыль продолжает расти двузначными темпами



Новость: Мы опубликовали материал TGK1 - 9mo19F preview - Double-digit profits growth to continue, основные тезисы которого представлены ниже.



Наш комментарий: 7 ноября ТГК-1 представит отчетность за 9м19. Как мы ожидаем, вопреки снижению цен на РСВ в 3к19 компания вновь покажет одни из лучших результатов в секторе. Это станет фактором поддержки финансовых показателей за весь 2019 г. и, как следствие, дивидендов за период. В итоге дивидендная доходность по итогам года может составить 11,0%. Компания по-прежнему оценена недорого – значение коэффициента EV/EBITDA на 2020 г. с учетом текущих котировок равно 1,4x. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на уровне 0,016 руб., что подразумевает ожидаемую полную доходность 48%. По бумагам ТГК-1 подтверждаем рекомендацию Покупать.



Результаты за 9м19 – рост EBITDA на 27%. Производственные результаты ТГК-1 за 9м19 показали рост тепловой генерации на 1% и сокращение выработки на 13% на гидрогенерирующих мощностях, при этом сильные цены на РСВ в 1п19 обеспечили поддержку высокомаржинальной гидрогенерации. Субсидии в сегменте тепловой энергии должны дополнительно поддержать выручку. В итоге мы ожидаем за 9м19 рост выручки на 9% г/г, до 68 980 млн руб. С учетом ожидаемого увеличения затрат на 4% скорректированная EBITDA может составить 20 315 млн руб., что означает рост на 27% г/г по сравнению с 28% г/г в 1п19. Исходя из этого показателя, а также ожидаемой более низкой эффективной ставки налогообложения, чистая прибыль должна повыситься на 18% г/г, до 9 989 млн руб.



Дивидендная доходность выше 10%. Телеконференции по результатам за 9м19 не планируется, хотя новости о дивидендных выплатах традиционно представляют наибольший интерес для дочерних компаний Газпром энергохолдинга. Среди них ТГК-1 может обеспечить самую высокую дивидендную доходность – 8,4–11,5% в 2019–2021 гг. (против 8,7–10,5% у ОГК-2 и 5,2–6,3% у Мосэнерго) при коэффициенте выплат 35%. Если компания перейдет на коэффициент 50%, доходность достигнет 12,0–16,4%, что сопоставимо с 12% по бумагам Юнипро и Энел Россия, лидеров отрасли по этому показателю.



Подтверждаем рекомендацию Покупать. ТГК-1 по-прежнему оценена недорого, хотя обеспечивает высокую дивидендную доходность и располагает высокомаржинальными гидрогенерирующими мощностями (что, помимо прочего, улучшает ESG-характеристики компании), при этом прибыльность поддерживают относительно низкая эффективная ставка налогообложения и субсидии в сегменте тепловой генерации. По бумагам ТГК-1 подтверждаем рекомендацию Покупать. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на уровне 0,016 руб., что подразумевает ожидаемую полную доходность 48%.



01.11.2019
Валютный рынок и ставки

Рубль: опасения относительно торговых переговоров оказали давление на валюты развивающихся стран. Настроения на рынках в четверг ухудшились после сообщений о том, что китайская сторона не намерена уступать США по большинству принципиальных торговых вопросов. Как пишут СМИ, представители Китая не уверены в перспективах заключения предварительного, тем более долгосрочного, торгового соглашения с Вашингтоном, если он не отменит некоторые из уже существующих пошлин. Дополнительное давление на аппетит к риску оказали более слабые, чем ожидалось, данные по индексам PMI Китая за октябрь. В частности, активность в обрабатывающих отраслях страны замедлилась до 49,3, хотя, согласно консенсус-прогнозу от Bloomberg, рынок предполагал, что показатель, как и в предыдущем месяце, составит 49,8. Значение PMI сектора услуг снизилось до 52,8 против ожидавшихся 53,6 и сентябрьских 53,7.



Рынки акций по большей части завершили сессию в минусе. Shanghai Composite, DAX и S&P 500 опустились на 0,3%, FTSE 100 отступил на 1,1%. в Nikkei 225 подрос на 0,4%. Котировки Brent снизились на 0,6% и по итогам недели могут показать самое значительное снижение за последний месяц. Золото, напротив, прибавило в цене 1,2% ввиду увеличения притока средств в защитные активы. По этой же причине пользовались спросом казначейские облигации США, доходности которых по всем сегментам кривой опустились на 7–9 бп. Наклон кривой фьючерсов на ставку по федеральным фондам чуть уменьшился, поскольку инвесторы начали закладывать в цены дальнейшее смягчение монетарной политики Федрезерва в 2020 г. В частности, доходности контрактов на 5–12 месяцев снизились на 5–10 бп, а более короткие инструменты сместились ниже на 3 бп.



Индекс DXY скорректировался на 0,3%. Японская иена укрепилась к доллару на 0,8%, британский фунт и швейцарский франк прибавили по 0,3%, евро закрылся на уровнях предыдущего дня. Валюты развивающихся стран в основном подешевели. Бразильский реал и мексиканское песо потеряли относительно доллара 0,7–0,8%, южноафриканский ранд просел на 0,6%. В то же время, азиатские валюты выглядели несколько сильнее, т.к. негативные новости, касающиеся торговых переговоров США и Китая, появились, когда рабочий день в Азии уже закончился. Индонезийская рупия закрылась в небольшом минусе (-0,1%), индийская рупия осталась на уровнях среды, китайский юань и тайский бат укрепились на 0,2%. Рубль торговался наравне с большинством других валют развивающихся рынков: по итогам дня он скорректировался относительно доллара на 0,6%, до 64,13. Объем торгов в USDRUB_TOM практически не изменился, составив 2,2 млрд долл.  



Главным событием сегодняшнего дня будет публикация отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Темпы роста занятости замедляются, поэтому рынок (по данным Bloomberg) ожидает прироста рабочих мест в октябре лишь на 80 тыс. при одновременном повышении безработицы с 3,5% до 3,6%. Кроме того, сегодня будет опубликован индекс ISM обрабатывающих отраслей США. Рынки дисконтируют его восстановление до 48,9 против 47,8 месяц назад.



Денежный рынок: разнонаправленная динамика в однодневном сегменте, несмотря на достаточный объем ликвидности. В результате расчетов по недельному депозитному аукциону ЦБ в систему вернулось порядка 970 млрд руб. ликвидности, благодаря чему в среду остатки средств банков на корсчетах достигли 3,0 трлн руб. Еще 36 млрд руб. принесли депозиты Федерального казначейства. Несмотря на это, единого направления в сегменте овернайт вчера не было. Ставка RUSFAR продолжила смещаться к более нормальным уровням, по итогам дня снизившись на 5 бп, до 6,51%. В то же время средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа, наоборот, выросла на 22 бп, составив 6,79%. Основное движение произошло вечером, и на закрытии ставка однодневного валютного свопа составила 7,02% (+39 бп за день). Между тем банки не использовали репо с Казначейством, но при этом привлекли на депозиты 500 млн долл. из предложенных Казначейством 1,5 млрд долл. Кроме того, банки сократили на 40 млрд руб. свои обязательства перед Банком России по фиксированному репо. Текущий уровень остатков на корсчетах уже выглядит комфортным для соблюдения норматива усреднения в текущем периоде, который завершится на следующей неделе. Мы полагаем, что это будет способствовать снижению однодневных ставок в ближайшие дни.



Что касается более длинных ставок, 3-месячная MosPrime повысилась на 1 бп, до 6,84%, тогда как ставки FRA закрылись разнонаправленно в пределах ±1 бп к уровню предыдущего закрытия. Кривая процентных свопов сместилась вверх в среднем на 1 бп; кривые NDF/кросс-валютных свопов на фоне ослабления рубля сместились вверх на 1–2 бп.



ОФЗ: небольшая коррекция. На рынке локального долга вчера второй день продолжалась коррекция на фоне ослабления рубля и ребалансировки позиций инвесторами в преддверии конца месяца. По итогам сессии средний и дальний сегменты кривой ОФЗ сместились вверх на 2–3 бп. На общем фоне в лучшую сторону выделялись ОФЗ-26224 (YTM 6,45%), ОФЗ-26226 (YTM 6,34%) и ОФЗ-26227 (YTM 6,20%), закрывшиеся ростом доходностей всего на 1 бп. Короткие ОФЗ с фиксированным купоном, так же как флоутеры и линкеры, остались на прежних уровнях. Объем сделок с ОФЗ на МосБирже снизился до 31 млрд руб., немного превысив среднедневной показатель за последний месяц. Локальные облигации других развивающихся стран торговались в небольшом плюсе, в основном опустившись в доходности на 2–5 бп. Исключение составили 10-летние облигации ЮАР, прибавившие 7 бп в доходности на опасениях инвесторов по поводу ситуации с бюджетом страны.


31.10.2019
Ежедневный макроэкономический обзор

Ждать ли дальнейшего снижения ставок ФРС?




Нил Маккиннон




Для мировых финансовых рынков главное событие сегодняшнего дня – объявление решения FOMC по ставкам и пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится после заседания регулятора. Инвесторы практически не сомневаются, что ставка будет снижена на 25 бп, в результате чего границы целевого диапазона опустятся до 1,50–1,75%. В этом случае суммарное снижение ставки составит 75 бп. В то же время вероятность еще одного снижения на 25 бп до конца года оценивается всего в 15%. Фактически это означает, что рынки приняли точку зрения Пауэлла, который два предыдущих снижения охарактеризовал лишь как промежуточную корректировку денежно-кредитной политики.



Так что если сегодня регулятор даст понять, что намерен взять паузу, продолжив в своих дальнейших решениях опираться на поступающую экономическую статистику, это вряд ли станет для рынков сюрпризом. Хотя придирчивые наблюдатели, естественно, постараются разглядеть в тексте пресс-релиза и в устных комментариях Пауэлла признаки возможных изменений риторики регулятора. Проблема заключается в том, что, ставя проводимую политику в зависимость от выходящей статистики, Федрезерв лишает себя возможности действовать на опережение. И когда ситуация в экономике начинает становиться действительно серьезной, ему ничего не остается, кроме как агрессивно снижать ставки. Главным риском для Федрезерва, чьи действия на протяжении последних лет (повышение ставок и сокращение собственного баланса) привели к чрезмерному ужесточению денежно-кредитной политики, является недооценка существующих рисков. Любопытно, что в истории американского центробанка не было ни одного случая, когда он официально предсказал наступление рецессии или финансового кризиса.



Заседание FOMC проходит на фоне очередных исторических максимумов индексов S&P 500 и NASDAQ, и вливание Федрезервом ликвидности посредством операций репо, судя во всему, внесло значительный вклад в недавний рост аппетита к риску. Однако, как отмечает Дэвид Розенберг, оборот торгов на NYSE и NASDAQ снизился на 30% относительно прошлогодних уровней, при этом 20% совокупного дохода за период с начала 2019 г. пришлось на акции трех эмитентов из группы FAANGM (Facebook и Apple публикуют свою отчетность сегодня). На этой неделе ЕЦБ возобновляет свою программу количественного смягчения, предусматривающую покупку активов на 20 млрд евро в месяц (в 2016–2017 гг. ежемесячный объем покупок составлял 80 млрд руб.). Однако уже сейчас многие задаются вопросом, не усугубит ли ситуацию такой шаг европейского регулятора.



На фоне роста аппетита к риску доллар немного ослаб. Между тем доходности UST за последний месяц выросли примерно на 40 бп, поскольку инвесторы фокусируются на триллионном дефиците бюджета США и связанными с ним потребностями в фондировании. Текущая резолюция о временном финансировании федерального правительства США истекает 21 ноября, и некоторые обозреватели начинают опасаться бюджетного мини-кризиса, особенно в условиях текущего процесса импичмента президента Трампа.



Участники рынков ожидают, что Пауэлл прокомментирует позицию Федрезерва в отношении вливаний ликвидности посредством операций репо, а также озвучит оценку оптимального, по мнению регулятора, размера банковских резервов и баланса ФРС. Хотя ставки долларового репо снизились, вероятность сохранения проблем с ликвидностью на денежном рынке продолжает беспокоить инвесторов.



Многие комментаторы критикуют Пауэлла за ошибки в коммуникационной политике, и в ходе предстоящей пресс-конференции инвесторы будут особенно внимательно прислушиваться к выступлению главы ФРС, стараясь не упустить возможные признаки изменения риторики регулятора. Учитывая ситуацию в мировой экономике, трудно представить, что Федрезерв пошлет рынку сигнал об ужесточении монетарной политики. Очевидно, что разумнее было бы оставить для себя определенную свободу действий, тем более что градус критики в адрес текущей позиции ФРС со стороны президента Трампа остается стабильно высоким.



В качестве основы при определении курса монетарной политики Федрезерв отталкивается от положения дел в глобальной экономике и уровня неопределенности ее дальнейших перспектив, коррелирующего с динамикой курса доллара (чем выше неопределенность, тем сильнее доллар). Для инвесторов, являющихся сторонниками более жесткой монетарной политики, появление признаков прогресса в вопросе согласования первого этапа торговой сделки между США и Китаем накануне саммита АТЭС, который состоится 16–17 ноября, – существенный фактор снижения неопределенности в торговой сфере. Однако показатели экспорта всех ведущих экономик, включая США, ухудшаются, и в динамике индексов PMI, отражающих уровень экономической активности, тоже не видно признаков решительного разворота в сторону роста.



Мировая обрабатывающая промышленность по-прежнему находится в состоянии рецессии. В опубликованном недавно докладе МВФ охарактеризовал перспективы глобальной экономики как «ненадежные», указав на угрозы, связанные с уровнем корпоративного долга, развитием теневого банковского сектора и с проблемами в области долларового финансирования. По мнению Рэя Далио из Bridgewater, ситуация в мировой экономике начинает выглядеть пугающе. Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордно высокого уровня, что препятствует нормальной работе трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. В этой ситуации снижение процентных ставок не способно оживить экономику, находящуюся под давлением долговых обязательств и избыточной долговой нагрузки. В сочетании с дезинфляцией оно лишь стимулирует домохозяйства и корпорации откладывать заимствования и расходы на том основании, что если подождать, то купить/занять можно будет дешевле. Таким образом, «ловушка долга» создает «ловушку ликвидности». По последним данным, кредиты коммерческим и промышленным предприятиям в США в сентябре сократились на 5,2% г/г, а в еврозоне рост корпоративного кредитования в сентябре замедлился до 3,7% г/г, минимума с января текущего года.



В еврозоне темпы экономического роста снижаются, причем особенно заметно и устойчиво – в Германии. В Китае индексы PMI по-прежнему свидетельствуют об ослаблении активности, несмотря на наращивание кредитования и фискальное стимулирование. В США сегодня будут опубликованы данные по ВВП за 3к19, которые, как ожидается, покажут замедление роста до 1,6% г/г по сравнению с 2,0% г/г в предыдущем квартале. Согласно модели ФРБ Нью-Йорка, прогноз по ВВП на 4к19 составляет лишь 0,9%, что, по мнению многих экономистов, уже ниже «скорости сваливания» для экономики США. Кроме того, ожидается сокращение инвестиций, и если этот прогноз подтвердится, это станет первым сокращением инвестиций в течение двух кварталов подряд со времен кризиса. Едва ли существенно улучшить ситуацию поможет и потребительский сектор, на который приходится 70% американской экономики, учитывая, что норма сбережений домохозяйств уже увеличилась до 8,0%, несмотря на сильные показатели рынка труда

.



30.10.2019
ВТБ Лизинг нарастил объемы продаж спецтехники более чем на 70%

По итогам девяти месяцев 2019 года ВТБ Лизинг увеличил объем нового бизнеса в сегменте спецтехники на 74% (11,7 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росту способствовал старт реализации национальных проектов на 2019-2024 гг. в сфере жилищного и автодорожного строительства, обеспечивший высокий спрос на строительную и специальную технику.



На 1 октября портфель ВТБ Лизинг в сегменте строительного и дорожно-строительного оборудования составлял порядка 20,7 млрд рублей (рост - на 44% с начала года). При этом доля льготного лизинга в портфеле компании достигает 20% (или 4 млрд рублей).



Наиболее часто клиенты приобретали в лизинг следующие типы оборудования (в порядке убывания по количеству сделок): погрузчики неэлектрические и вилочные, экскаваторы, погрузчики фронтальные и ковшовые, коммунальную технику, колесные трактора. Самыми популярными марками спецтехники в портфеле ВТБ Лизинг стали Беларус, Komatsu, JCB, HELI, HYUNDAI.



«Мы видим большой потенциал по дальнейшему росту продаж в лизинг в сегменте спецтехники. Малый и средний бизнес сегодня все активнее использует предоставляемые нами возможности для модернизации своего парка оборудования, т.к. лизинг является более гибким инструментом нежели, например, кредитование. Поскольку у ВТБ Лизинг своя система оценки клиентов и их проверка осуществляется еще на этапе обсуждения деталей сделки, то принятие решения занимает всего несколько дней, а для оформления договора требуется минимум документов. Темпы роста нашей компании в этом сегменте составляют 30% в год, и по итогам 2019-го мы прогнозируем объем нового бизнеса в размере 12 млрд рублей», - прокомментировал Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг.


25.10.2019
ВТБ Факторинг подписал первые соглашения на платформе GetFinance

ВТБ Факторинг заключил первые семь соглашений о привлечении клиентов из числа крупнейших российских компаний на финтех-платформу GetFinance. Три из них уже профинансировали первых поставщиков на новой площадке.



GetFinance – это первая в России мультифакторная платформа, запущенная в июле 2019 г. В рамках нее в цифровой формат переведён весь цикл заключения договоров, обработки и выдачи финансирования, а также последующего сопровождения и учета сделок. Проект был разработан для формирование нового массового сегмента рынка коммерческого онлайн-финансирования в России и развития инновационного сервиса онлайн-факторинга для сегмента малого и среднего предпринимательства.



«ВТБ Факторинг стал первым фактором, осуществляющим финансирование на цифровой платформе GetFinance. Ряд клиентов, среди которых  предприятия нефтегазовой, энергетической, машиностроительной отраслей, уже присоединились к новому мультифакторному проекту. При этом более 120 компаний из числа наших партнеров заявили о заинтересованности в работе на площадке GetFinance. Мы рассчитываем, новый цифровой сервис позволит компаниям повысить эффективность управления своим финансовым циклом, а процесс получения средств сделать более простым и быстрым», – прокомментировал Корнелиу Робу, руководитель дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг.



«Платформа позволяет компаниям-покупателям в удобном цифровом формате контролировать и управлять своей кредиторской задолженностью, обеспечивать стабильность поставок за счет факторинговой поддержки добросовестных поставщиков. Высокая скорость работы поддерживается современными IT-технологиями, механизм взаимодействия всех участников факторингового процесса автоматизирован и полностью дистанционен. Компании-поставщики благодаря GetFinance имеют легкий доступ к факторинговому финансированию и возможность быстро пополнить свои оборотные средства, решить проблему с продолжительным ожиданием оплаты за поставленные товары или услуги, нивелировать риски кассовых разрывов, а также создать условия для дальнейшего развития своего бизнеса», – отметил Егор Газетин, генеральный директор GetFinance.



Справка



GetFinance предоставляет всем участникам рынка факторинга современный IT-инструментарий, обеспечивающий уход от бумажного документооборота в 100% цифровизацию всех этапов работы: от первоначальной подачи заявки, удаленной идентификации и проверки, заключения договора факторинга до выдачи финансирования и полного погашения денежных требований, формирования сопровождающих документов для госорганов. Участникам GetFinance доступны различные аналитические решения в т.ч. объединенная в единый массив информация по неограниченному количеству контрактов и контрагентов, интеграция с электронными системами госзакупок, встроенная система управления лимитами, индивидуально настраиваемый модуль сверок обязательств, интеграция с ERP-системами, удобная система электронного документооборота и ряд других инновационных для рынка решений. Легитимность всех действий обеспечивается благодаря использованию квалифицированной электронной подписи на базе лицензированного оператора ЮЗЭДО. Информация об услугах ООО ГетФинанс – на сайте www.getfinance.ru



ВТБ Факторинг – дочерняя компания банка ВТБ – оказывает полный комплекс факторинговых услуг с 2009 года. Лидер рынка факторинга с 2011 года. По итогам 2018 года портфель ВТБ Факторинг увеличился на 60% и достиг 215 млрд рублей. Объем предоставленного финансирования превысил 600 млрд рублей в адрес более чем тысячи компаний. ВТБ Факторинг сохранил абсолютное лидерство на рынке России, увеличив свою долю до 35%. Компания входит в состав крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.


25.10.2019
VTB Bank (Europe) SE и Afreximbank расширят возможности для клиентов в африканском регионе

VTB Bank (Europe) SE и Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank) подписали соглашение, в рамках которого Afreximbank будет гарантировать исполнения обязательств африканских финансовых институтов по сделкам торгового финансирования.



В соответствии с соглашением ВТБ получает возможность использовать широкий спектр продуктов торгового финансирования Afreximbank для реализации сделок с африканскими контрагентами, что откроет клиентам ВТБ дополнительные возможности для увеличения объемов бизнеса и укрепления позиций на этом рынке.



Артур Илияв, Председатель Правления VTB Bank (Europe) SE, отметил: «Данное соглашение позволит VTB Bank (Europe) SE предоставить новые финансовые решения клиентам группы ВТБ, которые заинтересованы развивать бизнес в африканском регионе. Надеемся, что это обеспечит нашим клиентам конкурентное преимущество на локальном рынке и поможет увеличить долю африканских партнеров в сделках торгового финансирования».



Амр Камель, исполнительный вице-президент по развитию бизнеса и корпоративному банкингу Afreximbank, сказал: «Подписание данного соглашения позволит Afreximbank усилить линейку финансовых продуктов для российских компаний, которые заинтересованы развивать бизнес в Африке».



Африка продолжает приобретать все большее значение для российской внешней торговли. Российско-африканский товарооборот вырос на 17% по результатам 2018 года, превысив $20 млрд. Группа ВТБ стремится предоставлять своим клиентам решения, способствующие дальнейшему развитию их бизнеса, и уже заключила ряд сделок с финансовыми институтами стран Африки.



О VTB Bank (Europe) SE:



Банк VTB Bank (Europe) SE входит в группу ВТБ и оказывает широкий спектр услуг в сфере корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания, уделяя приоритетное внимание развитию торговых отношений между Европой и Россией. Банк предлагает обширную линейку продуктов в области корпоративного кредитования, финансирования торговых операций, сделок с недвижимостью, структурированного финансирования на товарно-сырьевых рынках, проведения клиринговых расчетов в евро с сетью банков-корреспондентов, обработки трансграничных платежных поручений, а также в области управления счетами и кросс-продаж банковских продуктов. VTB Direktbank, розничная онлайн-платформа VTB Bank (Europe) SE, зарекомендовал себя в качестве надежного банка по привлечению депозитов, услугами которого в настоящее время пользуются более 170 000 клиентов. Головной офис VTB Bank (Europe) SE находится во Франкфурте-на-Майне.



Об Афрэксимбанке:



Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank) является ведущим панафриканским финансовым институтом, который занимается финансированием и развитием торговли на территории Африки и за ее пределами. Банк был создан в октябре 1993 года правительствами стран Африки, африканскими частными и институциональными инвесторами и международными инвесторами. Основными учредительными документами банка являются соглашение об учреждении, которое дает Afreximbank статус международной организации, и устав, регулирующий корпоративную структуру и деятельность банка. С 1994 года Afreximbank открыл африканским компаниям кредитные линии объемом более $67 млрд, в том числе $7,2 млрд в 2018 году. Общие активы Afreximbank по состоянию на 31 декабря 2018 года составляли $13,4 млрд. Банк обладает рейтингами BBB+ (GCR), Baa1 (Moody's) и BBB- (Fitch). Головной офис банка находится в Каире.


25.10.2019
ВТБ Лизинг предоставит скидку на автомобили Chevrolet Tahoe

ВТБ Лизинг предлагает Chevrolet Tahoe со скидкой от 16%. Предложение действительно до 31 декабря 2019 года. Дополнительно клиенты получат в подарок зимние шины, бесплатный шиномонтаж и компенсацию 200 тысяч рублей на оплату полиса каско.



«Наша стратегическая задача – создавать наиболее выгодные продуктовые условия для клиентов. Мы постоянно обновляем линейку спецпредложений, активно работая в этом направлении с автопроизводителями. При оформлении транспортного средства в лизинг покупатель до момента выплаты всей суммы договора не является его собственником, но несет за него полную материальную ответственность. Поэтому заключение страхового договора каско является обязательным условием сделки. Наше предложение снижает финансовую нагрузку на клиента с помощью компенсации на приобретение полиса. Уверены, что клиенты оценят его по достоинству», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.



За девять месяцев 2019 г. продажи Chevrolet в ВТБ Лизинг выросли в два раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.


24.10.2019
Андрей Костин провел встречу с главой республики Гана

В рамках саммита Россия-Африка состоялась официальная встреча президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо.



Во время встречи обсуждалось развитие взаимоотношений в различных отраслях экономики, перспективы привлечения российских и международных компаний в реализацию крупных проектов в стране, а также другие сферы возможного взаимодействия.



Андрей Костин и Нана Акуфо-Аддо договорились о нескольких направлениях будущего сотрудничества как в сфере финансирования, так и возможному участию банка в различных проектах на товарно-сырьевых рынках страны, включая добычу нефти и газа, бокситов, золота, минеральных ресурсов, а также привлечению ВТБ к реализации крупных инфраструктурных проектов в Гане.



Андрей Костин отметил, что Африка приобретает все большее значение для российской международной и деловой повестки. Гана, как одна из самых быстро растущих стран региона, представляет большие возможности для развития бизнеса между российскими и африканскими компаниями. Группа ВТБ обладает значительной экспертизой и опытом работы в этом регионе и безусловно готова способствовать реализации стратегических инициатив клиентов группы в Гане.


24.10.2019
Прогноз решения Банка России

Чем обусловлена «решительность» регулятора



Александр Исаков, к.э.н., Родион Латыпов, Анастасия Могилат



·         В течение недели перед наступлением «недели тишины», предшествующей заседанию Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, со стороны регулятора прозвучало так много сигналов, что участники рынка и экономисты были вынуждены пересмотреть свои ожидания в отношении предстоящего решения ЦБ.



·         Для интерпретации этих сигналов необходимо понять, чем были обусловлены попытки Банка России так сильно повлиять на ожидания рынка в отношении траектории ключевой ставки.



·         В данном материале мы попытаемся проанализировать вероятный исход предстоящего заседания с трех точек зрения.



·         Во-первых, вспомним, какие заявления делал Банк России в период после сентябрьского заседания Совета директоров, и как они повлияли на рынок. (Спойлер: как ни странно, последние комментарии сделали больше для снижения доходностей ОФЗ, чем предыдущие заявления Банка России о пересмотре реальной равновесной ставки).



·         Во-вторых, попытаемся понять, что стоит за «решительностью» Банка России и решением в срочном порядке пересмотреть свои прогнозы. (Спойлер: судя по статистике, которая могла преподнести сюрпризы, мы приходим к выводу, что, скорее всего, катализатором решительности ЦБ стала публикация индекса экономической активности в обрабатывающих отраслях за сентябрь).



·         В-третьих, проанализируем историю решений ЦБ по ключевой ставке, чтобы определить вероятный исход предстоящего в эту пятницу заседания. (Спойлер: хотя снижение ставки на 50 бп полностью исключить нельзя, мы полагаем, что последние показатели инфляции, хотя они и ниже уровня, соответствующего цели Банка России, все же свидетельствуют в пользу снижения на 25 бп; в качестве разумного компромисса между решительностью и приверженностью постепенным действиям Совет директоров может сопроводить свое решение мягким комментарием).



1. Что произошло?



6 сентября. Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 бп (до 7,00%), заявив о намерении «оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний». В формулировке «оценивать целесообразность» мы увидели сигнал к тому, что на ближайшем заседании регулятор собирается переждать, а на последующем возобновить снижение ставки – по аналогичному сценарию ситуация развивалась в прошлом году, когда за повышением ставки в сентябре 2018 г. последовало ее дальнейшее повышение на декабрьском заседании.



4 октября. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в ходе своего выступления в Совете Федерации отметила, что регулятор видит определенное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.



10 октября. Выступая на конференции в Сочи, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что существенное отклонение инфляции от прогнозного уровня требует оперативного обновления инфляционного прогноза ЦБ после октябрьского заседания Совета директоров.



19 октября. В интервью телеканалу CNBC Эльвира Набиуллина заявила о готовности Банка России «действовать более решительно» в случае существенного пересмотра прогнозов совокупного спроса.



В целом на фоне комментариев представителей Банка России доходности 5- и 10-летних ОФЗ снизились примерно на 0,5 бп. Такого не было даже после того, как в комментарии по итогам сентябрьского заседания регулятор заявил о готовности пересмотреть свою оценку нейтральной ставки, которая до сих пор находилась в диапазоне 2–3%.



2. Так что же заставило Банк России просигнализировать об изменении курса денежно-кредитной политики после сентябрьского заседания?  



В интервью CNBC председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ссылаясь на сентябрьскую оценку регулятором краткосрочных рисков, отметила, что инфляционные риски, которые Совет директоров ожидал в 2п19, не реализовались. Она заявила, что дезинфляционные факторы в первую очередь связаны со слабой динамикой внутреннего и внешнего спроса. При этом увеличение расходов бюджета в 2п19 – начале 2020 г. потенциально будет более распределено во времени, что снижает проинфляционные риски, обусловленные этим фактором. В то же время, по ее мнению, более выраженное замедление глобальной экономики, в том числе из-за ужесточения ограничений в международной торговле и других геополитических факторов, может вызвать рост волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках, оказывая влияние на обменный курс и инфляционные ожидания.



Мы полагаем, что в сентябре Совет директоров, по сути, отметил, что бюджетная политика несла в себе ограниченные риски, тогда как основной риск был связан с волатильностью цен на сырьевые товары. Таким образом, одна из гипотез может заключаться в том, что за период с середины сентября уверенность Банка Росси в сырьевых рынках выросла. И действительно, прогноз ЦБ предполагал, что к концу 2020 г. цена нефти опустится до 50 долл./барр. – чуть более низкий устойчивый уровень, чем цена в 55 долл./барр., которую ЦБ использовал для обновления прогнозов в июне.



И все равно очень сложно поверить в то, что пересмотр устойчивого уровня цен на нефть требует срочного пересмотра прогноза инфляции на текущий год, или что последняя статистика свидетельствует в пользу необходимости такого пересмотра.



На наш взгляд, в указанном периоде значительный сюрприз преподнес только оказавшийся ниже ожидаемого индекс PMI обрабатывающих отраслей, который составил 46,3 против консенсус-прогноза на уровне 49,6 (чуть выше предыдущего значения индекса, составившего 49,1).



Сроки публикации совпадают с периодом, когда Банк России начал посылать рынку сигналы: индекс PMI был опубликован 1 октября, а уже 4 октября в Совете Федерации прозвучал первый сигнал.



А как же инфляция? Не могли ли публиковавшиеся в последнее время низкие значения инфляции стать причиной этих сигналов со стороны Банка России? Мы так не считаем по cледующим причинам. Во-первых, большинство публикаций по инфляции за период после сентября представляли собой недельную статистику, которую ЦБ, на наш взгляд, считает недостаточно надежной из-за небольшого размера выборки – и определенно не настольно надежной, чтобы привести к внезапному пересмотру прогнозов ЦБ. Во-вторых, некоторые исследователи, и мы в том числе, уже высказывали предположения о возможном пересмотре в сентябре прогноза по инфляции до 4,0–4,5%, при этом также предполагалось, что в декабре регулятор еще раз понизит ключевую ставку и прогноз по инфляции. В-третьих, данные по инфляции за сентябрь были опубликованы только вечером 4 октября – уже после первой вербальной интервенции ЦБ РФ.



Шерлок Холмс, известный литературный герой, созданный сэром Артуром Конаном Дойлом, обычно говорил, что если исключить невозможное, то, что останется, и будет правдой, какой бы невероятной она ни казалась. Таким образом, мы полагаем, что как бы невероятно это не выглядело, «решительность» ЦБ берет свое начало в сюрпризе, который преподнес опубликованный в начале октября индекс PMI в обрабатывающих отраслях.



3. Снизит ли Совет директоров ЦБ РФ в эту пятницу ключевую ставку на 50 бп?



История решений по денежно-кредитной политике Банка России слишком коротка, чтобы можно было сделать прямой вывод относительно его подхода к принятию решений, который варьируется между принципом плавности и решительностью. Между тем стоит отметить, что в последний раз ключевая ставка была снижена на 50 бп в сентябре 2017 г. (с 9,0% до 8,5%).



Насколько cхожа текущая конъюнктура с той, которая наблюдалась в 2017? На наш взгляд, есть расхождения:



1.     В 2017 г. инфляции только предстояло впервые преодолеть отметку 4%; однако уже к сентябрю стало понятно, что Совет директоров в тот момент проводил слишком жесткую денежно-кредитную политику, и что инфляция к концу года может опуститься до 2,5%.



2.     К настоящему времени период изначальной дезинфляции ЦБ РФ подошел к концу, и хотя уровень потребительской инфляции по-прежнему может вызывать беспокойство, этот вопрос, безусловно, утратил свою остроту.



3.     За два месяца до заседания Совета директоров в сентябре 2017 г. скорректированная на сезонные факторы инфляция ушла в отрицательную зону после неожиданного скачка в июне, обусловленного ростом цен на продовольственные товары.



4.     Сегодня темпы роста потребительских цен хотя и остаются примерно на 0,1 пп ниже цели ЦБ (0,33% м/м с корректировкой на сезонные факторы), однако держатся на стабильном уровне и находятся в положительной зоне.



5.     В 2017 г. Банку России, по сути, приходилось наверстывать смягчение, приостановленное из-за роста цен на продовольственные товары в июне.



6.     Сейчас Банк России продолжает проводить постепенное смягчение монетарной политики, начатое в июне.



7.     До сентября 2017 г. стандартным шагом являлось снижение ставки на 50 бп, однако потом регулятор посчитал достаточным шаг снижения в 25 бп.



И хотя в целом нельзя исключить снижение ключевой ставки на 50 бп в эту пятницу, несколько факторов – i) текущие уровни инфляции, ii) тот факт, что сейчас снижение на 25 бп уже выглядит как стандартный шаг и iii) отсутствие необходимости наверстывать смягчение, прерванное шоками, – предполагают, что в пятницу Совет директоров ЦБ, скорее всего, понизит ставку на 25 бп и сопроводит свое решение мягким сигналом в отношении заседания в декабре.


24.10.2019
ВТБ и Mastercard запустили акцию «Мультикарта подарков»

ВТБ совместно с Mastercard запускает новую акцию - «Мультикарта подарков», которая позволит получать ценные подарки, совершая привычные для себя ежедневные покупки по карте.



Принять участие в акции могут владельцы дебетовой и кредитной Мультикарты и Мультикарты Привилегия ВТБ платежной системы Mastercard. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте bonus.vtb.ru/podarok и ввести последние 8 цифр своей Мультикарты, дату рождения, имя и телефон. После чего за каждую оплаченную покупку от 500 рублей зарегистрированному клиенту будет начисляться один мастербалл. Каждые заработанные три мастербалла дают возможность открыть одну ячейку на призовом поле с гарантированным подарком. Акция продлится до 14 декабря 2019 года.



По итогам акции победители получат более 300 тысяч подарков. Это сертификаты от 500 до 10 тысяч рублей на покупки товаров и услуг в популярных магазинах. Также у участников есть шанс выиграть билеты на матчи Лиги чемпионов УЕФА и КХЛ, билеты в Большой и Мариинский театры, подписки на онлайн-сервисы Кинопоиск, WINK, Storytel, билеты в кино от Киноход и многое другое.



«Являясь клиентоориентированным банком, ВТБ в 2017 году создал флагманский продукт для своих клиентов - Мультикарту. На сегодняшний день держателями продукта являются более шести миллионов человек. Мультикарта стала настолько популярна среди наших клиентов, что мы уже не первый раз запускаем для них специальную акцию, - отметил Андрей Осипов, старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов ВТБ. – Помимо основных призов ВТБ и Mastercard выделили несколько уникальных – приглашение в ложу бенуара Большого и Мариинского театров, билеты на хоккейные матчи, а также приглашения в бизнес-залы аэропортов Шереметьево и Пулково. Уверен, в преддверии новогодних праздников выигрыш в акции может стать запоминающимся подарком».


23.10.2019
В Москве завершился теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля»

В Москве завершился 30-й юбилейный международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля». Впервые он прошел на новой площадке – в ледовом дворце «Крылатское». За время его проведения, с 12 по 20 октября, матчи посетили более 61 тысячи зрителей.



Победителями турнира в одиночном разряде стали российский спортсмен Андрей Рублев и Белинда Бенчич из Швейцарии. Чемпионами в парном разряде у мужчин стали бразилец Марсело Демолинер и Матве Мидделкоп из Нидерландов, а у женщин – Сюко Аояма и Ина Шибахара из Японии.



В ходе турнира ВТБ провел специальную акцию, которая позволила клиентам посетить первые дни матчей бесплатно. Данным предложением воспользовались более 2 тысяч человек.



Во время проведения матчей в ледовом дворце «Крылатское» были организованы развлекательные и фотозоны, детская анимация, проводились автограф-сессии теннисистов: Кики Бертенс, Белинды Бенчич, Екатерины Александровой, Карена Хачанова, Андрея Рублева, Адриано Маннарино, Евгения Донскова.



ВТБ выступил титульным спонсором мероприятия. Общий призовой фонд, предоставленный банком, составил 1 954 520 долларов США. Группа ВТБ поддерживает теннисный турнир с 1998 года.


23.10.2019
Группа ВТБ провела «День инвестора» в Москве

В московском Центре международной торговли (ЦМТ) состоялась ежегодная встреча представителей группы ВТБ с миноритарными акционерами, инвесторами и частными клиентами банка. В ходе мероприятия, в котором приняли участие более 800 человек, были проведены две рабочие сессии. Первая сессия была посвящена стратегии группы ВТБ на 2019-2022 гг., вторая – развитию технологий в области инвестирования.



В рамках первой сессии об основных стратегических приоритетах группы на 2019-2022 гг. рассказал руководитель департамента стратегии и корпоративного развития Владимир Левыкин. В ходе презентации были подтверждены три основные стратегические задачи группы до 2022 года: повышение качества обслуживания клиентов, интенсивный рост банковского бизнеса и внедрение передовых цифровых технологий. Далее член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал о финансовых ориентирах на 2022 год и ожиданиях по объему прибыли и коэффициенту дивидендных выплат на 2019 год. В сессии в качестве спикера также принимала участие Елена Штыканова, член Консультационного совета акционеров ВТБ, которая рассказала о совместной работе с банком ВТБ в области разработки стратегии развития, в том числе в части вопросов повышения уровня корпоративного управления и социальной ответственности.



В ходе второй сессии – панельной дискуссии «Инвестиции сегодня: новые технологии – новые возможности» – руководитель департамента по работе с клиентами ВТБ Капитал Инвестиции Карапет Лулукян рассказал о большом потенциале рынка инвестиционных продуктов, запуске школы инвестора на сайте ВТБ, посвященном брокерскому обслуживанию, а также представил возможности мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции». Также в рамках данной сессии выступили представители ПАО «Московская биржа» и ИК «АТОН», которые рассказали об актуальных инвестиционных идеях и возможностях для розничных инвесторов, создании маркетплейсов финансовых продуктов и тенденциях российского фондового рынка в целом.



По окончании каждой сессии спикеры ответили на вопросы участников, заданные из зала и посредством мобильного приложения «Акционер ВТБ». Кроме того, участники имели возможность задать интересующие их вопросы любому спикеру в неформальной обстановке или обратиться в любую из 8 консультационных зон: «Предложения для акционеров», «Страховые продукты», «ВТБ Пенсионный фонд», «Виртуальная реальность» (представляющая услуги банка с использованием VR-технологий), «ВТБ Регистратор», «Инвестиционные продукты», «Служба по работе с акционерами» и «Консультационный совет акционеров» (КСА).



Участникам мероприятия, разместившим фотографии с мероприятия в социальных сетях с хэштегами #VTBINVESTORDAY и #ДЕНЬИНВЕСТОРАВТБ, была предоставлена возможность получить билеты на финал теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля».



Приглашаем ознакомиться с фотоотчетом здесь и здесь.


23.10.2019
Глава ВТБ Андрей Костин поздравил российских гимнастов

22 октября Андрей Костин, Президент — Председатель Правления банка ВТБ лично поздравил российских гимнастов с триумфальной победой на прошедшем Чемпионате мира в Штутгарте (Германия), который проходил с 4 по 13 октября 2019 года. Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории страны завоевала золотые медали первенства планеты в командном многоборье. Всего спортсмены завоевали 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.



«Мы воспринимаем наше сотрудничество с Федерацией спортивной гимнастики России не как чистое спонсорство, а как инвестиционный вклад в будущее нашей страны. А инвестирование, как все вы знаете, зачастую не предполагает быстрой отдачи — для результатов нужны не день и не месяц. Банк ВТБ стал генеральным спонсором Федерации в 2006 году, и мы сделали все возможное, чтобы тренеры и спортсмены были сосредоточены на результатах своей работы, а не на поисках финансирования. Мы видели достойные выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, после — на Чемпионате мира в 2018 году в Дохе — золото Артура Далалояна в индивидуальном многоборье. И вот, наконец, на чемпионате мира в Штутгарте Никита Нагорный получает золото в том же индивидуальном многоборье, а все мужская сборная теперь доказывает, что они — мировые лидеры, ведь впервые в истории страны они становятся лучшими в командном многоборье! Наши гимнасты долго шли к этому, улучшая свои результаты год от года, так что теперь мы все, конечно, с нетерпением ждем их побед на Олимпиаде в Токио в 2020 году», — подчеркнул Президент — Председатель Правления банка ВТБ Андрей Костин.



На встрече присутствовали спортсмены Артур Далалоян, Иван Стретович, Денис Аблязин, Владислав Поляшов, Ангелина Мельникова, Анастасия Агафонова, Дарья Спиридонова, Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина, Мария Пасека, тренерский состав — Андрей Родионенко, Валерий Алфосов, Евгений Гребенкин, а также президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Спортсмены получили грамоты и денежные вознаграждения.


23.10.2019
Андрей Костин обсудил вопросы сотрудничества с президентом Мозамбика

В рамках саммита Россия-Африка состоялась официальная встреча президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина с президентом Мозамбика Жасинто Ньюси.



На встрече обсуждались вопросы расширения экономического и финансового сотрудничества между Группой ВТБ и Мозамбиком. ВТБ уже несколько лет играет важную роль в развитии страны, и стороны сохраняют заинтересованность в реализации совместных проектов.



В ответ на предложение мозамбикской стороны расширить сотрудничество Андрей Костин заявил, что ВТБ заинтересован в привлечении российских и международных инвесторов в проекты различных отраслей, в том числе сельского хозяйства, газодобывающей промышленности, энергетики. Банк также готов оказывать консультационную и финансовую поддержку компаниям, которые собираются выходить на рынок Мозамбика.



Стороны обсудили также вопрос урегулирования долга, который банк в 2014 году выдал государственной компании Mozambique Asset Management (MAM) под гарантии правительства Мозамбика. ВТБ высказал пожелание утвердить план его реструктуризации до конца 2019 года. В результате встречи была достигнута договоренность о продолжении данной дискуссии с целью выработки окончательного решения по этому вопросу.


22.10.2019
Навигатор ОФЗ

Вторичный рынок. Основным фактором, задавшим направление рынку на прошлой неделе, стала очередная порция мягких комментариев председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Главный тезис ее интервью CNBC, опубликованного в пятницу, заключался в том, что регулятор не только готов уже сейчас снижать ставки, но и может действовать более решительно, чем обычно. В связи с этим она подчеркнула, что ЦБ видит устойчивые факторы, которые способствуют снижению инфляции. Она также обратила внимание на исчезновение проинфляционных факторов конца 2018 г. – начала 2019 г. Ранее на прошлой неделе глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин указал на потенциал дальнейшего снижения ставок в краткосрочной перспективе, отметив также, что вероятное смягчение денежно-кредитной политики ФРС в следующем году обеспечивает дополнительное пространство для смягчения монетарной политики во всех развивающихся странах, включая Россию.



Новая порция мягких сигналов со стороны Банка России вызвала ралли в ОФЗ, поскольку инвесторы начали закладывать ускоренное снижение ключевой ставки. За неделю кривая сместилась вниз в среднем на 16 бп, в том числе длинные облигации снизились в доходности на 12−16 бп, среднесрочные – на 13–15 бп, а короткие преимущественно закрылись снижением доходностей на 14–18 бп. В числе лучших были ОФЗ-26221/26225 (YTM 6,78%/6,81%) и ОФЗ-26215 (YTM 6,30%), опустившиеся в доходности на 16 бп. Поддержку ОФЗ-26210 (YTM 6,03%) и ОФЗ-26214 (YTM 6,11%), доходности которых снизились на 30 бп, оказали крупные погашения и купонные выплаты по облигациям на общую сумму 140 млрд руб. Реальная доходность линкера ОФЗ-52001 (YTM 3,28%) снизилась на 14 бп, но при этом средний показатель вмененной инфляции (2,92%) за неделю не изменился. Третью неделю подряд длинные ОФЗ-ПД показывали опережающую динамику относительно длинных выпусков других развивающихся стран. Большинство 10-летних облигаций развивающихся стран завершили неделю ростом доходностей на 1–8 бп.



Первичный рынок. На прошлой неделе Минфин решил предложить инвесторам комбинацию двух выпусков: ОФЗ-26230 (YTM 6,94%) без лимита размещения и ОФЗ-52002 (YTM 3,44%) на сумму 5,4 млрд руб. Минфин разместил ОФЗ на общую сумму 35 млрд руб., вновь не предоставив инвесторам никакой премии по доходности. На безлимитном аукционе ОФЗ-26230 (YTM 6,94%), не размещавшемся с начала сентября, было продано бумаг на 29,6 млрд руб. при спросе в 46 млрд руб. Все заявки были удовлетворены с одинаковой доходностью 6,94%, что указывает на значительную долю неконкурентных заявок. Исходя из этого мы полагаем, что основными покупателями выпуска стали локальные институциональные инвесторы, которые обычно более толерантны к ценам покупки на аукционах, чем нерезиденты или локальные банки. Также отметим, что, согласно статистике ЦБ о доле участия нерезидентов на рынке ОФЗ, иностранные инвесторы в последнее время отдают предпочтение более коротким бумагам. На аукционе линкера ОФЗ-52002 (YTM 3,45%) в точности повторилась ситуация, наблюдавшаяся на нескольких предыдущих аукционах. Как и тогда, объем заявок достиг 20 млрд руб., и в итоге Минфин разместил весь предложенный объем облигаций на сумму 5,4 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 3,47%. В общей сложности было удовлетворено 11 заявок. Все они были конкурентными.



Рекомендации и прогнозы. Главное событие этой недели – пятничное заседание Совета директоров ЦБ РФ. Мы ожидаем, что регулятор снизит ключевую ставку на 25 бп, а также намекнет на возможность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. Однако, учитывая мягкий тон комментариев, с которыми председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в минувшую пятницу, вероятность снижения ставки сразу на 50 бп, на наш взгляд, также является высокой. Согласно нашей модели ОФЗ, текущая кривая ОФЗ уже в значительной степени дисконтирует четыре снижения ставки на 25 бп на горизонте ближайших шести месяцев и возможность появления новых сигналов со стороны регулятора, указывающих на потенциальное снижение оценки нейтральной ставки. Уже сейчас 10-летние ОФЗ торгуются с доходностью на 45 бп ниже текущего уровня ключевой ставки и в непосредственной близости от исторического минимума на отметке 6,48%. Ставки FRA дисконтируют снижение ключевой ставки на 50 бп в эту пятницу и еще одно снижение на 25 бп – на горизонте ближайших восьми месяцев. В связи с этим мы полагаем, что ни снижение ставки на 25 бп с комментарием о высокой вероятности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, ни ее снижение на 50 бп в эту пятницу не вызовут дальнейшего ралли на рынке ОФЗ. Между тем стоит отметить, что за последний месяц 10-летние ОФЗ опередили сопоставимые бумаги развивающихся рынков, снизившись в доходности на 50 бп. 10-летние выпуски других развивающихся стран по итогам месяца практически не изменились в доходности. После недавнего ралли реальная доходность 10-летних ОФЗ составляет 2,75% (при использовании в расчете прогноза Bloomberg по инфляции на два года вперед). Это уже ниже, чем у 10-летних выпусков Мексики, Индонезии и ЮАР, и близко к уровню доходности облигаций Бразилии (2,60%).


21.10.2019
Производство и спрос

Сентябрь: небольшое ускорение роста в строительстве




Александр Исаков, к.э.н., Родион Латыпов, Анастасия Могилат.




  • Росстат опубликовал показатели производства и спроса за сентябрь, которые почти не содержат сюрпризов, способных повлиять на ожидания в отношении очередного решения Банка России по денежно-кредитной политике. Мы продолжаем придерживаться базового прогноза, согласно которому на заседании в следующую пятницу регулятор снизит ключевую ставку на 25 бп, до 6,75%.

  • Те неожиданные моменты, которые все же присутствуют в опубликованной статистике, носят позитивный характер. В частности, по данным Росстата, 1) объем строительства в сентябре увеличился на 0,8% г/г после почти трех кварталов околонулевого роста; 2) реальные располагаемые доходы населения в 3к19 выросли на 3,0% г/г; и 3) рост реальных зарплат в августе, даже с учетом пересмотра в меньшую сторону предварительной оценки, составил внушительные 2,4% г/г.




Производство и спрос, сентябрь 2019 г.



















































 



Консенсус-прогноз, Bloomberg



Прогноз ВТБК



Фактические значения



Строительство, % г/г



0,5



0,9



0,8



Розничная торговля, % г/г



1,0



0,7



0,7



Промпроизводство, % г/г



3,0



3,2



3,0



ИЦП, % г/г



-0,3



-1,5



-1,2



ИЦП, % м/м



0,1



-0,5



-0,3



Безработица, %



4,3



4,3



4,5




Источник: : Bloomberg, Росстат, ВТБ Капитал



В сентябре объем строительных работ увеличился на 0,8 г/г после роста на 0,3% г/г в августе. Тем не менее темпы роста в строительстве остаются ниже уровня, который, на наш взгляд, соответствовал бы средней динамике производства стройматериалов (в частности, выпуск неметаллической минеральной продукции в сентябре вырос на 5,5% г/г). Подробнее – в наших обзорах Промышленное производство – сентябрь: восстановление производства стройматериалов от 17 октября и Внутри статистики: Ждать ли сюрпризов со стороны строительства в 2019 г.? (Спойлер: да) от 7 октября. Как следствие, мы ожидаем значительного пересмотра в большую сторону стоимости завершенного строительства по итогам всего 2019 г.



Оборот розничной торговли в сентябре вырос на 0,7% г/г против +0,8% г/г в августе. По нашим оценкам, рост в месячном сопоставлении, скорректированный на сезонные факторы, остался на уровне нуля. Устойчиво небольшой годовой рост сохраняется, главным образом, за счет продовольственного сегмента, в котором в сентябре оборот розничной торговли увеличился на 0,4% г/г после роста на 0,6% г/г в августе. Данные Росстата также указывают на увеличение объема производства большинства категорий продуктов питания. Такая динамика уже оказала давление на цены производителей, и, как мы полагаем, может отразиться в дальнейшей динамике потребительских цен на продовольственные товары. Тем временем в непродовольственном сегменте рост оборота розничной торговли ускорился лишь незначительно: с 0,9% г/г в августе до 1% г/г в сентябре, что очень мало по сравнению с ростом на 2,3% г/г в январе 2019 г. На наш взгляд, такая динамика наглядно демонстрирует низкий уровень потребительского спроса.



Реальные доходы и реальные располагаемые доходы выросли на 3,3% г/г и 3,0% г/г против роста на 0,5% и снижения на 0,2% соответственно во 2к19. Однако сентябрьский отчет не включает данные о росте зарплат. Вместо этого представлены пересмотренные показатели за август: темпы роста зарплат были пересмотрены в меньшую сторону – с 3% г/г до 2,4% г/г в реальном выражении и с 7,4% г/г до 6,8% г/г в номинальном выражении. По нашим оценкам, в сентябре рост реальных зарплат составил 3,3% г/г, что согласуется с данными по реальным доходам.



21.10.2019
ВТБ открыл счета эскроу на 20 млрд рублей

ВТБ привлек на счета эскроу клиентов-физических лиц более 20 млрд рублей. На сегодняшний день самыми активными городами по работе с этим видом финансирования стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Петрозаводск, Ижевск, Калуга, Самара, Воронеж.



ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года клиенты получили возможность открывать счета эскроу во всех регионах присутствия банка. Для их оформления был разработан удобный процесс: покупателю недвижимости достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который клиент заключил с застройщиком. Процедура проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика. В октябре ВТБ раскрыл первые счета эскроу по двум объектам.



«ВТБ стремится развивать комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка. С каждым месяцем интерес к этому способу расчетов по договорам долевого участия растет, все больше людей узнают об эскроу, что стимулирует их к покупке недвижимости в строящихся объектах. В настоящее время в ВТБ средний чек счета эскроу среди физических лиц по России составляет 6,5 млн рублей. При этом в Москве и Московской области этот показатель превысил 9,1 млн рублей, в регионах – 2,2 млн рублей», — отметил Александр Ефремов, начальник управления сберегательных и комиссионных продуктов банка ВТБ.



Процесс оформления счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.


17.10.2019
Валютный рынок и ставки

Рубль: торговая активность снизилась. В центре внимания вчера были новости о Брекзите: представители как Великобритании, так и Евросоюза заявили о том, что переговоры по сделке приближаются к завершающему этапу в преддверии важнейшего саммита ЕС, который начинается сегодня. Между тем настроения на рынках подпортили американские конгрессмены, выдвинувшие законопроект в поддержку автономии Гонконга, несмотря на предупреждение Китая о «решительных контрмерах» в случае принятия закона. В части макроэкономической статистики инвесторы были разочарованы данными по потребительской активности в США за сентябрь – оборот розничной торговли снизился на 0,3% м/м, хотя, исходя из консенсус-прогноза по данным Bloomberg, рынок ожидал повышения показателя на 0,3% м/м. Индикатор контрольной группы розничных продаж, который напрямую включается в ВВП США, в сентябре не изменился, тогда как ожидался рост на 0,3%.



На этом фоне рынки акций торговались разнонаправленно. Индекс MSCI EM поднялся на 0,5%, Shanghai Composite – на 0,4%, Nikkei 225 – на 1,2%, DAX – на 0,3%, а S&P 500 снизился на 0,2%. Индекс VIX прибавил 1,0%, однако остался вблизи минимумов за последний месяц. Цена Brent выросла на 1,3%. Ставки в США снизились ввиду слабых данных по розничной торговле – котировки фьючерсов на ставку по федеральным фондам опустились на 4–6 бп и в настоящий момент отражают ожидания снижения ставки на 25 бп на предстоящем в октябре заседании FOMC с вероятностью около 90%. Наклон кривой UST увеличился: 2–5-летние выпуски снизились в доходности на 4 бп, более длинные опустились на 1–3 бп. Bunds прибавили в доходности 1–4 бп, поскольку инвесторы начали закладывать в котировки более высокую вероятность Брекзита со сделкой.



По той же причине евро укрепился на 0,4%, а британский фунт – на 0,3% к доллару, так что индекс доллара (DXY) по итогам дня снизился на 0,3%. Валюты развивающихся стран также преимущественно укрепились по отношению к доллару: бразильский реал подорожал на 0,6%, турецкая лира – на 0,5%, мексиканское песо, индийская рупия и тайский бат – на 0,2%, индонезийская рупия закрылась без изменений. Между тем китайский юань ослаб на 0,2%, а южноафриканский ранд – на 0,4%. Рубль также укрепился, подорожав на 0,3%, до 64,11 к доллару. Оборот торгов в секции USDRUB_TOM был очень низким – 1,4 млрд долл. против 2,1 млрд долл. днем ранее. Вменная волатильность и risk-reversals из опционов USDRUB не показали движения.



Денежный рынок: ставки снизились благодаря репо с Казначейством. Однодневные ставки вчера снижались. По состоянию на утро среды остатки на корсчетах выросли до 2,70 трлн руб. (+286 млрд руб.) за счет средств, привлеченных банками через однодневное репо с Казначейством и полученных в результате погашения ОФЗ. Расчеты по еженедельному депозитному аукциону ЦБ должны были абсорбировать из системы порядка 150 млрд руб., однако мы полагаем, что этот отток был, по крайней мере частично, нивелирован притоком средств из бюджета. По нашим оценкам, благодаря рефинансированию 200 млрд руб. обязательств по однодневному репо с Казначейством остатки средств банков на корсчетах вчера должны были остаться выше отметки в 2,55 трлн руб. Оборот торгов в секции однодневного валютного свопа был по-прежнему сравнительно низким (7,5 млрд долл.), однако спрос несколько уменьшился, что, на наш взгляд, было связано с поступлением в систему средств, привлеченных через репо с Казначейством. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа по итогам дня снизилась на 11 бп, до 6,76%, средневзвешенная ставка по однодневным межбанковским кредитам составила 6,78% (-4 бп). Мы полагаем, что в ближайшие дни бюджет продолжит снабжать систему ликвидностью, так что ситуация на денежном рынке, на наш взгляд, останется спокойной.



По итогам очередной недели инфляция в России вновь составила 0%, что создает условия для дальнейшего снижения рублевых ставок. Ставки FRA/процентных свопов вчера опустились в среднем на 2–3 бп, ставка 9x12 FRA закрылась на уровне 6,48%. Ставки NDF практически не изменились, в то время как ближний и среднесрочный сегменты кривой кросс-валютных свопов сместились вниз на 2–3 бп. 



ОФЗ: на аукционе ОФЗ-ПД преобладали неконкурентные заявки. На вчерашних двух регулярных аукционах Минфин разместил ОФЗ на общую сумму 35 млрд руб., вновь не предоставив инвесторам какой-либо премии по доходности. ОФЗ-ПД 26230 (YTM 6,94%), размещавшихся без лимита предложения, было продано на 29,6 млрд руб. при спросе в 46 млрд руб. Все заявки были удовлетворены с одинаковой доходностью 6,94%, что указывает на значительную долю неконкурентных заявок. Исходя из этого мы полагаем, что основными покупателями выпуска стали локальные институциональные инвесторы, которые обычно более толерантны к ценам покупки на аукционах, чем нерезиденты или локальные банки. Также отметим, что, согласно статистике ЦБ о доле участия нерезидентов на рынке ОФЗ, иностранные инвесторы в последнее время отдают предпочтение более коротким бумагам. На аукционе линкера ОФЗ-52002 (YTM 3,45%) в точности повторилась ситуация, наблюдавшаяся на нескольких предыдущих аукционах. Как и тогда, объем заявок достиг 20 млрд руб., и в итоге Минфин разместил весь предложенный объем облигаций на сумму 5,4 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 3,47%. Всего было удовлетворено 11 заявок, все из которых были конкурентными.



По итогам вчерашних торгов на вторичном рынке кривая локального долга сместилась вверх на 1–3 бп. Оборот в секции ОФЗ на МосБирже составил 22 млрд руб., что соответствует среднедневному показателю за последний месяц. На общем фоне наиболее слабо смотрелся ОФЗ-26215 (YTM 6,43%), закрывшийся ростом доходности на 6 бп. В числе отстающих также оказались ОФЗ-26211 (YTM 6,37%) и ОФЗ-26220 (YTM 6,34%), поднявшиеся в доходности на 4 бп. ОФЗ-26221 (YTM 6,89%) и ОФЗ-26225 (YTM 6,92%), напротив, опередили другие облигации в дальнем сегменте, опустившись в доходности на 1 бп. Локальные облигации остальных развивающихся стран торговались разнонаправленно в узком диапазоне. В частности, 10-летние облигации Бразилии и Индонезии снизились в доходности на 10 бп и 3 бп, соответственно; сопоставимые бумаги Венгрии, Колумбии и ЮАР закрылись ростом доходностей на 2–3 бп.


17.10.2019
Промышленное производство

Сентябрь: восстановление производства стройматериалов




Александр Исаков, к.э.н., Родион Латыпов, Анастасия Могилат














   
   



·         По данным Росстата, в сентябре объем промышленного производства в России вырос на 3% в годовом сопоставлении, как и в предыдущим месяце. Сентябрьский показатель в точности соответствует нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу Bloomberg.



·         В сентябре было на один рабочий день больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По нашим оценкам, рост промпроизводства, скорректированный на календарный фактор, составил около 2,6% г/г.



·         В связи с резким похолоданием в минувшем месяце повысился объем потребления электроэнергии. В результате, электроэнергетика продемонстрировала самые высокие темпы роста среди ключевых отраслей промпроизводства.



·         В обрабатывающих отраслях объем производства в сентябре повысился на 3,2% г/г после роста на 2,7% г/г в августе. Наиболее заметно увеличился выпуск электронных и оптических изделий (27,6%), лекарственных средств и материалов (15,7%), мебели (14,9%), табачной продукции, готовых металлических изделий и электротехнического оборудования (10,5% в каждом случае), печатной продукции (8,4%), напитков (7,5%), пищевой продукции, изделий из резины, пластмасс и химических веществ (около 5% каждый).



·         Динамика производства неметаллической минеральной продукции, основную долю которой составляют строительные материалы, тоже не разочаровала: после наблюдавшегося в августе нулевого роста в сентябре его темпы восстановились до 3,6% г/г. Как мы отмечали в обзоре Внутри статистики: Ждать ли сюрпризов со стороны строительства в 2019 г.? (Спойлер: да), опубликованная статистика производства стройматериалов указывает на вероятность пересмотра в большую сторону показателей строительной отрасли в целом по итогам года.



·         В то же время рост большинства инвестиционных товаров в годовом сопоставлении в сентябре остался отрицательным, включая автотранспортные средства (-2,5%), прочие транспортные средства и оборудование (-3,7%) и прочие машины и оборудование (-10,1%), что может негативно отразиться на валовом накоплении капитала по итогам года.



·         Наконец, рост добычи большинства видов полезных ископаемых в годовом сопоставлении замедлился, в том числе слабую динамику показал сегмент нефтедобычи. Единственным исключением стал сжиженный газ, производство которого выросло на 33,6% г/г. Динамику данного сегмента мы анализировали в наших обзорах за июль и август.



·         Завтра Росстат представит информацию о социально-экономическом положении за сентябрь, которая позволит получить более широкое представлении о влиянии наблюдаемых трендов в промпроизводстве на экономическую ситуацию в России.



Промышленное производство























































































 



янв-19



фев-19



мар-19



апр-19



май-19



июн-19



июл-19



авг-19



сен-19



консенсус*



Промышленное производство



1,1



4,1



1,2



4,6



0,9



3,3



2,8



2,9



3,0



3,0



Добыча полезных ископаемых



4,8



5,1



4,3



4,2



2,8



2,3



3,0



3,1



2,5



-



Обрабатывающая промышленность



-1,0



4,6



0,3



4,7



-1,0



3,4



2,8



2,7



3,2



-



Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха



1,3



-1,1



-4,8



1,0



1,8



2,5



1,7



2,1



3,8



-



Водоснабжение и водоотведение



-2,8



1,8



3,7



7,4



0,8



-1,8



1,6



4,1



-1,8



-




Источник: Росстат, ВТБ Капитал; * консенсус-прогноз Bloomberg от 15 октября 2019 г.



17.10.2019
Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах

ВТБ расширяет дистанционные каналы продаж, предоставляя возможность своим клиентам открывать вклады и накопительные счета в банкоматах. Доходность по ряду депозитов будет выше, чем для аналогичных продуктов, оформленных в отделениях банка.



Для того чтобы открыть вклад или накопительный счет, в главном меню банкомата необходимо выбрать пункт «Мои продукты и переводы» и перейти в раздел «Сбережения». Линейка депозитов идентична той, что представлена в офисе или в мобильном приложении ВТБ-Онлайн: сезонный вклад «Время роста» с повышенной доходностью, вклады «Выгодный», «Комфортный» и «Пополняемый». Кроме того, в банкоматах можно открыть накопительные счета.



Доходность по промо-вкладам, отрытым в банкоматах, выше, чем при оформлении депозитов в офисе и сопоставима со ставками в мобильном приложении и web-версии ВТБ-Онлайн. Так, в АТМ максимальная ставка в рамках предложения «Время роста» составляет 7,8% годовых при капитализации процентов и подключении опции «Сбережения», при открытии в офисе – 7,65% годовых.



В разделе банкомата «Мои продукты и переводы» клиенты также могут посмотреть информацию о процентной ставке, проверить остаток по вкладу или накопительному счету, запросить выписку и отслеживать начисление процентов. Кроме того, через данный раздел можно пополнять и снимать деньги с накопительного счета.



На сегодняшний день банкоматная сеть ВТБ превышает 15 500 единиц. Оформить вклад можно в любом устройстве самообслуживания. После оформления сберегательных продуктов будет распечатан чек. По желанию клиент в любом отделении банка, предъявив паспорт, также может получить договор об оказанной услуге.


16.10.2019
Объем выдач ипотеки ВТБ в Кузбассе составил 4,7 млрд рублей

За восемь месяцев 2019 года ВТБ в Кузбассе выдал около 3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 4,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных средств вырос на 7%.



Средняя сумма ипотечного кредита с начала 2019 года увеличилась на 8% и на 1 сентября составила 1,5 млн рублей. При этом доля готового жилья в объеме выдач остается стабильной и составляет 82%. Портфель ипотечных кредитов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысил 20 млрд рублей (+13%).



«Ориентация на потребности клиентов, а также предоставление максимально комфортных условий работы с банком являются нашими стратегическими целями. ВТБ постоянно улучшает условия ипотечного кредитования, позволяя реализовать мечту о собственном жилье многим кузбассовцам, в первую очередь за счет снижения ставок, а также широкой линейки спецпрограмм по продукту», - говорит управляющий ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина. ВТБ предлагает льготные условия ипотечного кредитования, в том числе за счет госпрограмм. Ставка 5% годовых действует в рамках программы «Ипотека с господдержкой» при оформлении кредита во всех офисах ВТБ в России, на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования. За восемь месяцев 2019 года в рамках программы в Кузбассе выдано 3,4 тыс. кредитов на общую сумму более 5,4 млн рублей.



Льготный кредит предоставляется семьям, в которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок, на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет. Клиенты ВТБ в рамках программы также могут рефинансировать действующий кредит под 5% годовых.


15.10.2019
ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом

ВТБ изменил условия кредитования автомобилей с пробегом по программе «ЭкстраЛайт». В рамках предложения минимальная ставка снизилась в среднем на 1,5 п.п. и теперь составляет от 2,5%.



Обновленные условия позволяют клиенту приобрести подержанный автомобиль в кредит в автосалонах от 2,5% годовых. Минимальные ценовые параметры доступны для всех заемщиков в случае добровольного оформлении страхования жизни (с дисконтом 4 п.п.), страхования предмета залога по программе «Вместо КАСКО» (5 п.п.) и при наличии карты «Автолюбитель» (2,5 п.п.). Для клиентов с ежемесячными зачислениями на счет и тех, у кого есть действующий кредит в банке, применяется дополнительный дисконт в размере 1 п.п.



«Спрос на автомобили с пробегом с каждым годом растет. В рамках нашей стратегии, мы учитываем потребности клиентов и стараемся предоставить им максимально привлекательные ставки. Именно поэтому мы снизили ценовые параметры по продукту, тем самым сделав его еще доступнее – от 2,5% годовых. ВТБ предлагает индивидуальный подход к каждому заемщику. Так, с помощью программы-конструктора клиенты смогут выбрать подходящие услуги с различными дисконтами, влияющими на процентную ставку: полис личного страхования, программу страхования залога «Вместо КАСКО», карту «Автолюбитель». Для тех, у кого уже есть кредит в ВТБ, и клиентов с ежемесячными зачислениями на счет мы также предлагаем дополнительный дисконт», – комментирует Владимир Высоцкий, вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ.



В рамках стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет, возможная сумма – от 100 тыс. до 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Максимальный возраст поддержанного автомобиля на момент погашения кредита: 15 лет для иностранных, 10 лет – для отечественных автомобилей. Для оформления кредита заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор.



ВТБ – один из лидеров на рынке автокредитования России. По итогам восьми месяцев банк провел 70,3 тысяч сделок на общую сумму 53,3 млрд рублей. Объем портфеля на 1 сентября составил 115,5 млрд рублей.


15.10.2019
Объем выдач ипотеки ВТБ в Кузбассе составил 4,7 млрд рублей

За восемь месяцев 2019 года ВТБ в Кузбассе выдал около 3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 4,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных средств вырос на 7%.



Средняя сумма ипотечного кредита с начала 2019 года увеличилась на 8% и на 1 сентября составила 1,5 млн рублей. При этом доля готового жилья в объеме выдач остается стабильной и составляет 82%. Портфель ипотечных кредитов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысил 20 млрд рублей (+13%).



«Ориентация на потребности клиентов, а также предоставление максимально комфортных условий работы с банком являются нашими стратегическими целями. ВТБ постоянно улучшает условия ипотечного кредитования, позволяя реализовать мечту о собственном жилье многим кузбассовцам, в первую очередь за счет снижения ставок, а также широкой линейки спецпрограмм по продукту», - говорит управляющий ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина.



ВТБ предлагает льготные условия ипотечного кредитования, в том числе за счет госпрограмм. Ставка 5% годовых действует в рамках программы «Ипотека с господдержкой» при оформлении кредита во всех офисах ВТБ в России, на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования. За восемь месяцев 2019 года в рамках программы в Кузбассе выдано 3,4 тыс. кредитов на общую сумму более 5,4 млн рублей.



Льготный кредит предоставляется семьям, в которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок, на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет. Клиенты ВТБ в рамках программы также могут рефинансировать действующий кредит под 5% годовых.



Фото предоставлено изданием «Авант-партнер»


14.10.2019
ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях

ВТБ Капитал Инвестиции подвел итоги пилотного проекта по использованию технологии VR-консультирования по инвестициям. Сервис работал в тестовом режиме в 10 отделениях ВТБ на протяжении двух месяцев. 20% воспользовавшихся им клиентов открыли брокерские счета и начали инвестировать свои средства. По результатам новый сервис признан успешным, принято решение о его дальнейшем масштабировании на сеть банка.



Через очки виртуальной реальности клиент узнает, как инвестиции помогают решить жизненные задачи: накопить на обучение ребенка, пенсию или крупную покупку, создать «финансовую подушку» или просто увеличить вложения. Пользователю также предлагается ответить на ряд вопросов и поставить финансовую цель. VR-консультант показывает, как различные инвестиционные стратегии могут привести к ее достижению. Сервис дает представления о том, какие возможности для этого предлагает мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции».



«Каждый пятый пользователь, протестировавший сервис, открыл счет и начал инвестировать средства. Это очень хороший показатель по конверсии. Мы видим растущий интерес населения к рынку капитала. VR-консультант наглядно показывает тем, кто еще не вкладывался в ценные бумаги, как можно заработать на инвестициях. Наша стратегическая задача учитывать потребности клиентов и сделать для них процесс инвестирования простым, понятным и удобным. VR-консультант способствует этому. Поэтому с учетом его успеха на этапе пилотирования принято решение о тиражировании сервиса по сети офисов», - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.



Проект был запущен в августе в десяти отделениях формата «Привилегия» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Белгороде, Самаре, Калининграде и Владивостоке.


11.10.2019
Ежедневный обзор рынка

Главные новости



РОССИЯ - Электроэнергетический сектор – обзор за квартал: 3к19 – ограничение инвестиций в угольную генерацию повышает справедливую дивидендную доходность







Другие события



РОССИЯ - Газпром нефть просит смягчить условия соглашения ОПЕК+ – нейтрально



РОССИЯ - Алроса в сентябре реализовала алмазов на 257 млн долл. – на 23% меньше, чем год назад – на 22% ниже среднего значения сентябрьских продаж за 2013-2018 – фактические продажи в 3к19 могут оказаться на 10% ниже нашего прогноза – нейтральная новость



РОССИЯ - Банковский сектор: премьер-министр поддерживает отмену комиссий за перевод средств между регионами – умеренно негативно для Сбербанка







Обзор рынка



Рынки. Мировые рынки акций укрепились благодаря ожиданиям скорого урегулирования торгового конфликта. Индекс MSCI World (+0,6%) опередил в росте MSCI EM (+0,4%). Инвесторы были настроены оптимистически в надежде на заключение промежуточной торговой сделки между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что проведет переговоры с вице-премьером Китая Лю Хэ в пятницу. Американские акции (S&P 500 +0,6%, Nasdaq 100 +0,6%) подросли. Доллар (DXY -0,4%) потерял в стоимости, а доходность 10-летних UST (1,67%; +8 бп) резко поднялась ввиду снижения спроса на защитные активы. Европейские биржи (Stoxx 600 +0,6%, DAX +0,6%, CAC 40 +1,3%, FTSE 100 +0,3%) начали сессию в боковом тренде, но устремились вверх после открытия рынка США. Евро (+0,3%) укрепился на фоне ослабления доллара. Фунт стерлингов (+1,9%) подорожал благодаря обнадеживающим новостям относительно сделки по Брекзиту. Доходность 10-летних облигаций Германии (0,47%; +8 бп) повысилась в связи с улучшением настроений инвесторов. Азиатские рынки (Topix буз изм., Kospi 0,9%, Shanghai Comp +0,8%, Hang Seng +0,1%) торговались разнонаправленно. Китайский юань (+0,2%) закрылся в плюсе. Российский рынок (РТС +1,0% / рубль +0,7%) вырос в основном благодаря укреплению рубля, чему способствовал приток средств нерезидентов на рынок ОФЗ. Доходность 10-летних бумаг (6,72%; 10 бп) снизилась, в том числе потому что глава Банка России Эльвира Набиуллина дала рынку сигнал о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Другие рынки региона CEEMEA показали негативную динамику. Турция (BIST 100 -0,9% / лира +0,6%) продолжила падать ввиду геополитической напряженности. Польша (WIG 20 -0,5% / злотый +0,6%) завершила сессию умеренным снижением. Рынок ЮАР (TOP 40 -0,3% / ранд +0,8%) шел против тренда и заметно вырос по итогам дня. Котировки нефти (+1,3%) выросли, превысив отметку 59 долл./барр. на фоне обещаний ОПЕК+ предотвратить очередное падение цен на нефть. На этом фоне аппетит к риску улучшился. Индекс базовых металлов (LMEX +1,6%) вырос на фоне повышения цен на алюминий (+0,5%), медь (+1,7%) и никель (+1,5%). Цена золота (-0,8%) опустилась ниже 1 500 долл./унц. на фоне укрепления аппетита к риску. Стоимость палладия (+1,1%) впервые превысила 1 700 долл./унц. Сегодня утром азиатские рынки (Topix +0,9%, Kospi +1,2%, Shanghai Comp +0,9%, Hang Seng +2,5%) торгуются в плюсе. К настоящему моменту цена нефти поднялась еще на +0,7% и сейчас держится недалеко от 60 долл./барр.



В мире. Поток новостей – отчасти противоречивых – по итогам торговых переговоров между США и Китаем вчера привел к волатильной сессии на рынках акций. Также вчера был опубликован протокол последнего заседания ЕЦБ, показавший отсутствие единого мнения среди членов Совета управляющих относительно необходимости дальнейшего смягчения монетарной политики – особенно возобновления покупок облигаций на сумму 20 млрд евро в месяц после 9-месячного перерыва в программе количественного смягчения, объем которой составлял 2,6 трлн евро. Индикатор инфляционных ожиданий (5-летний форвард на 5-летний своп), на который ориентируется ЕЦБ, на этой неделе опустился до рекордно низкого уровня, а объем экспорта Германии в августе сократился на 1,8% м/м. Опубликованный днем ранее протокол заседания FOMC также свидетельствует о разногласиях среди членов комитета относительно дополнительных стимулирующих мер, хотя сторонники ужесточения все-таки в меньшинстве. В итоге центробанк США сохраняет настрой на смягчение политики. ИПЦ и индикатор базовой инфляции США в сентябре остались без изменений на уровнях 1,7% и 2,4%. Еще одной новостью стало то, что Федрезерв отказался от предложения ужесточить нормативы ликвидности для локальных филиалов иностранных банков. ВВП Великобритании подрос на 0,3% за три месяца, завершившиеся в августе, превысив ожидания. В конце месяца наступает срок Брекзита, и инвесторы надеются, что страна заключит соглашение с ЕС. Сегодня будут опубликованы макроэкономические данные из США: импортные цены и индекс потребительских настроений Мичиганского университета за октябрь.    



Россия (РТС +1,0% @1 331 / рубль +0,7% @64,47). Долларовый индекс РТС (+1,0%) рос второй день подряд наряду с укреплением рубля (+0,7%). Рублевый индекс МосБиржи (+0,3%) также подрос. Вчера опережающую динамику показали акции металлургических компаний. EVR (+3,4%, 0,8x), CHMF (+3,1%, 0,8x), NLMK (+3,0%, 0,9x) и MAGN (+2,7%, 1,0x) укрепились. HHR (+2,6%, 0,3x), IRAO (+2,3%, 0,4x), VTBR (+2,0%, 0,6x) и AFLT (+1,9%, 0,4x) также опередили рынок. В числе аутсайдеров оказались MAIL (-3,2%, 0,9x) и QIWI (-3,0%, 0,7x), которые смотрелись хуже всех. ROSN (-2,2%, 0,8x) и MBT (-1,9%, 1,6x) начали торговаться без дивидендов. HGM (-1,6%, 0,4x), TCS (-1,2%, 0,6x), EPAM (-0,7%, 0,6x) и FIVE (-0,6%, 0,7x) закрылись в минусе. В сегменте менее ликвидных бумаг OGKB (+6,9%, 1,5x) вырос, тогда как PIKK (-10,6%, 33,8x) обвалился на фоне высокого объема торгов.







Главные новости



РОССИЯ - Электроэнергетический сектор – обзор за квартал: 3к19 – ограничение инвестиций в угольную генерацию повышает справедливую дивидендную доходность



Новость: Сегодня мы опубликовали материал Utilities Quarterly - 3Q19 - Coal divesture raises fair dividend yield, основные тезисы которого представлены ниже.



Наш комментарий:



·         Расширяется тенденция к ограничению инвестиций в угольную генерацию. В ходе недавней серии встреч достаточно много наших собеседников выразили намерение ограничить инвестиции в акции компаний сектора, которые имеют значительную угольную генерацию. Пороговое значение для инвестиций, как мы выяснили, варьирует от 10% до 50% EBITDA и/или установленной мощности, однако мы используем эту возможность проанализировать перспективы угольной генерации российских компаний на 5-летнем горизонте. Мы пришли к неутешительным выводам. ОГК-2 и Юнипро непривлекательны для инвесторов, придерживающихся стратегии вывода средств из угольной генерации, а в случае Интер РАО при активной покупке новых активов значение приблизится к 30%, при этом реализация проекта строительства Ерковецкой ТЭС может существенно ухудшить инвестиционную привлекательность компании. Русгидро, как ни странно, также имеет значительную долю угольной генерации, и в случае реализации какого-либо проекта в этом сегменте в рамках ДПМ-2 на Дальнем Востоке эта доля может стать чрезмерно высокой.



·         Что эта тенденция значит для котировок акций? Высокая доля угольной генерации у ряда компаний едва ли станет фактором давления на их акции в ближайшей перспективе, однако, как мы полагаем, может существенно ограничить их базу акционеров, отсекая новый спрос и снижая эластичность котировок к позитивным новостям. В конечном счете, по нашему мнению, в структуре собственности может уменьшиться доля зарубежных и соответственно увеличиться доля российских акционеров, в результате чего повысится вмененная справедливая дивидендная доходность, что, в свою очередь, ограничит потенциал роста стоимости акций в среднесрочной перспективе. 



Наши фундаментальные рейтинги и прогнозные цены упоминаемых здесь инструментов представлены в разделе «Итоги торгов» настоящего материала.







Другие события



РОССИЯ - Газпром нефть просит смягчить условия соглашения ОПЕК+ – нейтрально



Новость: Как сообщила газета Коммерсант со ссылкой на первого зампреда правления Газпром нефти Вадима Яковлева, компания предложила скорректировать условия соглашения ОПЕК+ для увеличения объемов добычи. Он также указал на необходимость сделать механизм более гибким и таргетировать долю участников в балансе спроса и предложения. Хотя российские нефтяные компании должны были сократить добычу всего на 2% (относительно октября 2018 г.), они заявляют, что эти ограничения не позволяют им наращивать добычу, пишет газета. По словам Яковлева, в случае снятия ограничений в рамках сделки ОПЕК+ Газпром нефть может увеличить добычу на 5% г/г, до 66 млн т. Коммерсант напоминает, что ранее Роснефть просила предоставить налоговые льготы для Приобского месторождения в качестве компенсации за ограничение добычи в соответствии с ОПЕК+. Однако, как сообщило агентство Интерфакс, министр энергетики Александр Новак 3 октября заявил, что ситуация в секторе не требует проведения специальных встреч и внесения каких-либо изменений в соглашение.



Наш комментарий: Напомним, российский нефтяной сектор должен был сократить добычу нефти на 228 тыс барр./сут. по сравнению с показателем октября 2018 г., равным 11 435 тыс. барр./сут. Уровень добычи в январе–сентябре 2019 г. составил 11 235 тыс. барр./сут., что на 27 тыс. барр./сут. ниже цели на 2019 г. Наибольший вклад в снижение добычи внесла Газпром нефть c результатом минус 30% за 9м19 по сравнению с уровнем 2018 г. Роснефть (без учета СП) сократила суточную добычу на 7%, а Лукойл, Сургутнефтегаз и Татнефть – на 1% относительно показателя октября 2018 г.



Как мы полагаем, ограничения добычи в рамках сделки ОПЕК+ отчасти продолжат действовать до конца 2020 г. (см. наш материал Russian Oils – Dividends Outlook от 4 октября). Вместе с тем следует отметить, что в случае снятия ограничений Роснефть может увеличить добычу на 150 тыс. барр./сут. (4% г/г), Лукойл – на 20 тыс. барр./сут. (1% г/г), Газпром нефть – на 30 тыс. барр./сут. (4% г/г), Сургутнефтегаз – на 30 тыс. барр./сут. (2% г/г), Татнефть – на 26 тыс. барр./сут. (+4% г/г). Воздействие на финансовые показатели компаний также будет зависеть от динамики цен на нефть.







РОССИЯ - Алроса в сентябре реализовала алмазов на 257 млн долл. – на 23% меньше, чем год назад – на 22% ниже среднего значения сентябрьских продаж за 2013-2018 – фактические продажи в 3к19 могут оказаться на 10% ниже нашего прогноза – нейтральная новость



Новость: В сентябре Алроса реализовала алмазного сырья на сумму 257 млн долл., говорится в сообщении компании. По итогам 9м19 объем реализации составил 2,4 млрд долл. Как отмечается в пресс-релизе, «на рынке продолжает наблюдаться низкий спрос на алмазное сырье». Это согласуется с прежними комментариями менеджмента и свидетельствует об отсутствии восстановления на рынке.



Наш комментарий: Продажи алмазного сырья в сентябре оказались на 23% ниже аналогичного периода прошлого года и на 22% ниже исторических уровней, характерных для первого месяца осени. Как мы уже отмечали ранее, с учетом сентябрьских показателей фактический объем реализации по итогам 3к19 может оказаться на 10% ниже нашего прогноза. В целом такое развитие событий является вполне ожидаемым, в связи с чем мы считаем данную новость нейтральной для Алросы.







РОССИЯ - Банковский сектор: премьер-министр поддерживает отмену комиссий за перевод средств между регионами – умеренно негативно для Сбербанка



Новость: Премьер-министр Дмитрий Медведев вчера высказался в пользу отмены комиссии за межрегиональные денежные переводы физлиц в рамках одного банка. Соответствующие поправки в банковское законодательство ранее в этом году подготовили ФАС и Банк России.



Наш комментарий: По данным ведомств, Сбербанк контролирует 94% этого рыночного сегмента, который, согласно нашим расчетам, приносит организации доход около 20 млрд руб. в год (4% чистых комиссионных доходов, 1,8% ожидаемой прибыли до уплаты налога за 2019 г.). Инициатива не нова и, на наш взгляд, является частью общего ужесточения регулирования платежного бизнеса Сбербанка, однако поддержка со стороны премьер-министра повышает вероятность того, что изменения в законодательстве будут приняты и вступят в силу со следующего года.



Напомним, Банк России оказывает давление на Сбербанк с тем, чтобы он подключился к системе быстрых платежей. С учетом этого фактора мы ожидаем существенного замедления роста комиссионного дохода Сбербанка – с 12% до 7,3% в 2020 г. Новость неблагоприятна для Сбербанка и отчасти подрывает его возможность диктовать цены как монополиста в данном сегменте рынка, но, как мы полагаем, она уже в значительной степени отражена в наших прогнозах и ожиданиях рынка, и поэтому едва ли скажется на котировках акций банка.



10.10.2019
ВТБ Капитал лидирует на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам

По итогам 3 квартала 2019 года ВТБ Капитал занял ведущие позиции на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам.



По данным Dealogic инвестбанк стал лидером среди организаторов размещений на международном долговом рынке по России и занял 28% доли рынка, выступив организатором 18 сделок общим объемом $4,8 млрд. В общем рэнкинге среди организаторов размещений на долговом рынке в России банк занял первое место с долей рынка в 26,71%, организовав 68 сделок общим объемом $8,7 млрд.



ВТБ Капитал также занял первое место в категории «Организатор размещений облигаций в Восточной Европе» по данным рэнкинга Bloomberg: доля рынка составила 11,1%, инвестбанк реализовал 59 транзакций объемом $7,5 млрд.



Refinitiv также отметил лидерство ВТБ Капитал среди организаторов размещений на долговом рынке России (доля рынка 41,7%, 48 сделок на $9,5 млрд).



Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «ВТБ Капитал принял участие в ряде знаковых сделок на рынках долгового капитала. Команда инвестбанка вывела на рынок дебютных эмитентов, а также выступила соорганизатором размещения евробондов Nordgold, Северстали и РЖД. Мы продолжим работать с ведущими компаниями в России и за рубежом, оставаясь надежным партнером наших клиентов на глобальных рынках».  _________________________________________________________________



Информация о ВТБ Капитал:



АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 890 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 310 млрд долларов США.



ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, включая организацию ECM и DCM транзакций, консультирование по M&A-сделкам, финансирование инфраструктурных проектов, торговые операции на рынке инструментов с фиксированной доходностью и на рынке акций, аналитические услуги, а также управление активами.



ВТБ Капитал неоднократно признавался лучшим инвестиционным банком в России и на глобальных рынках по версии ведущих международных изданий, включая Euromoney, EMEA Finance, Global Finance. ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg, Refinitiv и Mergermarket c 2009 года. Аналитическая команда ВТБ Капитал в 2018 году стала лучшей в России по версии Institutional Investor и Extel Survey.


10.10.2019
ВТБ Лизинг предлагает желтые Volkswagen Polo для таксопарков со скидкой

ВТБ Лизинг и российское представительство марки Volkswagen предлагают автомобили Polo в цвете Savanna Yellow в лизинг со скидкой до 9% от рекомендованной розничной цены. Стоимость машины составит 787 тыс. рублей. Специальное предложение действует до конца декабря 2019 года. Партия на складе импортера ограничена.



«В настоящее время мы наблюдаем за активным развитием рынка такси. Эта тенденция является одним из драйверов роста сегмента автолизинга. Многие компании сегодня готовы наращивать свои автопарки и пересматривать их структуру. Volkswagen Polo является одной из самых востребованных моделей для таксопарков. Мы рады запустить по этим автомобилям специальную акцию с нашим партнером Volkswagen. Создание наиболее выгодных условий для клиентов — наша стратегическая задача», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.



По сделкам объемом более 50 автомобилей клиентам могут быть предоставлены дополнительные скидки. В рамках программы лизинговая компания окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая машину в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство. Предлагаемая скидка не суммируется с корпоративным дисконтом АО ВТБ Лизинг и специальными предложениями, анонсируемыми маркой Volkswagen.


09.10.2019
Банкоматная сеть ВТБ в Кузбассе станет полностью бесконтактной

Банк ВТБ в течение трех лет завершит проект по оснащению сети устройств самообслуживания бесконтактными ридерами. Об этом рассказал Валерий Чулков, член правления ВТБ, в рамках своего выступления на 11-ом Международном ПЛАС- Форуме «Банковское обслуживание, ритейл и НДО 2019».



В настоящий момент сеть банкоматов (АТМ) ВТБ составляет порядка 15 тысяч устройств. Помимо развития проекта по внедрению NFC-ридеров банк постоянно расширяет число АТМ с функцией recycling. В сети ВТБ установлено более 3,6 тысяч устройств с функцией замкнутого оборота наличных. Таким образом, по итогам третьего квартала 2019 года количество банкоматов recycling превысило количество иных банкоматов с функцией внесения и снятия наличных. В будущем году ВТБ планирует увеличить количество инновационных устройств еще на треть.



На сегодня в Кузбассе банкоматная сеть ВТБ насчитывает 377 устройств. Из них 19% - АТМ с замкнутым циклом оборота наличных. Всего в Сибирском федеральном округе установлено 2 250 банкоматов ВТБ.



В ходе ПЛАС-Форума Валерий Чулков также рассказал о ключевых тенденциях на современном рынке налично-денежного обращения (НДО). За последние несколько лет доля наличных операций сократилась примерно на 30% и в настоящее время составляет менее 50% по сравнению с долей безналичных платежей в стране.



Развитие Экосистемы НДО РФ требует от ВТБ постоянного усовершенствования внутренней Экосистемы НДО банка, путем создания единой платформы взаимодействия банка с регулятором, контрагентами и вендорами, включающую в себя как внутренние, так и внешние сервисы.



На сегодняшний день в рамках Экосистемы НДО у ВТБ, помимо разветвленной сети банкоматов, имеется 226 кассовых центров и более 1,5 тысяч точек продаж, где работает почти 4 тысячи кассовых сотрудников. Ежегодный оборот наличных превышает 36 трлн рублей в год, а среднедневной остаток составляет порядка 110 млрд рублей.



«В рамках стратегии ВТБ мы постоянно совершенствуем предлагаемые клиентам сервисы. Завершен проект по внедрению инновационных технологий обработки наличных денег в кассовых центрах, реализуется процесс объединения кассовых центров в регионах по принципу «одна локация - один кассовый центр», внедрены единые стандарты управления наличными по стране. В результате мы получили увеличение производительности не менее, чем в два раза, сокращение себестоимости функции на 45%. В ближайшем будущем перед нами стоит задача изменить представление наших клиентов о кассовой функции в целом, еще больше повысить ее эффективность, трансформировать «тяжелые» продукты в легкие, в том числе за счет внедрения цифровых и роботизированных технологий, а также стимулировать развитие здоровой конкуренции на рынке налично-денежного обращения», - отметил Валерий Чулков.


09.10.2019
ВТБ снизил ставку по рефинансированию ипотеки сторонних банков

ВТБ изменил условия по рефинансированию ипотеки для клиентов сторонних банков, снизив ставку на 0,6 п.п. Минимальные ценовые параметры для заемщиков сторонних банков теперь составляют 9,1% годовых на весь срок кредитования. Специальное предложение действует до 31 декабря 2019 года.



В рамках предложения клиенты могут рефинансировать кредит, выданный на цели приобретения готового жилья и новостроек, по ставке 9,1% с учетом комплексного страхования. При этом размер займа может составлять до 90% стоимости недвижимости. Заемщики могут получить одобрение по заявке без предоставления справки о доходах – по паспорту и СНИЛС. Решение по кредиту принимается за сутки.



«В соответствии со стратегией ВТБ мы стараемся удовлетворить спрос клиентов, предлагая широкую продуктовую линейку и индивидуальный подход к каждому из них. Наше предложение позволяет заемщикам перевести ипотеку в ВТБ по максимально упрощенной схеме – всего по двум документам, и с выгодной ставкой – 9,1%. При этом денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей», – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.  



За восемь месяцев 2019 года в рамках ипотечной программ «Рефинансирование» банк заключил более 14,8 тыс. сделок на сумму около 29,8 млрд рублей.


08.10.2019
Ежедневный обзор рынка

Главные новости



РОССИЯ - Сбербанк: результаты за 3к19 по РСБУ; ROE 22%, однако чистая процентная маржа разочаровывает







Другие события



РОССИЯ - X5 Retail Group: представители ФНС пришли с проверкой в московский офис компании – причины претензий пока неясны



РОССИЯ - Рынок недвижимости: по мнению правительства, в 2019 г. рост объема введенного в эксплуатацию жилья может составить 5% г/г – по-прежнему ограниченное воздействие со стороны перехода на эскроу-счета







Обзор рынка



Рынки. Мировые фондовые рынки торгуются на осторожной ноте на фоне неоднозначных сигналов с торгового фронта. И MSCI World (‑0,1%) и MSCI EM (‑0,2%) немного снизились. Инвесторы насторожились после сообщения Bloomberg о том, что Китай не выразил желания заключить широкую торговую сделку с США. На короткое время настроения на рынках улучшились после заявления советника президента США по экономике Ларри Кудлоу о том, что планов по делистингу китайских компаний не было. Рынок акций США (S&P 500 ‑0,4%, Nasdaq 100 ‑0,4%) открылся в минусе, затем во второй половине дня на короткое время выбрался в плюс перед тем как вновь уйти в отрицательную зону. Доллар (DXY +0,2%) и доходности 10-летних UST (1,56%; +3 бп) выросли. Европейские биржи (Stoxx 600 +0,7%, DAX +0,7%, CAC 40 +0,6%, FTSE 100 +0,6%) торговались в умеренном плюсе. Евро (‑0,1%) и фунт (‑0,2%) ослабли относительно доллара. Доходность 10-летних Bund (‑0,57%; +1 бп) немного подросла. Азиатские рынки (Topix без изм., Kospi +0,1%) торговались в узком диапазоне. Рынок Китая по-прежнему закрыт в связи с праздниками, как и рынок Гонконга. Офшорный китайский юань (‑0,3%) подешевел сильнее всего за период с конца сентября – до более 7,13 за доллар. Российский рынок (РТС +0,7% / руб. ‑0,5%) укрепился. Рынки других стран региона CEEMEA показывали разнонаправленную динамику. На фоне геополитической напряженности рынок Турции (BIST 100 ‑0,5% / лира ‑2,0%) снизился, турецкая лира ослабла до более 5,8 за доллар. Рынок Польши (WIG 20 без изм. / злотый ‑0,3%) закрылся без изменений, тогда как рынок ЮАР (TOP 40 +1,4% / ранд ‑0,7%) вырос. Цена нефти Brent (без изм.) вечером растеряла рост и закрылась на прежнем уровне (58,35 долл./барр.). Базовые металлы (LMEX +1,0%) развернулись в сторону роста; медь (+1,4%) и алюминий (+1,6%) закрылись в плюсе, никель (-0,4%) подешевел. Золото (-0,7%) откатилось назад, опустившись ниже 1 500 долл./унц. Палладий (-0,2%) скорректировался примерно до 1 660 долл./унц. Азиатские рынки (Topix +0,8%, Kospi +0,5%, Shanghai Comp +0,7%, Hang Seng +0,6%) сегодня утром растут. Нефть на момент написания настоящего материала прибавляет +0,5%, торгуясь на отметке 58,66 долл./барр.



В мире. Рынки акций начали неделю весьма осторожно в преддверии нового раунда переговоров между США и Китаем по вопросам двусторонней торговли. Как предполагает агентство Bloomberg, Китай не согласится на предлагаемые американской стороной условия сделки. Напомним, с 15 октября США должны повысить на 5 пп пошлину на импорт из Китая стоимостью 250 млрд долл. Помимо этого, рынки беспокоят планы американской администрации ограничить движение капитала в Китай, где инвесторы из США вложили в локальные акции около 750 млрд долл., а также доступ китайских компаний на американские биржи. На прошлой неделе рынки акций негативно отреагировали на признаки усиления рисков рецессии в мировой экономике. Новая глава МВФ Кристалина Георгиева выступит с программной речью в преддверии конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. В интервью журналу Wall Street Journal на прошлой неделе она оценила текущую ситуацию следующим образом: «мировая экономика продолжает разочаровывать... сгустились тучи, и падают первые капли дождя». Вполне вероятно, что МВФ пересмотрит свои прогнозы по росту мирового ВВП и международной торговли, последовав примеру ОЭСР и ВТО. Председатель ФРС США Джером Пауэлл выступает сегодня на ежегодной конференции NABE. Между тем на рынке долларового репо сохраняется дефицит ликвидности. FOMC на своем заседании в конце месяца, как ожидается, объявит меры, направленные на решение этой проблемы, – снижение процентной ставки по избыточным резервам и наращивание баланса ФРС. Сегодня будет опубликована важная макроэкономическая статистика из США: индекс цен производителей и данные об экономической активности малого бизнеса.



Россия (РТС +0,7% @1 320 / рубль -0,3% @64,88). Российский рынок начал неделю на позитивной ноте. И долларовый индекс РТС (+0,7%), и рублевый индекс МосБиржи (+1,0%) завершили сессию в плюсе. Рубль (-0,3%) немного ослаб. TATNp (+2,8%, 0,8x), SNGS (+1,9%, 0,5x), GAZP (+1,8%, 1,0x) и TRNFP (+1,7%, 2,5x) выглядели лучше рынка благодаря восстановлению цен на нефть. SBER (+1,8%, 0,8x), который вчера опубликовал результаты за 9м19 по РСБУ, нащупал поддержку на уровне 200-дневной скользящей средней. VTBR (+1,3%, 0,6x) также закрылся в положительной зоне. В числе лидеров оказался и QIWI (+1,8%, 1,1x), продолживший рост, начатый в пятницу. Между тем FIVE (-3,5%, 0,9x) подешевел на новостях о налоговых проверках в московском офисе компании. ALRS (-3,0%, 1,2x) развернулся в сторону снижения. HHR (-2,0%, 0,6x), UPRO (-1,8%, 0,6x), MGNT (-1,5%, 0,7x), MOEX (-1,0%, 0,5x) и NLMK (-0,8%, 1,1x) также были в числе отстающих. Среди менее ликвидных бумаг отметим GLPR (+9,6%), резко подорожавший на небольших оборотах. ETLN (+4,1%, 1,0x) и TRCN (+2,5%, 0,6x) выросли, в то время как LNTA (-5,3%, 0,6x) и PIKK (-3,9%, 3,4x) заметно отстали от рынка в целом.







Главные новости



РОССИЯ - Сбербанк: результаты за 3к19 по РСБУ; ROE 22%, однако чистая процентная маржа разочаровывает



Новость: Вчера мы опубликовали материал Sberbank – 3Q19 RAS; 22% ROE, but pressure on NIM disappoints, основные тезисы которого представлены ниже.



Наш комментарий: По итогам сентября 2019 г. чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в годовом сопоставлении не изменилась, составив 72,1 млрд руб., что предполагает ROE на уровне 20,9% ROE. Существенное чистое высвобождение резервов и ускорение роста процентных доходов оказало поддержку прибыли, тогда как 3-месячное скользящее среднее значение чистой процентной маржи повысилось на 8 бп м/м. Чистая прибыль за 3к19 составила 221 млрд руб., ROE – 21,8%. Хотя мы отмечаем повышение темпов роста чистых процентных доходов до уровней ближе к прогнозным на 2019 г. и позитивный эффект на стоимость риска (в рамках РСБУ и укрепления рубля), динамика чистой процентной маржи остается слабой, и это разочаровывает. Принимая во внимание ухудшение качества базовых финансовых показателей, мы считаем результаты неоднозначными и ждем представления обновленных прогнозов руководства на 2019 г. во время публикации результатов за 3к19 по МСФО (31 октября 2019 г.). Мы подтверждаем нашу прогнозную цену для обыкновенных акций на горизонте 12 месяцев на уровне 390 руб. и рекомендацию Покупать (ожидаемая полная доходность составляет 84%).



Давление на чистую процентную маржу сохраняется. В 3к19 чистый процентный доход Сбербанка снизился на 0,7% к/к, тогда как чистая процентная маржа опустилась на 19 бп к/к. Банк отметил снижение стоимости фондирования, что оказало поддержку месячной динамике чистой процентной маржи. Однако из-за особенностей учета по МСФО 9 динамика чистой процентной маржи по РСБУ остается волатильной, в то время как потенциальное снижение темпов роста портфеля потребительских кредитов и дальнейшее снижение ключевой ставки могут способствовать сохранению давления на чистую процентную маржу в среднесрочной перспективе. Чистый комиссионный доход вырос в годовом сопоставлении на 9,5%, приблизившись по темпам роста к прогнозу на 2019 г. (10–15% г/г). Операционные расходы увеличились на 9,0% г/г, преимущественно вследствие индексации зарплат и повышения НДС (без учета последних рост операционных расходов составил 5,3% г/г). Чистое отчисление в резервы снизилось на 86% г/г. Прибыль составила 221 млрд руб., ROE – 21,8%.



Высокие темпы роста кредитного портфеля. Портфели корпоративных и розничных кредитов выросли на 0,7% м/м и 1,7% м/м соответственно (без учета укрепления рубля на 2,2%). Годовая динамика корпоративного портфеля остается относительно слабой, при этом рост в розничном сегменте на 19,1% был достигнут за счет сильной динамики потребительских кредитов. Средства на счетах клиентов в месячном сопоставлении остались без изменений, в результате чего валовый коэффициент кредиты/депозиты повысился на 2 пп к/к, до 98%.



Качество активов. Доля просроченной задолженности в квартальном сопоставлении практически не изменилась, оставшись на уровне 2,2%, тогда как стоимость риска на фоне восстановления чистых резервов в сентябре составила всего 27 бп против прогноза на 2019 г. на уровне 100–110 бп (по МСФО).



Достаточность капитала. Показатель достаточности базового капитала снизился на 2 бп м/м, до 11,22%, тогда как показатель достаточности собственных средств повысился на 9 бп м/м, до 14,85%, по-прежнему оставаясь значительно выше необходимого минимума.







Другие события



РОССИЯ - X5 Retail Group: представители ФНС пришли с проверкой в московский офис компании – причины претензий пока неясны



Новость: По сообщению Ленты.ру, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также Федеральной налоговой службы (ФНС) пришли с проверкой в московский офис X5 Retail Group. По данным источника издания, силовики проверяют возможную причастность ритейлера к незаконному возмещению НДС.



Наш комментарий: В пресс-службе X5 Retail Group Ленте.ру сообщили, что камеральные проверки проходят ежеквартально. «Мы не располагаем данными о наличии каких-либо претензий к компании в отношении исполнения обязанностей по уплате налога на добавленную стоимость», – заявил представитель X5 Retail Group. X5 Retail Group – один из крупнейших плательщиков НДС в стране. В 2018 г. компания перечислила в бюджет 20 млрд руб., по итогам 1п19 –17 млрд руб. Какова вероятность того, что ритейлеру будут предъявлены претензии в связи с незаконным возмещением НДС и какова может быть их величина, пока неясно. Однако новость уже негативно повлияла на настроения инвесторов: за вчерашний день бумаги компании подешевели на 3%, до 32 долл. за ГДР. Мы рассчитываем получить более подробную информацию в ходе Дня инвестора, который X5 Retail Group  проведет 23 октября в Лондоне.







РОССИЯ - Рынок недвижимости: по мнению правительства, в 2019 г. рост объема введенного в эксплуатацию жилья может составить 5% г/г – по-прежнему ограниченное воздействие со стороны перехода на эскроу-счета



Новость: По мнению правительства, в 2019 г. объем введенного в эксплуатацию жилья может составить 78–80 млн кв. м.



Наш комментарий: Названный объем предполагает рост в годовом сопоставлении на 5% после трех лет снижения. По итогам 9м19 объем завершенного строительства увеличился на 8% г/г, до 42 млн кв. м, тогда как сейчас начался четвертый квартал, который вследствие сезонных факторов обычно вносит основной вклад в годовой показатель. В 2017–2018 гг. объем продаж жилья был высоким, в том числе благодаря снижению ставок по ипотеке и опасениям клиентов по поводу цен и предложения на рынке жилой недвижимости после перехода на эскроу-счета. Эти продажи окажут позитивный эффект на объем завершенного строительства в следующие несколько лет, в течение которых также будет происходить переход на эскроу-счета. В настоящий момент объем средств, зарезервированных на эскроу-счетах, составляет 47,5 млрд руб., что, по нашим оценкам, представляет собой 2% от годового объема строительства. В долгосрочной перспективе мы видим неопределенность в отношении завершения строительства в связи с по-прежнему неясным доступом некрупных девелоперов к проектному финансированию, что может привести к консолидации в секторе.


08.10.2019
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП

ВТБ запустил в пилотном режиме мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR» для приема c2b-платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).



Новое мобильное приложение для бизнеса доступно для клиентов ВТБ, являющихся индивидуальными предпринимателями. Для подключения к новому сервису клиентам необходимо зарегистрироваться в приложении и в СБП. Пользователь «ВТБ Бизнес QR» может самостоятельно сформировать специальный графический ключ (QR-код), включающий сумму оплаты и назначение платежа, либо выбрать нужный из шаблонов в приложении. После этого формируется QR-код с реквизитами предприятия и суммой платежа на экране мобильного телефона. Покупатель сканирует QR-код приложением и совершает оплату. Денежные средства на счет продавца зачисляются практически мгновенно, а покупатель получает подтверждение успешной покупки. 



В приложении «ВТБ Бизнес QR» доступен функционал выставления чека для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как самозанятые и применяющих налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Клиенты могут протестировать приложение в рабочем режиме, получив оплату за реальные покупки.



«Новый сервис, в основе которого лежат сразу две современные платежные технологии, реализован в рамках развития экосистемы цифровых услуг для бизнеса. Приоритетное расширение диджитал инструментария для клиентов определено стратегией ВТБ на ближайшие годы. Мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR» упрощает прием платежей за товары и услуги, ускоряет оборот денежных средств и повышает устойчивость микробизнеса», — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.



Приложение впервые будет продемонстрировано на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в Сочи. Пилот продлится до конца 2019 года. В этот период воспользоваться решением сможет ограниченное количество клиентов ВТБ.


08.10.2019
ВТБ снизил ставку по рефинансированию ипотеки сторонних банков

ВТБ изменил условия по рефинансированию ипотеки для клиентов сторонних банков, снизив ставку на 0,6 п.п. Минимальные ценовые параметры для заемщиков сторонних банков теперь составляют 9,1% годовых на весь срок кредитования. Специальное предложение действует до 31 декабря 2019 года.



В рамках предложения клиенты могут рефинансировать кредит, выданный на цели приобретения готового жилья и новостроек, по ставке 9,1% с учетом комплексного страхования. При этом размер займа может составлять до 90% стоимости недвижимости. Заемщики могут получить одобрение по заявке без предоставления справки о доходах – по паспорту и СНИЛС. Решение по кредиту принимается за сутки.



«В соответствии со стратегией ВТБ мы стараемся удовлетворить спрос клиентов, предлагая широкую продуктовую линейку и индивидуальный подход к каждому из них. Наше предложение позволяет заемщикам перевести ипотеку в ВТБ по максимально упрощенной схеме – всего по двум документам, и с выгодной ставкой – 9,1%. При этом денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей», – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.



За восемь месяцев 2019 года в рамках ипотечной программ «Рефинансирование» банк заключил более 14,8 тыс. сделок на сумму около 29,8 млрд рублей.


08.10.2019
Андрей Костин договорился с руководством Казахстана о развитии бизнеса группы ВТБ в Республике

7 октября 2019 года в ходе официального визита в Казахстан президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин встретился с Президентом Республики Касым-Жомартом Токаевым, с премьер-министром Аскаром Маминым, а также с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.



В ходе встреч стороны договорились о расширении сотрудничества Группы ВТБ и Казахстана, обладающего значительным потенциалом для развития корпоративно-инвестиционного бизнеса группы ВТБ.



Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку усилиям ВТБ по финансированию предпринимательства в Казахстане и подчеркнул важность развития банковского сектора для интеграционных процессов двух стран и Евразийского союза в целом. Андрей Костин подчеркнул, что в этом году банк отмечает десятилетие присутствия в Казахстане и планирует дальнейшее активное развитие бизнеса.



В ходе встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым со стороны ВТБ было высказано намерение увеличить кредитный портфель ВТБ казахстанским компаниям, составляющего на данный момент порядка $4 млрд, до $5-6 млрд к концу 2020 года. Это укрепит роль ВТБ как одного из ключевых финансовых институтов для развития экономики Казахстана. Основными продуктами группы ВТБ в Казахстане является кредитование, операции на товарно-сырьевых рынках и финансовое консультирование. Ключевые клиенты группы ВТБ в Казахстане — крупнейшие компании в горнодобывающей, электроэнергетической и нефтегазовой отраслях, составляющие основу национальной экономики страны. ВТБ выступает не только кредитором, но и консультантом по развитию проектов казахстанских компаний в России.



Стороны договорились об участии ВТБ в инфраструктурных проектах в сфере транспорта и развитии почтовой инфраструктуры.



Также ВТБ примет участие в работе международного финансового центра в столице Казахстана. Андрей Костин заявил о намерении открыть в рамках МФЦ «Астана» подразделение ВТБ Капитал. По словам главы ВТБ, группа заинтересована в дальнейшем плотном сотрудничестве с руководством Республики с целью развития банковского сектора Казахстана.



СПРАВКА:



Сегодня филиалы дочернего банка ВТБ в Казахстане функционируют во всех регионах страны, предоставляя все виды банковских услуг физическим лицам, среднему и малому, а также корпоративно-инвестиционному бизнесу. Банк является активным участником 12 государственных программ, направленных на развитие предпринимательства. По версии международного рейтингового агентства S&P в настоящий момент Банк ВТБ (Казахстан) имеет один из самых высоких кредитных рейтингов среди казахстанских банков. По состоянию на 1 октября 2019 года кредитный портфель банка в Казахстане превысил 320 млн долларов.



 


07.10.2019
ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

С 7 октября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов в рамках программы «Победа над формальностями», снизив ставку на 0,25 п.п. до 8,9%. Специальное предложение действует до 31 декабря 2019 года.



Программа «Победа над формальностями» предполагает оформление жилищного кредита без подтверждения дохода. Для проведения сделки клиенту необходимо лишь два документа – паспорт и СНИЛС. Предложение позволяет оформить ипотеку на готовый объект, квартиру в новостройке и апартаменты площадью от 100 кв.м по ставке от 8,9%. Денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей. При этом первоначальный взнос должен составлять от 30% от стоимости квартиры.



«Стратегические цели ВТБ – клиентоориентированность и цифровизация - обеспечивают максимально удобные для заемщиков банка услуги. Теперь клиент сможет получить решение по кредиту по двум документам всего за сутки по ставке от 8,9%. Мы уверены, что такое предложение позволит семьям решить жилищный вопрос не только быстрее, но и по выгодным ценовым параметрам», – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.



За девять месяцев 2019 года в рамках программы «Победа над формальностями» банк заключил более 33 тыс. сделок на сумму около 80 млрд рублей, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 


04.10.2019
ВТБ Лизинг ожидает роста отрасли за счет автолизинга

3 октября в Москве открылся I банковско-лизинговый саммит "Битва титанов. Банки vs лизинг. Лизинг как национальный проект", который проходит в рамках Международной ассамблеи «Лизинг-Евразия». На мероприятии выступил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер, который отметил, что одним из основных драйверов развития российского рынка в ближайшее время будет автолизинг.



Дмитрий Ивантер принял участие в пленарном заседании мероприятия "Драйвер развития экономики: лизинг как национальный проект". Его выступление было посвящено актуальным вопросам развития отрасли и прогнозам динамики рынка. По итогам первого полугодия 2019 года рост рынка существенно замедлился и составил 13%. Это минимальное значение за последние три года. За аналогичный период 2018 года показатель составил 52%, в первом полугодии 2017 года - 55%.



При этом проникновение лизинга в ВВП (отношение объема рынка лизинга к величине ВВП) в РФ составляет всего 1,27%, тогда как в Великобритании этот показатель равняется 3,52%, в Китае - 2,21%, в Германии - 2,12%. В перспективе нескольких лет ВТБ Лизинг ожидает некоторого восстановления темпов развития лизинга.



«Оценивая в совокупности все факторы, влияющие на динамику отрасли, я вижу потенциал у российского рынка. Мы будем развиваться в общемировом тренде, и проникновение лизинга в различные сегменты экономики спустя некоторое время сравняется с развитыми странами», - утверждает Дмитрий Ивантер.



Высокие темпы роста в последнее время демонстрирует сегмент автолизинга, и его перспективы не исчерпаны. Интенсивное развитие рынка будут стимулировать такие факторы, как продление госсубсидирования, активное расширение каршеринга (примерно на 80 тысяч единиц к 2023 году), увеличение парка такси. Прогнозируется выход агрегаторов в регионы, рост сегмента премиум и легкого грузового такси. Также за счет развития кобрендовых программ с производителями приобретение автомобиля в лизинг будет становиться все выгоднее в сравнении с автокредитованием и покупкой за счет собственных средств.



По словам Дмитрия Ивантера, особенно активно будет развиваться операционный лизинг, доля которого в сегменте автолизинга будет увеличиваться. Продукт будет эволюционировать в аутсорсинг автопарка, когда предметом договора выступает не автомобиль, а услуга, выраженная в моточасах, человекочасах и т.п. 



Сравнивая популярность лизинга и банковских кредитов в России и других экономиках мира, Дмитрий Ивантер отметил, что в странах Европы у предприятий малого и среднего бизнеса кредиты популярны наравне с лизингом. Их доля в общем объеме источников внешнего финансирования составляет около 20%. В то же время в России портфель кредитов МСБ по итогам 2018 года составил 4,2 трлн рублей против 1,75 млрд рублей чистых инвестиций в лизинг в этом сегменте, т.е. кредиты в тысячи раз популярнее лизинга. Конкурентоспособность лизинга по сравнению с кредитованием должна повыситься за счет обновления продуктовой линейки и появления сильной сервисной составляющей. Этот тренд потребует от лизинговых компаний пересмотра своих подходов. Все важнее для клиентов будет скорость одобрения и оформления сделки, а также оптимизированные требования по пакету документов. Для реализации новых решений компаниям потребуется автоматизация и цифровизация всех процессов и процедур. Диджитализация бизнеса потребует не только инвестиций в IT, но и реинжиниринга бизнес-процессов и перехода к принципиально иным формам маркетинга.  



«В целом для эффективного развития российского рынка лизинга необходима консолидация усилий участников отрасли по ее популяризации. Сейчас уровень знания об этом инструменте финансирования очень низкий. Одновременно важно создавать собственные сильные модели риск-менеджмента и контроля качества портфеля для обеспечения финансовой устойчивости лизинговых компаний. И конечно, нужны серьезные доработки в законодательной базе – как в отношении игроков рынка, так и потребителей услуги – физических лиц. Здесь особенно важна экспертиза профессионального сообщества, которая обязательно должна быть учтена при подготовке лизинговой реформы», - заключил Дмитрий Ивантер.



Справочно



Организаторами саммита "Битва титанов. Банки vs лизинг. Лизинг как национальный проект" выступают Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, Подкомитет ТПП РФ по лизингу, НП «Лизинговый союз» и журнал «Банковское дело».


04.10.2019
ВТБ Лизинг вновь назван «Лизинговой компанией года»

ВТБ Лизинг второй раз подряд признан "Лизинговой компанией года" в рамках международной премии LEADER LEASING AWARDS. По итогам 2018 года компания заняла первое место по объему чистых инвестиций в лизинг в соответствии с МСФО (382,6 млрд рублей), ее выручка превысила 50 млрд рублей.



Церемония награждения проходила в рамках I банковско-лизингового саммита "Битва титанов. Банки vs лизинг. Лизинг как национальный проект", организованного при участии Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, Подкомитета ТПП РФ по лизингу, НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» и журнала «Банковское дело».



Жюри отметило, что по итогам 2018 года ВТБ Лизинг занял первое место в рэнкинге лизингодателей в соответствии с МСФО, подготовленном агентством «Эксперт РА». Компания стала лидером по объему чистых инвестиций в лизинг (382,6 млрд рублей), увеличив этот показатель на 26% по сравнению с предыдущим годом. При этом ее выручка по МСФО превысила 50 млрд рублей (+10%). На 01.07.2019 г. портфель ВТБ Лизинг составлял 378,3 млрд рублей, основную долю в нем занимала авиатехника (44,2% или 167,3 млрд рублей) и железнодорожный транспорт (38,8% или 146,6 млрд рублей).



«Мы работаем на развивающемся рынке, и это показывает статистика последних лет. Сегодня мы видим со стороны клиентов растущий спрос на различные инструменты финансирования, в том числе лизинг. В соответствии со стратегией ВТБ мы стараемся удовлетворить его, предлагая широкую продуктовую линейку и индивидуальный подход к каждому клиенту. Эффективность предлагаемых нами решений позволяет компании наращивать финансовые показатели и стабильно занимать лидирующие места в рейтингах по российскому рынку», - прокомментировал генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.



Справочно:



Премия LEADER LEASING AWARDS проводится ежегодно и вручается лучшим компаниям лизинговой отрасли Евразии и России, которые предлагают рынку новые векторы развития и проекты и чья деятельность направлена на развитие экономики.


03.10.2019
Банк ВТБ выступает главным партнером – организатором Олимпиады «Я – профессионал»

2 октября в Москве прошло торжественное открытие III сезона Олимпиады «Я — профессионал» для студентов различных специальностей: технических, гуманитарных и естественно-научных.



Всероссийская студенческая олимпиада «Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.



Банк ВТБ выступает главным партнером-организатором олимпиады с момента ее запуска. В 2018-2019 гг. в рамках Олимпиады Банк ВТБ и НИУ ВШЭ провели Зимние школы по направлениям «Финансы и кредит» и «Бизнес-информатика». Всего за два года участниками Зимних школ стали более 500 студентов из 40 регионов страны.



Президент – Председатель Правления Банка ВТБ Андрей Костин отметил, что олимпиада создает хорошие возможности для молодежи в регионах. Так, стажерами ВТБ за два года проведения Олимпиады стало более 70 призеров и победителей со всей страны, часть из них по итогам стажировки были трудоустроены в банк.



Олимпиада III сезона проводится в период с октября 2019 г. по март-апрель 2020 г. В этом году заявку на участие подали более 500 тыс. студентов. Задания по 68 направлениям олимпиады составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Лучшие участники получат денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также зарекомендуют себя перед работодателями.


02.10.2019
ВТБ улучшил условия по кредитованию жилых домов

ВТБ обновил условия ипотечного кредитования для клиентов, планирующих приобрести жилой дом. С 1 октября банк снижает требования к первоначальному взносу и пакету документов, а также к расположению домов и году их постройки.



Кредит по приобретению жилого дома в ВТБ можно оформить по ставке от 10,4%, клиентам с ежемесячными зачислениями на счет доступен дисконт в размере 0,3 п.п. При этом первоначальный взнос снижен на 10% и составляет теперь от 30% от стоимости объекта, для ипотеки с материнским капиталом – от 20%. Возможный срок кредитования – до 30 лет.



«Ориентация на потребности наших клиентов – стратегическая цель работы ВТБ. Мы видим, что интерес к приобретению жилых домов в нашей стране растет, поэтому мы упростили требования к продукту и предоставили нашим заемщикам возможность получить решение по кредиту быстро – без предоставления справки о доходах, по двум документам: паспорту и СНИЛС. Первоначальный взнос при этом составляет от 50% от стоимости объекта, а возможный срок кредитования – до 20 лет», – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.



В рамках предложения ВТБ удаленность жилого дома от города присутствия офиса банка составляет не более 30 км. Год постройки объекта недвижимости на момент оценки не должен составлять более 20 лет.


01.10.2019
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию в среднем на 0,2 п.п. в рамках своей продуктовой линейки. Минимальная ставка для зарплатных клиентов теперь составляет 9,4% годовых при использовании дебетовой карты с опцией «Заемщик», без данного условия – 10,9% годовых.



Оформить кредит наличными можно на сумму до 5 млн рублей и сроком до пяти лет. Клиенты могут оформить заявку на сайте банка. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели.



Юрий Топунов, начальник управления кредитных продуктов ВТБ, отметил: «Одной из стратегических задач банка является клиентоориентированный подход, а также повышение доступности финансовых продуктов. Поэтому мы всегда ищем возможности для снижения ставок по нашим кредитным продуктам и улучшения условий их выдачи. На сегодняшний день ценовые параметры банка являются одними из лучших на рынке».



За январь-август 2019 года клиенты ВТБ оформили свыше 930 тысяч кредитов наличными на сумму более 589 млрд рублей, что почти на 17% выше аналогичного периода прошлого года. В рамках рефинансирования объем выданных кредитов увеличился по сравнению с 2018 годом в два раза и составил 51,5 млрд рублей. Программой воспользовались более 78 тысяч человек. Портфель кредитов наличными за восемь месяцев этого года показал рост более 13%, превысив 1,348 трлн рублей.


25.09.2019
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл

25 сентября начинает работу виртуальный мобильный оператор банка ВТБ – ВТБ Мобайл. Он запущен на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. Протестировать сервис сможет любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. На начальном этапе SIM-карту нового оператора можно получить в пяти офисах ВТБ в Москве. Стартовый пакет услуг предоставляется бесплатно до конца месяца подключения.



Одним из главных преимуществ нового продукта является бесплатная мобильная связь на тарифе «Базовый», который ежемесячно включает 3 ГБ интернет-трафика, 150 минут звонков по России, 50 SMS для клиентов ВТБ (владельцев «Мультикарты», которые совершают покупки по карте на сумму более 5 тысяч рублей в месяц).



Для активных клиентов ВТБ предоставляется скидка и на другие тарифные планы:































 



150 минут



500 минут



1000 минут



3 ГБ



Бесплатно



(тариф «Базовый»)



100 ₽



200 ₽



10 ГБ



100 ₽



200 ₽



300 ₽



20 ГБ



300 ₽



400 ₽



500 ₽




В зависимости от объема звонков или интернет-трафика пользователи могут самостоятельно выбрать тариф и безлимитно общаться внутри сети. Выезжающим за границу предоставляется международный роуминг со специальными опциями для экономии на звонках и интернете. Также абоненты смогут оплачивать дополнительные услуги бонусами программы лояльности «Мультибонус» ВТБ. При подключении возможен переход с сохранением своего номера телефона.



Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: «В соответствии с нашей стратегией мы развиваем единую цифровую экосистему банка. Собственный мобильный оператор является одним из первых ее проектов. Наши клиенты получат простой, удобный и безопасный сервис под единым брендом ВТБ. На данный момент мы запустили его в Москве, но уже скоро сим-карты станут доступны в Санкт-Петербурге, а в следующем году – в других городах России». 



Максим Шарков, генеральный директор ВТБ Мобайл, подчеркнул: «Создавая мобильного оператора, мы стремились сделать сервис выгодным, безопасным и простым для клиентов. Это понятная линейка тарифов, включающая бесплатную связь, удобное мобильное приложение, отсутствие лишних услуг и подписок, меры защиты от подмены SIM-карты».



Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, уточнил: «Развитие MVNO-проектов является для Tele2 одним из ключевых направлений развития. Мы как оператор мобильной связи готовы предоставить нашим партнерам качественную сотовую сеть и высокий уровень поддержки, реализовать проекты федерального масштаба. Запуск оператора «ВТБ Мобайл» на сети Tele2 позволит банку предоставить своим клиентам интересные и комплексные услуги: возможность объединить финансовые и телеком-сервисы, делать кросс-предложения и связывать их с программами лояльности банка. В свою очередь мы продолжаем активно инвестировать в инфраструктуру, поэтому партнеры могут быть уверенны в высоком качестве услуг мобильной связи».



Изменение тарифного плана и настройка услуг доступны абонентам в мобильном приложении ВТБ Мобайл. По услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи могут обратиться в чат, контакт-центр или отделение банка ВТБ.



Подробная информация о ВТБ Мобайл доступна на vtbmobile.ru.


24.09.2019
ВТБ разместил облигации на ключевую ставку на 3 млрд руб.

ВТБ завершил размещение инвестиционных облигаций серии Б-1-39 «Ключевая ставка» со сроком обращения один год. Его объем составил 3 млрд рублей.  Потенциальная доходность по инструменту составляет 10% годовых. Дополнительный доход по облигациям выплачивается два раза в год при условии, что значения ключевой ставки ЦБ РФ в даты наблюдений находятся в установленном диапазоне: 6,7 – 7,6% для первого периода, 6,45 - 7,6% - для второго.



В случае реализации инвестиционной стратегии потенциальная доходность по инструменту предоставляет значительную премию к кривой ОФЗ и корпоративных облигаций короткой дюрации. Участвовать в размещении облигаций можно было в том числе через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции».



«Мы увидели довольно высокий интерес рынка к данному продукту. В условиях снижения ставок по депозитам и корпоративным облигациям клиенты смотрят на инструменты, способные потенциально показать существенно более высокую доходность без потери суммы инвестирования. Согласно стратегии ВТБ мы стремимся удовлетворить клиентский спрос и активно расширяем свою продуктовую линейку, готовимся запустить до конца года еще ряд интересных предложений», - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.



Это уже третий выпуск инвестиционных облигаций, который ВТБ разместил в этом году. В августе прошло размещение инвестиционных облигаций «Накопительный коридор» со сроком обращения один год. Дополнительный доход по ставке 10% годовых накапливается за каждый день, в который обменный курс евро к доллару США не выходит за рамки установленного диапазона. Ранее состоялся выпуск инвестиционных облигаций ВТБ «Российские лидеры» со сроком обращения три года. Выплата дополнительного дохода по ним проводится раз в год. Инвестор получает дополнительный доход, если стоимость равновзвешенной корзины акций четырех российских компаний на момент выплаты будет выше, чем при размещении.


24.09.2019
ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи документов для бизнеса

ВТБ начал тестирование нового метода подтверждения транзакций и подписи документов для юридических лиц. Теперь пользователям интернет-банка «ВТБ Бизнес Онлайн Lite» доступна «облачная» квалифицированная электронная подпись. Решение реализовано на базе сертифицированного мобильного приложения myDSS.



В отличие от обычной электронной подписи для «облачной» не требуется установка специализированного программного обеспечения на компьютер клиента. Для подписания документов с помощью приложения myDSS пользователь получает на свое мобильное устройство push-уведомление, которое содержит краткую информацию о документе, далее клиент выбирает действие – подписать или отклонить документ.



Новая опция позволяет увеличить лимиты банковских операций в онлайн-каналах, благодаря повышенному уровню безопасности по сравнению со стандартным SMS-подтверждением. Еще одним важным преимуществом сервиса является возможность заверять документы даже при отсутствии доступа к Интернету — в режиме офлайн.



«Сервис облачной электронной подписи реализован в рамках очередного этапа стратегии ВТБ по совершенствованию и внедрению передовых технологичных продуктов. Новая онлайн опция существенно упрощает подписание документов, благодаря чему у предпринимателей остается больше времени на решение актуальных задач по развитию бизнеса», — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.



«ВТБ является одним из безусловных технологических лидеров финансовой отрасли в России. В прошлом году банк первым запустил новый онлайн-сервис регистрации бизнеса с использованием приложения myDSS, а теперь первым встроил приложение в свой Интернет-банк для подписи документов. Этот проект имеет чрезвычайно важное значение для всего российского рынка, поскольку теперь квалифицированная электронная подпись в смартфоне myDSS становится признанным стандартом дистанционных банковских сервисов», — сказала коммерческий директор компании SafeTech Дарья Верестникова.



Для справки:



Новое средство подписи для подтверждения авторства документа внедрено с помощью компании КриптоПро - лидера российского рынка в области цифровой безопасности. Технологическую и организационную основу проекта составляет новое сертифицированное решение КриптоПро myDSS (совместная разработка компаний КриптоПро и SafeTech, резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково») на базе программно-аппаратного комплекса облачной электронной подписи КриптоПро DSS и платформы мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl.


23.09.2019
ВТБ Капитал Инвестиции запустил Школу инвестора

ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-школу инвестора. На сайте ВТБ, посвященном брокерскому обслуживанию, заработал специальный раздел, где в удобном формате представлена подборка статей по рынку ценных бумаг, рекомендации по самостоятельному формированию инвестпортфеля, а также предложены мини-курсы с оценкой знаний на базе тестов. Максимально понятно и просто материал изложен в видеороликах, записанных экспертами ВТБ.



Школа инвестора ВТБ Капитал Инвестиции позволяет получить полезную информацию, достаточную для того, чтобы сделать первые шаги на бирже, углубить и систематизировать свои знания, а также освоить ключевые особенности и приемы торговли.



«Интерес к инвестиционным продуктам в России сейчас активно растет. Доля вложений в ценные бумаги в портфеле сбережений населения сегодня составляет 16% и будет увеличиваться в дальнейшем. Наша цель – сделать процесс инвестирования средств максимально понятным, простым и удобным для простого человека. Поэтому мы и запустили Школу инвестора – здесь можно получить базовые знания, достаточные для начала работы на бирже. Параллельно мы активно развиваем свою инвестиционную платформу «ВТБ Мои Инвестиции», чтобы и начинающему пользователю было удобно и комфортно работать на рынке инвестиций»,  - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.



Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» было запущено в июне 2018 года. Оно позволяет решить 99% инвестиционных задач клиентов и представляет собой полноценный торговый терминал. С его помощью можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту, фонды – всего более 3500 инструментов.


23.09.2019
Портфель льготных кредитов ВТБ в Кузбассе достиг 1 млрд рублей

Объем кредитных сделок в рамках госпрограмм поддержки бизнеса в ВТБ в Кузбассе за первые полгода в регионе достиг 1 млрд рублей, увеличившись с начала года почти в полтора раза.



Банк за шесть месяцев 2019 года заключил 22 соглашения на общую сумму 447 млн рублей. Финансирование по льготным ставкам получили сельскохозяйственные и промышленные предприятия региона.



Около 40% объема заключенных соглашений — 375 млн рублей — составили кредиты предприятиям в рамках обновленной «Программы 1764» Министерства экономического развития, которая позволяет региональному бизнесу получать заемные средства под ставку, не превышающую 8,5% годовых. Финансирование было направлено компаниями на строительство производственных объектов, приобретение основных средств, а также на пополнение капитала.



Свыше 65 млн рублей составили кредиты региональным предприятиям агропромышленного комплекса, заключенные в рамках программы льготного субсидирования Министерства сельского хозяйства РФ.



Управляющий ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина подчеркнула: «Сегодня как никогда важно выстроить работу с представителями малого и среднего бизнеса, опираясь на современные банковские сервисы и комфортные условия финансирования. Региональные предприятия получают возможность реализовать проекты в ближайшей перспективе без отвлечения собственных средств. Стратегическая задача банка — предоставить им качественный сервис с набором передовых цифровых услуг».




20.09.2019
Портфель льготных кредитов ВТБ в Кузбассе достиг 1 млрд рублей

Объем кредитных сделок в рамках госпрограмм поддержки бизнеса в ВТБ в Кузбассе за первые полгода в регионе достиг 1 млрд рублей, увеличившись с начала года почти в полтора раза.



Банк за шесть месяцев 2019 года заключил 22 соглашения на общую сумму 447 млн рублей. Финансирование по льготным ставкам получили сельскохозяйственные и промышленные предприятия региона.



Около 40% объема заключенных соглашений — 375 млн рублей — составили кредиты предприятиям в рамках обновленной «Программы 1764» Министерства экономического развития, которая позволяет региональному бизнесу получать заемные средства под ставку, не превышающую 8,5% годовых. Финансирование было направлено компаниями на строительство производственных объектов, приобретение основных средств, а также на пополнение капитала.



Свыше 65 млн рублей составили кредиты региональным предприятиям агропромышленного комплекса, заключенные в рамках программы льготного субсидирования Министерства сельского хозяйства РФ.



Управляющий ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина подчеркнула: «Сегодня как никогда важно выстроить работу с представителями малого и среднего бизнеса, опираясь на современные банковские сервисы и комфортные условия финансирования.   Региональные предприятия получают возможность реализовать проекты в ближайшей перспективе без отвлечения собственных средств. Стратегическая задача банка — предоставить им качественный сервис с набором передовых цифровых услуг».


20.09.2019
ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК

ВТБ обновил линейку продуктов «Урожайный бизнес» для сельскохозяйственных предприятий среднего и малого бизнеса. Теперь минимальный размер кредита равен 4 млн рублей, максимальный — 150 млн рублей.



В зависимости от целей финансирование может быть предоставлено на срок до 7 лет. Деньги выделяются на пополнение оборотных средств, приобретение имущества, а также ремонт и реконструкцию.



Кроме этого, в обновленной линейке кредитов существенно упрощены требования к залоговому обеспечению, в частности, стала возможной реализация сделок, где единственным залогом выступает основной актив АПК — земли сельскохозяйственного назначения.



Финансирование в рамках линейки «Урожайный бизнес» может предоставляться по ставке до 5%  годовых по льготной программе Министерства сельского хозяйства.



«ВТБ стратегически важно предлагать клиенту продукт, максимально соответствующий его потребностям, — отметил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. —  Помимо того, что мы активно работаем в рамках льготной программы кредитования Министерства сельского хозяйства, мы модернизируем собственные предложения, и в этом плане линейка «Урожайный бизнес» является показательной. Уверен, широкий выбор различных финансовых инструментов ВТБ, доступных представителям агропромышленного комплекса, послужит дальнейшему эффективному развитию этой отрасли».


19.09.2019
ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой

ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов с господдержкой – по итогам июля рыночная доля банка составила 61%. При этом общая доля банка в льготных продажах с февраля 2018 года по июль 2019 года достигла 27%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов.



Всего с февраля 2018 года и по июль текущего в рамках «Ипотеки с господдержкой» ВТБ провел более 4,2 тыс. ипотечных сделок более чем на 12,8 млрд рублей, при этом в июле этот показатель превысил 1,7 тыс., а общая сумма кредитов, выданных семьям по льготным условиям, составила 5,4 млрд рублей (данные указаны по отчету министерства, формируемому на основании запросов на субсидирование).



«Для ВТБ ипотека стала не просто банковским кредитом, а социально значимым продуктом, благодаря которому тысячи семей улучшают свои жилищные условия. Наша стратегия предполагает, что при создании новых программ и сервисов мы всегда учитываем интересы клиентов. Поэтому мы предлагаем одну из лучших ставок по господдержке и простую схему перехода на госсубсидирование для ипотечных клиентов ВТБ – только по одному документу. Именно такой подход к бизнесу позволил нам увеличить долю на рынке и добиться рекордных результатов», — прокомментировал Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ.



Программа ипотеки с госсубсидированием была запущена в ВТБ в 2018 году. С апреля 2019 года банк снизил ставку до 5% годовых на весь срок кредитования. По таким же ценовым параметрам в рамках предложения клиентам доступно и рефинансирование. 



«Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.



Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.


18.09.2019
ВТБ Лизинг поставил два авиационных тренажера для подготовки пилотов

ВТБ Лизинг профинансировал приобретение двух полнопилотажных тренажеров CAE 7000XR, предназначенных для обучения пилотов самолетов Boeing 737 Next Generation и Airbus A320. Тренажеры установлены в центрах подготовки пилотов в Европе и Юго-Восточной Азии.



Симуляторы сертифицированы по стандарту EASA CS-FSTD Level D и позволяют проводить комплексную отработку навыков пилотирования и взаимодействия экипажа на всех этапах полета, в штатных и нештатных ситуациях, включая предотвращение и вывод воздушного судна из сложных пространственных положений (Upset Prevention and Recovery Training).



Подготовка и повышение квалификации пилотов – одно из ключевых направлений развития авиации. 737 Next Generation и Airbus A320 – наиболее распространенные в мире среднемагистральные пассажирские самолеты. Это обеспечивает высокий спрос на услуги тренажёрной подготовки пилотов данных типов воздушных судов. 



«Это уникальная для российского рынка сделка, которая учитывает индивидуальные особенности клиента и специфику отрасли бизнеса. Ее реализация потребовала нового продуктового решения в условиях сложной структуры международной транзакции. Это один из примеров интеллектуальной и проактивной модели нашего бизнеса, когда команда создает эксклюзивные решения для нестандартных задач, что полностью соответствует стратегии ВТБ по клиентоориентированности", - прокомментировал сделку Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг. 


18.09.2019
Банк ВТБ

Банк ВТБ с 13 сентября изменил условия ипотечного кредитования и снизил ставки на 0,3 п.п. При этом наиболее выгодное предложение доступно клиентам ВТБ в рамках программы «Больше метров – ниже ставка»: кредит можно оформить под 8,9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,4%. Предложение действительно до 31 октября 2019 года.  



Дополнительные дисконты в размере 0,3 п.п. предусмотрены для клиентов ВТБ, получающих ежемесячные зачисления на счет. Активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик» - до 0,6 п.п. Также с апреля этого года семьи с двумя и более детьми могут оформить в ВТБ кредит или рефинансировать ранее полученный под 5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой». Ставки указаны с учетом комплексного страхования и действуют как на первичном, так и на вторичном рынке.  



В банке отмечают, что ипотека является стратегически важным продуктом для бизнеса ВТБ. В рамках клиентоориентированного подхода банк стремится постоянно улучшать жилищные условия россиян и снижать ипотечные ставки до наиболее выгодных значений, что подтверждает неоднократное изменение ценовых параметров в течение 2019 года.  



Важно, что в целом по стране за первые восемь месяцев 2019 г. ВТБ заключил более 165 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 405 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж увеличился на 13%. Ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10% и на 1 сентября превысил 1,5 трлн рублей.


17.09.2019
Банк ВТБ провел хакатон по IT-разработке

14-15 сентября в «Умном городе» на ВДНХ прошел хакатон Банка ВТБ по IT-разработке /more.tech. Около 200 молодых ИТ-специалистов, студентов и выпускников технических факультетов из разных городов России в течение 24 часов пробовали свои силы в программировании в треках web или mobile.



Общий призовой фонд марафона составил 450 000 рублей. Лучшие участники получат предложение присоединиться к ИТ-команде Банка ВТБ.



«В соответствии с новой стратегией Банка IT должен стать одним из ключевых драйверов развития и создания дополнительных конкурентных преимуществ. А для этого нам, в том числе, понадобятся молодые и талантливые специалисты, готовые к новым вызовам и проектным задачам, - отметил советник Президента-Председателя Правления Банка ВТБ Вадим Кулик. – Подобное мероприятие – лишь один из форматов комплексной работы Банка, в рамках которой молодые специалисты могут ближе познакомиться с нашими экспертами, задачами, технологиями, а в будущем – присоединиться к нашей команде».



В рамках трека mobile участникам нужно было разработать мобильное приложение для раздельной оплаты счетов (например, при совместном походе в ресторан). Трек web предполагал разработку веб-приложения для коллаборационного онлайн-голосования и коллективной работы с документом в режиме online. У команд участников была возможность обсудить возникающие вопросы с менторами – экспертами департамента информационных технологий Банка ВТБ.



Команды-победители в каждом из треков определялись жюри – топ-менеджментом и экспертами IT Банка – на основании критериев, озвученных участникам при постановке задач. Web-приложение должно было включать функции голосования в коллективном режиме, отображения актуального статуса в удобной визуальной форме, свода разногласий после завершения обсуждения документа. Ключевыми критериями успешности решений для трека mobile являлись удобство использования приложения, возможность генерации аккаунта с простым платежным идентификатором, пополнение аккаунта со счета в банке, проведение оплаты по счету, QR-коду.



Призовые места заняли команды специалистов из Москвы, Калуги. По оценкам жюри, представленные технологические решения реализованы на высоком уровне. Призы победителям вручила заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ Ольга Дергунова, поддержавшая идею проведения хакатона при планировании IT-активностей на 2019 год и оказавшая содействие в его подготовке. Победители треков уже на мероприятии обсудили возможность присоединиться к команде Банка.



«За последние полтора года мы приняли на работу более 1,8 тысячи IT-специалистов в Банк ВТБ и продолжаем активную работу по усилению внутренних компетенций в этой сфере. Хакатон как один из элементов комплексного подхода в поиске и привлечении специалистов имеет ряд преимуществ. Мы сразу видим потенциальных работников в деле, можем оценить их профессиональные качества, стрессоустойчивость и способность качественно выполнять поставленные задачи», - рассказал руководитель Департамента по работе с персоналом - старший вице-президент Банка ВТБ Глеб Ермаков.


13.09.2019
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%

С 13 сентября ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки на 0,3 п.п. Максимально выгодные ценовые параметры доступны клиентам в рамках программы «Больше метров – ниже ставка»: кредит можно оформить под 8,9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,4%. Предложение действительно до 31 октября 2019 года.



Дополнительные дисконты в размере 0,3 п.п. предусмотрены для клиентов ВТБ, получающих ежемесячные зачисления на счет. Активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик» - до 0,6 п.п. Также с апреля этого года семьи с двумя и более детьми могут оформить в ВТБ кредит или рефинансировать ранее полученный под 5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой». Ставки указаны с учетом комплексного страхования и действуют как на первичном, так и на вторичном рынке.



«Ипотека – стратегически важный продукт для бизнеса ВТБ. В рамках клиентоориентированного подхода мы стремимся постоянно улучшать жилищные условия россиян и снижаем ипотечные ставки до наиболее выгодных значений. В этом году мы уже неоднократно меняли ценовые параметры. С 13 сентября наша ставка в рамках базовых программ будет установлена на уровне ниже 9%, при этом по господдержке клиенты уже с апреля могут оформить кредит по ставке 5%», – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.



За первые восемь месяцев 2019 г. ВТБ заключил более 165 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 405 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж увеличился на 13%. Ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10% и на 1 сентября превысил 1,5 трлн рублей.


12.09.2019
ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса

ВТБ запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку нового пакета услуг рассчетно-кассового обслуживания — «На старте». Он создан для компаний и  предпринимателей, которые только начинают свое сотрудничество с банком.



Пакет услуг РКО «На старте» предлагает клиентам выгодные условия, среди которых — бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета в течение 12 месяцев, подключение и использование интернет-банка, а также проведение рублевых платежей.



Главными героями рекламной кампании стали реальные клиенты ВТБ — предприниматели, активно развивающие своё дело. Режиссер ролика Александр Старостин мастерски собрал живые эмоциональные истории в ТВ-ролик, где герои рассказывают о своем опыте и преимуществах сотрудничества с ВТБ.



«Для растущего бизнеса особенно необходимо быстро и с минимальными затратами получать качественное обслуживание. Для нашего банка стратегически важно развивать каналы коммуникации с компаниями и  предпринимателями и предлагать продукты на основе потребностей различных клиентских групп. Банк ВТБ специально разработал и запустил пакет услуг «На старте», чтобы каждый бизнесмен, не важно — только начинает он свое дело или уже достиг определенных высот — смог пользоваться современными технологичными услугами расчетно-кассового обслуживания с профессиональной поддержкой банка, при этом  концентрируясь на воплощении своих бизнес-идей и достижении целей», — отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.



Рекламная кампания продлится до конца октября.


11.09.2019
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей

ВТБ представил обновленную унифицированную линейку пакетов услуг расчетно- кассового обслуживания для корпоративных клиентов, которая включает четыре пакета: «На Старте», «Самое важное», «Все включено», «Большие обороты». Оформить подключение можно в любом офисе банка за минимальное время.



Обновленные финансовые продукты содержат полный перечень необходимых предпринимателю банковских сервисов. Кроме того, пакеты услуг «Все включено», «Большие обороты» можно расширить подключаемыми опциями, комбинируя их под свои потребности, такими как: «Платежи плюс», «Персональные переводы», «Выдача наличных», «Касса плюс», «ВЭД».



Расчётный счет открывается как в российской, так и в иностранной валюте без взимания дополнительной платы к стоимости пакета. Обслуживание счета в рублях при использовании интернет-банка, а также проведение рублевых платежей внутри ВТБ, осуществляются бесплатно. Количество включенных межбанковских переводов варьируется в зависимости от типа пакета.



Подключить пакет услуг к расчетному счету могут как действующие, так и новые клиенты ВТБ. Для компаний, не имеющих в банке расчетных счетов, предоставляется пакет «На старте» без взимания комиссии за обслуживание в течение 12 месяцев с даты открытия счета. Для этого необходимо оформить заявку на сайте банка или обратиться в отделения, работающие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Стоимость и условия обслуживания едины по всей России и не зависят от конкретного региона.



Клиентам ВТБ доступна отсрочка платежа на стоимость пакета, а при авансовой оплате за несколько месяцев предоставляются дополнительные скидки от 5 до 15%.



Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса банка ВТБ Руслан Еременко отметил, что для банка стратегически важно ориентироваться на потребности пользователей финансовых услуг: «Наша задача — предложить универсальные банковские продукты с гибкими условиями обслуживания, максимально соответствующими запросам клиентов. Запуск обновленной линейки пакетов РКО позволит предпринимателям эффективнее развивать бизнес. Среди наших ближайших целей — перевод всей продуктовой линейки банка в цифровой формат, чтобы создать максимальное удобство при взаимодействии клиентов с банком».



Подробнее с условиями обслуживания можно ознакомиться на сайте банка.


10.09.2019
ВТБ-Онлайн запустил накопительный счет «Копилка»

ВТБ запустил в мобильном приложении и web-версии ВТБ-Онлайн новый накопительный счет «Копилка» с доходностью до 8% годовых. Его основным преимуществом для клиентов является ежедневное начисление процентов на остаток.



Накопительный счет можно открыть в рублях, долларах США и евро. Максимальная ставка рублевого счета в 8% годовых доступна при условии подключения опции «Сбережения» по Мультикарте ВТБ, без нее - 6,5% годовых. Предложение действительно для суммы размещенных средств, не превышающей 300 тысяч рублей. Проценты по счету начисляются каждый день, а снять средства без потери дохода можно в любое время. Кроме того, ВТБ-Онлайн позволяет перевести деньги для пополнения счета с карты другого банка мгновенно и без комиссии.



Открыть накопительный счет «Копилка» можно самостоятельно в мобильном приложении или web-версии ВТБ-Онлайн. Для этого в разделе «Витрина» в меню необходимо выбрать вкладку «Сбережения».



За восемь месяцев 2019 года пользователи ВТБ-Онлайн дистанционно открыли вклады и накопительные счета на общую сумму более 1 трлн рублей. На сегодняшний день 64% вкладов клиенты банка оформляют без посещения офиса.



С более подробной информацией об условиях накопительного счета «Копилка» можно ознакомиться на сайте ВТБ.


10.09.2019
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России

ВТБ проводит сбор заявок на инвестиционные облигации серии Б-1-39 «Ключевая ставка». Доходность по инструменту зависит от значения главного индикатора денежно-кредитной политики России – ключевой ставки ЦБ РФ. Срок обращения облигаций составляет один год. Раз в полгода по ним может выплачиваться дополнительный доход в размере 9,5%-10,5% годовых (ориентир), если ставка Банка России будет находиться в заданном диапазоне: 6,7 – 7,6% для первого периода, 6,45 - 7,6% - для второго.



В случае реализации инвестиционной стратегии потенциальная доходность по инструменту может составить порядка 10% годовых. Таким образом, продукт предоставляет значительную премию к кривой ОФЗ и корпоративных облигаций короткой дюрации. Заявки на приобретение инвестиционных облигаций «Ключевая ставка» принимаются до 13 сентября 2019 г. включительно. Подать их можно дистанционно через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Кроме высокого уровня потенциальной доходности продукт обладает рядом дополнительных преимуществ: полная защита капитала (в конце срока обращения облигаций инвестору возвращается 100% от номинала бумаг), возможность приобретения на ИИС, льгота по НДФЛ и отсутствие требования к статусу «квалифицированный инвестор».



Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания прокомментировал: «В условиях снижения ставок по депозитам и корпоративным облигациям мы наблюдаем повышенный спрос к инвестиционным облигациям. Потенциальная доходность таких продуктов выше, при этом риски потерять средства минимальны: облигации погашаются по номиналу. ВТБ сейчас активно расширяет линейку инвестиционных продуктов. Согласно стратегии банка, мы стараемся учитывать потребности клиентов и предлагать им максимально широкий спектр возможностей для инвестирования».


10.09.2019
Сибирские клиенты ВТБ на 40% увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом

ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов в период с 1 июня по 31 августа 2019 г., сравнив ее с летними месяцами прошлого года. В этом году число туристов, выбравших зарубежный отдых, выросло на 31%, причем количество жителей Сибири, выехавших за границу, увеличилось на 43%. Число транзакций клиентов ВТБ за рубежом выросло на треть по сравнению с прошлым годом, до 6,1 млн. Общий объем трат увеличился до 23,5 млрд рублей. Среди сибирских клиентов ВТБ количество транзакций увеличилось на 40% до 347 тысяч. Всего жители нашего региона потратили за пределами России  1,2  млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.



В тройку стран-лидеров с наибольшей транзакционной активностью россиян и сибиряков в частности вошли Италия, Испания и Турция. Пятерку зарубежных стран по объему трат традиционно возглавила Италия – этим летом клиенты ВТБ совершили  там операции на 3,8 млрд рублей. Далее идут Испания (2,9 млрд руб.), Турция (1,9 млрд руб.), Франция (1,8 млрд руб.) и Германия (1,1 млрд руб.). «Новичком» топ-30 рейтинга наиболее популярных направлений отдыха стала Южная Корея, вытеснив из списка Люксембург. Средний чек по карточным транзакциям составил в этом году 4 тысячи рублей, лидером по данному показателю стала Италия (7,7 тыс. рублей).  



Третий год подряд наибольшее число операций клиенты ВТБ совершают в Испании (более 658 тыс. транзакций, что на 28% больше чем прошлым летом). В первую пятерку также вошли Беларусь (651 тыс. транзакций), Турция (501 тыс.), Италия (496 тыс.) и США (366 тыс.). 



Расходы туристов из Сибири в период летних отпусков в топ-30 стран увеличились в супермаркетах на 14%, в ресторанах и барах – на 20%. На 48% вырос интерес к посещению театров, концертов и кино. Максимальное число транзакций в этих категориях как обычно было совершено в Испании и Италии.



А вот покупки в магазинах одежды и обуви, а также объем трат на аренду авто практически не увеличились, но при этом на заправках обороты выросли сразу на 24%. 


10.09.2019
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей

ВТБ представилобновленную унифицированную линейку пакетов услуг расчетно- кассового обслуживания для корпоративных клиентов, которая включает четырепакета: «На Старте», «Самое важное», «Все включено», «Большие обороты». Оформить подключение можно в любом офисе банка за минимальное время.



Обновленные финансовые продукты содержат полный перечень необходимых предпринимателю банковских сервисов. Кроме того, пакеты услуг«Все включено», «Большие обороты» можно расширить подключаемыми опциями, комбинируя их под свои потребности, такими как:«Платежи плюс», «Персональные переводы», «Выдача наличных», «Касса плюс», «ВЭД».



Расчётный счет открывается как в российской, так и в иностранной валюте без взимания дополнительной платы к стоимости пакета. Обслуживание счета в рублях при использовании интернет-банка, а также проведение рублевых платежей внутри ВТБ, осуществляются бесплатно. Количество включенных межбанковских переводов варьируется в зависимости от типа пакета.



«Подключить пакет услуг к расчетному счету могут как действующие, так и новые клиенты ВТБ. Для компаний, не имеющих в банке расчетных счетов, предоставляется пакет «На старте» без взимания комиссии за обслуживание в течение 12 месяцев с даты открытия счета. Для этого необходимо оформить заявку на сайте банка или обратиться в отделения, работающие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Стоимость и условия обслуживания едины по всей России и не зависят от конкретного региона», - прокомментировала Анжелика Рогожкина, управляющий ВТБ в Кузбассе.  



Клиентам ВТБ доступна отсрочка платежа на стоимость пакета, а при авансовой оплате за несколько месяцев предоставляются дополнительные скидки от 5 до 15%.



Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса банка ВТБ Руслан Еременко отметил, что для банка стратегически важно ориентироваться на потребности пользователей финансовых услуг: «Наша задача —предложить универсальные банковские продукты с гибкими условиями обслуживания, максимально соответствующими запросам клиентов. Запуск обновленной линейки пакетовРКО позволит предпринимателям эффективнее развивать бизнес. Среди наших ближайших целей — перевод всей продуктовой линейки банка в цифровой формат, чтобы создать максимальное удобство при взаимодействии клиентов с банком».



Подробнее с условиями обслуживания можно ознакомиться на сайте банка.


05.09.2019
ВТБ улучшает процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов

ВТБ упростил процесс перехода на программу «Ипотека с господдержкой» для ипотечных заемщиков банка. Теперь для снижения ставки по действующему кредиту от ВТБ до 5% на весь срок выплат достаточно подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору и внести изменения в закладную. Услуга доступна клиентам ВТБ, которые соответствуют условиям господдержки и ранее получили в банке средства на покупку недвижимости в рамках программ «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Строящееся жилье» или «Ипотека. Рефинансирование».



Программа «Ипотека с господдержкой» была запущена в ВТБ в 2018 году. С апреля 2019 года банк снизил ставку до 5% годовых на весь срок кредитования. Всего в рамках госсубсидирования за семь месяцев текущего года ВТБ помог приобрести недвижимость более 6,3 тыс. семей на 18 млрд рублей. Также клиентам банка или других финансовых организаций в рамках господдержки доступна возможность рефинансирования под 5%. С момента старта такой программы в июне ВТБ провел по ней уже порядка 1,5 тыс. сделок на 2,9 млрд рублей.



Сервис ВТБ «Дополнительное соглашение» упрощает и ускоряет возможность использования новых условий субсидирования. Заемщикам не нужно собирать полный пакет документов с персональными данными и информацией о квартире. Достаточно подать заявление, на основании которого банк подготовит дополнительное соглашение к оформленному ранее договору. Для этого необходимо обратиться в любое отделение ВТБ или контакт-центр банка. Услуга бесплатна.



«ВТБ внимательно относится к своим клиентам, обеспечивая индивидуальный подход в обслуживании и предлагая одни из лучших условий по ипотечным кредитам. Нам стратегически важно, чтобы госсубсидией могли воспользоваться как можно больше семей. Именно поэтому ВТБ максимально упростил схему перехода на «Ипотеку с господдержкой». Для этого клиентам потребуется подписать допсоглашение и инициировать изменения в закладную, что можно сделать, только один раз посетив офис банка», – отметил Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.



В августе ВТБ запустил первый этап упрощенного оформления ипотеки с господдержкой в рамках подписания допсоглашения. Клиенты банка, оформившие льготный кредит до 13 апреля 2019 года, получили возможность снизить по нему ставку с прежних 6% до 5% годовых. Условия распространяются на весь срок кредита, а не на ограниченный, как было раньше.



Оформить кредит на льготных условиях могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей – для других регионов РФ. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости объекта, возможный срок кредитования – до 30 лет.


05.09.2019
ВТБ и Российский экспортный центр запустили акселератор для бизнеса

ВТБ и АО «Российский экспортный центр» при поддержке Школы экспорта РЭЦ запустили совместную акселерационную программу для развития экспортного потенциала предприятий среднего и малого бизнеса. Специальный онлайн-сервис экспортной поддержки и менторские программы от экспертов стали доступны на В2В платформе «ВТБ Бизнес-коннект». Соглашение о старте проекта было подписано в рамках Восточного экономического форума заместителем президента – председателя правления банка ВТБ Денисом Бортниковым и директором АО «Российский экспортный центр» Андреем Слепневым.



Программа нацелена на формирование комплексных компетенций в области внешнеэкономической деятельности у представителей бизнеса, а также на создание максимально благоприятных условий для выхода на внешние рынки как для потенциальных экспортеров, так и для компаний, желающих расширить географию и ассортимент поставок.



Новый сервис в режиме одного окна позволяет оценить уровень экспортной готовности каждого участника, предлагает помощь предпринимателю в составлении индивидуальной дорожной карты развития компетенций, открывает доступ к обучающим материалам и мерам государственной поддержки РЭЦ. Координатором в прохождении акселерации выступают эксперты ВТБ, непосредственно услуги оказывает Российский экспортный центр и его аккредитованные партнеры.



Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Одним из важных факторов развития предприятий среднего и малого бизнеса является доступ как к российским, так и к международным рынкам сбыта. Созданный нашим банком совместно с РЭЦ экспортный акселератор позволит подготовить предпринимателей к расширению географии работы и поможет в развитии бизнеса. Максимальная ориентация на потребности клиентов и совершенствование продуктовых сервисов — стратегическая задача ВТБ».



«Группа РЭЦ системно работает с малым и средним бизнесом, создавая специальную экосистему для поддержки экспорта этой категории предпринимателей. Совместная программа с банком ВТБ станет очередным акселерационным механизмом в линейке Российского экспортного центра. В 2019 году уже запущены и успешно действуют аналогичные совместные программы РЭЦ с Министерством экономического развития, МШУ «Сколково» и другими финансовыми организациями», — сказал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.



Справка о компании:



РЭЦ как государственный институт поддержки несырьевого экспорта предоставляет российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В фокусе деятельности РЭЦ работа по совершенствованию условий ведения экспорта и нивелированию действующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности. РЭЦ является акционером Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР») и АО РОСЭКСИМБАНК, что позволяет оптимизировать ресурсы и создать эффективные бизнес-процессы по предоставлению комплексных услуг экспортно ориентированным компаниям. Согласно меморандуму о финансовой политике ВЭБ содействие развитию экспортной деятельности и поддержка инвестиционных проектов за рубежом с российским участием является одним из приоритетов. АО «Российский экспортный центр» входит в группу ВЭБ.РФ. Подробная информация на сайте Российского экспортного центра:www.exportcenter.ru


05.09.2019
ВТБ заключил несколько соглашений на ВЭФ для развития бизнеса в регионах

ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил пять соглашений с главами регионов РФ, четыре — с представителями бизнес-сообщества Дальнего Востока и соглашение с Российским экспортным центром.



Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников подписал меморандумы о сотрудничестве с главой республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным, губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, губернатором Амурской области Василием Орловым, губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Также совместно с главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым был определен план мероприятий по совместной работе по поддержке малого и среднего бизнеса.



Подписанные соглашения направлены на развитие и укрепление сотрудничества ВТБ и органов государственной власти в вопросах социально-экономического развития регионов. Основные аспекты касаются совершенствования системы кредитования, банковских технологий и инфраструктуры, совместных проектов и программ, в том числе поддержки малого и среднего предпринимательства.



В ходе форума Денис Бортников также провел встречи с руководством крупнейших предприятий Дальнего Востока. По их итогам были подписаны соглашения о сотрудничестве для развитиятуристического потенциала, инфраструктурных и инвестиционных проектов макрорегиона. Партнерами банка стали ООО «Строительно-коммерческая фирма «Сфера», ООО «Невада – Дальний Восток» и ООО «Бриллиант». Еще одно соглашение с участием губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и учредителя ООО «Новый дом» Игоря Редькина направлено на строительство в регионе крупнейшего гостиничного комплекса.



В рамках ВЭФ банк заключил соглашение с Российским экспортным центром. Стороны запустили экспортный онлайн-акселератор на базе B2B-платформы «ВТБ Бизнес-Коннект», который позволяет качественно подготовить российских предпринимателей к выходу на международные рынки сбыта и экспертно консультирует в развитии бизнеса.



Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Мы активно работаем в регионах Дальнего Востока, поддерживая реальный сектор экономики. Подписанные соглашения содействуют расширению плодотворного сотрудничества с органами государственной власти и местным бизнесом. Мы намерены продолжать комплексную работу в этом направлении, уделять особое внимание поддержке региональных предпринимателей для реализации новых значимых проектов. Это стратегическая задача для нашего банка».


04.09.2019
ВТБ запускает первый этап проекта «Цифровая ипотека»

ВТБ реализует пилотный проект нового сервиса по оформлению цифровой ипотеки. Теперь клиенты без посещения офиса могут подать заявку, открыть свой личный ипотечный кабинет и получить одобрение по кредиту. Услуга доступна на сайте vtb.ru.



В рамках нового сервиса клиенты могут оставить заявку на ипотеку на приобретение готового или строящегося объекта недвижимости, а также рефинансирование. Для того чтобы воспользоваться услугой, заемщику на сайте в разделе «Ипотека» достаточно выбрать интересующую программу и заполнить форму для получения средств. Если банк принимает по заявке положительное предварительное решение, то клиенту предоставляется доступ в личный кабинет. Вход в него осуществляется при успешной идентификации по номеру телефона, после ввода пароля из СМС.



Чтобы получить окончательное решение банка, заемщику в личном кабинете необходимо заполнить электронную анкету и загрузить сканы документов. Онлайн-помощник подскажет, какие документы необходимо собрать для выбранного объекта недвижимости. В случае возникновения вопросов есть возможность проконсультироваться с менеджером в чате и получить оперативный ответ. Клиенты могут удаленно согласовать понравившееся жилое помещение и записаться на проведение сделки в банк. Помимо этого в личном кабинете заемщику доступен кредитный калькулятор. Также клиент всегда может проверить статус как по своей заявке, так и по объекту.



«В рамках новой стратегии ВТБ как технологичный банк стремится предоставлять клиентам удобные дополнительные цифровые сервисы. Возможность получить одобрение по ипотеке в цифровом формате – это еще один шаг к сокращению времени заемщика на оформление кредита. Благодаря современному и безопасному онлайн-управлению заемщики смогут самостоятельно получать информацию по ипотечной заявке в любое удобное для них время. Пока сервис доступен жителям московского региона, но уже до конца года мы планируем расширить его действие на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Масштабирование на всю сеть планируется в следующем году», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. 



Первый этап проекта «Цифровая ипотека» запускается в тестовом режиме. Решение по предварительному одобрению кредита принимается в среднем за 30 секунд. В дальнейшем через личный кабинет заемщик сможет заказать оценку объекта недвижимости, а также оформить онлайн все сервисы и услуги, необходимые для покупки квартиры. Кроме того, клиентам будет предоставлена возможность приглашать в свой кабинет агента по недвижимости для участия в подготовке ипотечной сделки.


03.09.2019
Треть клиентов после VR-консультирования ВТБ Капитал Инвестиций открыли брокерские счета

ВТБ Капитал Инвестиции подвел итоги первого месяца тестирования технологии VR-консультирования в офисах банка. В августе сервисом воспользовались более 350 клиентов, почти треть из них открыли брокерские счета и начали инвестировать свои средства. Объем сформированных портфелей превысил 45 млн руб.



С помощью VR-консультанта клиент узнает, как инвестиции помогут ему решить жизненные задачи: накопить на обучение ребенка, пенсию или крупную покупку, создать «финансовую подушку» или просто увеличить вложения. Через очки виртуальной реальности пользователю демонстрируются преимущества инвестиций перед депозитами. Клиенту представлены модели инвестирования 100 тысяч руб. на 15 лет. Потенциально сумма может вырасти до 935 тысяч руб.



Сервис также демонстрирует, как приложение ВТБ Мои Инвестиции помогает добиться таких результатов. Можно вкладывать средства самому на основе инвестидей от профессиональной команды аналитиков ВТБ Капитал или воспользоваться роботом-советником — специальным сервисом для автоматизации инвестиций.



В августе сервис начал работу в десяти отделениях формата «Привилегия» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Белгороде, Самаре, Калининграде и Владивостоке.



«Положительный отклик клиентов свидетельствует о том, что интерес к рынку капитала у населения растет. VR-консультант наглядно показывает, как можно заработать на инвестициях. Мы будем развивать проект и тиражировать сервис по сети офисов. Максимально широкий спектр продуктов и использование цифровых технологий для удобства клиентов являются стратегическими приоритетами ВТБ», — прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.


03.09.2019
Количество онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд увеличилось в 1,5 раза

За семь месяцев 2019 года количество онлайн-взносов, поступивших по договорам негосударственного пенсионного обеспечения через сайт ВТБ Пенсионный фонд, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52%. Общая сумма взносов выросла на 16%, средний размер взноса составил 4,5 тыс. рублей. При этом рост числа повторных платежей по заключенным онлайн-договорам составил 63%.



ВТБ Пенсионный фонд запустил сервис «НПО-Онлайн» в 2016 году. Сервис позволяет заключить договор негосударственного пенсионного обеспечения и делать взносы в режиме онлайн на сайте фонда. При этом лично посещать офис не требуется.



«Услуга «НПО-Онлайн» позволяет нашим клиентам более эффективно использовать свое время. Стратегически важно создавать комфортные условия для них, и мы уверены, что сервис упрощает процесс формирования дополнительной пенсии», – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.



На сайте НПФ ВТБ клиенты фонда – участники программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) также могут подать заявление на выплату пенсии по любому счету в режиме онлайн. Отправлять документы с личными данными по почте или посещать отделение банка или фонда не требуется.



ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования. Количество клиентов, формирующих пенсию в НПФ ВТБ, на сегодняшний день превышает 2,7 млн человек.


02.09.2019
ВТБ начинает продажи ОФЗ-н четвертого выпуска

Покупка ценных бумаг доступна клиентам ВТБ более чем в 560 офисах обслуживания, предлагающих инвестиционные продукты. Совершить операцию также можно дистанционно, открыв брокерский счет в мобильных приложениях «ВТБ-онлайн» и «ВТБ Мои Инвестиции». Такие сделки можно будет совершить в личном кабинете брокера. Кроме того, с середины сентября бумаги будут доступны в приложении «ВТБ Мои Инвестиции».



Сроки размещения ценных бумаг – со 2 сентября 2019 г. по 25 февраля 2020 г., срок погашения – 31 августа 2022 г. Брокерская комиссия ВТБ составит 0%. Купонная ставка по облигациям установлена на уровнях: 6,5% годовых – по первому купону, 7% годовых – по второму, 7,05% годовых – по третьему, 7,1% годовых – по четвертому, 7,25% годовых – по пятому, 7,35% годовых – по шестому.



По четвертому выпуску ОФЗ-н снижен минимальный размер приобретения бумаг с 30 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. В совокупности с возможностью приобретения бумаг без комиссии это делает инструмент доступным более широкому кругу инвесторов.



Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ, прокомментировал: «ВТБ сегодня уделяет большое внимание совершенствованию сервисов в удаленных каналах обслуживания и активно развивает цифровые технологии согласно стратегии группы. Мы сделали качественный рывок в этом направлении: высококлассные продукты в виде облигаций ОФЗ для населения будут доступны всем гражданам РФ для покупки онлайн – через приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Еще никогда приобретение ОФЗ-н не было таким простым».



ВТБ выступал агентом по размещению предыдущих трех выпусков ОФЗ-н. Объем продаж бумаг через каналы банка составил 22,1 млрд руб.


30.08.2019
ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов

Ко Дню города Москвы ВТБ проводит эксклюзивную акцию по продаже памятных монет из драгоценных металлов с символикой столицы со скидкой до 45%.



В рамках предложения снижены цены на российские и иностранные памятные монеты, на которых изображены различные виды Москвы: Новодевичий и Новоспасский монастыри, Петровский путевой дворец, Ссудная казна, Исторический музей, Ярославский вокзал, Нескучный сад и другие.



Стоимость каждого изделия, участвующего в акции, варьируется от 1 950 до 12 600 рублей в зависимости от номинала и драгоценного метала, из которого сделана монета. При этом скидка на них составит от 10 до 45% процентов.



Приобрести юбилейные монеты на специальных условиях можно в любом отделении ВТБ, предварительно уточнив их наличие на официальном сайте банка. Клиенты могут также заказать доставку монет в наиболее удобный офис банка. Все изделия продаются с идентификационным сертификатом (паспортом) и в прозрачной капсуле. Количество монет, участвующих в акции, ограничено.



«В этом году нашей столице исполняется 872 года, в связи с чем ко Дню города мы решили провести акцию для продажи монет из драгоценных металлов. Приобрести ее могут не только наши клиенты, но и все желающие в любом офисе ВТБ. Памятная монета может стать хорошим подарком для жителей города и гостей Москвы», - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.


30.08.2019
Банк «Открытие» вошел в ТОП-5 по объему средств физических лиц

Банк «Открытие» по итогам июля 2019 г. занял 5 место среди российских банков по объемам средств на счетах физических лиц, по данным Frank RG. С начала года остатки средств физлиц в «Открытии» выросли на 40% до 166,9 млрд рублей.



Банк «Открытие» предлагает широкую линейку сберегательных продуктов, которая включает в себя как традиционные депозиты в рублях и иностранной валюте, так и накопительные счета, а также инвестиционные продукты. При этом ставки в «Открытии» одни из самых привлекательных на рынке.



«Нам удалось достичь действительно впечатляющих результатов, - говорит Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие». – Наши продукты пользуются большим спросом у частных клиентов; в первую очередь, счета «Моя копилка» и «Накопительный», которые позволяют получить высокий доход при полной свободе распоряжения собственными средствами».



Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.


29.08.2019
ВТБ Факторинг на 80% увеличил объем финансирования компаний Сибири

По итогам первого полугодия 2019 года ВТБ Факторинг профинансировал компании Сибирского федерального округа на общую сумму более 34 млрд рублей, что на 80% превышает результат за аналогичный период 2018 года. Общее количество оплаченных поставок выросло на 65% и превысило 6100 единиц.



ВТБ Факторинг является основным драйвером рынка факторинга в СФО с долей 48% по портфелю уступленных требований. За прошедший год компания обеспечила 42% прироста суммарного портфеля регионального рынка факторинга. Наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией.



Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.



ВТБ Факторинг оказывает весь спектр услуг в рамках финансирования коммерческой задолженности компаний через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. Представительства ВТБ Факторинг в Сибирском федеральном округе находятся в Новосибирске и Красноярске.


28.08.2019
Анжелика Рогожкина, управляющий ВТБ в Кузбассе подвела итоги работы за 1 полугодие 2019 года.

Анжелика Рогожкина, управляющий ВТБ в Кузбассе подвела итоги работы за 1 полугодие 2019 года.



По данным руководителя, банк отмечает рост ключевых показателей. В части средств привлечения средств физических и юридических лиц портфель ВТБ увеличился более чем на четверть и на 1 июля превысил 103 млрд рублей. Из них средства юридических лиц выросли на треть до 60,9 млрд рублей. Объем вложений граждан увеличился на 18%, до 42 млрд рублей за счет размещения в депозитах и остатках на счетах.



В сегменте кредитования розничный портфель с начала года вырос на 10%, до 50,5 млрд рублей. Наибольшая доля в нем приходится на кредиты наличными — 26,8 млрд рублей (+10%). Руководитель отметил, что ипотечный портфель превысил 19,7 млрд рублей, показав динамику с начала года на 11%.



Объем выданных средств частным клиентам банка составил более 11,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21%. Из них на кредиты наличными приходится свыше 7,4 млрд рублей, на ипотеку — 3,5 млрд рублей (+18%). Более 2,2 тысяч кузбасских семей смогли приобрести квартиры с помощью банка ВТБ.



Управляющий ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина отметила: «Стратегическими ориентирами в нашей работе по-прежнему являются высокое качество обслуживания, индивидуальный подход к каждому клиенту, а также развитие современных цифровых каналов для более комфортного взаимодействия с банком. Мы стремимся предложить одни из лучших продуктов на рынке. Так, с 1 августа ВТБ пересмотрел условия по ипотечному кредитованию, сделав их более привлекательными, что сказалось на увеличении спроса на данный банковский продукт».



 


28.08.2019
ВТБ подвел итоги работы за первые 6 месяцев

По итогам работы за первые 6 месяцев портфель предприятий среднего и малого бизнеса банка ВТБ достиг 26,5 млрд рублей (+6%). В его структуре 28% приходится на компании, занятые в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, 27% — в торговле, 11% — в жилищном и коммерческом строительстве и недвижимости.



В банке сохраняется высокий спрос на продукты документарного бизнеса. В отчетном периоде кузбасские компании среднего и малого бизнеса получили банковские гарантии и аккредитивы на сумму 5,8 млрд рублей, с начала года этот показатель вырос на 26%.



По словам Анжелики Рогожкиной, управляющего ВТБ в Кузбассе: «для малого и среднего бизнеса банк предлагает спецпрограммы кредитования по сниженным ставкам. Для большинства региональных компаний комплексный подход в обслуживании позволил закрепить за ВТБ статус надежного и выгодного финансового партнера. Банк продолжит совершенствовать сервисы и технологии, направленные на поддержку региональных предприятий».


28.08.2019
Портфель привлечения ВТБ в Кузбассе увеличился на четверть

За первое полугодие 2019 года портфель привлеченных средств физических и юридических

лиц банка ВТБ в Кузбассе увеличился более чем на 25% и на 1 июля превысил 103 млрд

рублей. Из них средства юридических лиц выросли на 30%, до 60,9 млрд рублей. Объем

вложений граждан увеличился на 18%, до 42 млрд рублей за счет размещения в депозитах и

остатках на счетах.

В сегменте кредитования розничный портфель с начала года вырос на 10%, до 50,5 млрд

рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными — 26,8 млрд рублей (+10%).

Ипотечный портфель превысил 19,7 млрд рублей (+11%).

Объем выданных средств частным клиентам банка составил более 11,5 млрд рублей,

увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21%. Из них на

кредиты наличными приходится свыше 7,4 млрд рублей, на ипотеку — 3,5 млрд рублей

(+18%). Более 2,2 тыс. кузбасских семей смогли приобрести квартиры с помощью банка ВТБ.

Кредитный портфель предприятий среднего и малого бизнеса по итогам первого полугодия

достиг 26,5 млрд рублей (+6%). В его структуре 28% приходится на компании, занятые в

горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, 27% — в торговле, 11% — в

жилищном и коммерческом строительстве и недвижимости.

В банке сохраняется высокий спрос на продукты документарного бизнеса. В отчетном

периоде кузбасские компании среднего и малого бизнеса получили банковские гарантии и

аккредитивы на сумму 5,8 млрд рублей, с начала года этот показатель вырос на 26%.

Управляющий ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина отметила: «Стратегическими ориентирами

в нашей работе по-прежнему являются высокое качество обслуживания, индивидуальный

подход к каждому клиенту, а также развитие современных цифровых каналов для более

комфортного взаимодействия с банком. Мы стремимся предложить одни из лучших продуктов

на рынке. Так, с 1 августа ВТБ пересмотрел условия по ипотечному кредитованию, сделав их

более привлекательными. Для малого и среднего бизнеса мы предлагаем спецпрограммы

кредитования по сниженным ставкам. Для большинства региональных компаний комплексный

подход в обслуживании позволил закрепить за ВТБ статус надежного и выгодного

финансового партнера».


28.08.2019
Портфель привлечения ВТБ в Кузбассе увеличился на четверть

За первое полугодие 2019 года портфель привлеченных средств физических и юридических лиц банка ВТБ в Кузбассе увеличился более чем на 25% и на 1 июля превысил 103 млрд рублей. Из них средства юридических лиц выросли на 30%, до 60,9 млрд рублей. Объем вложений граждан увеличился на 18%, до 42 млрд рублей за счет размещения в депозитах и остатках на счетах.



В сегменте кредитования розничный портфель с начала года вырос на 10%, до 50,5 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными — 26,8 млрд рублей (+10%). Ипотечный портфель превысил 19,7 млрд рублей (+11%).



Объем выданных средств частным клиентам банка составил более 11,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21%. Из них на кредиты наличными приходится свыше 7,4 млрд рублей, на ипотеку — 3,5 млрд рублей (+18%). Более 2,2 тыс. кузбасских семей смогли приобрести квартиры с помощью банка ВТБ.



Кредитный портфель предприятий среднего и малого бизнеса по итогам первого полугодия достиг 26,5 млрд рублей (+6%). В его структуре 28% приходится на компании, занятые в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, 27% — в торговле, 11% — в жилищном и коммерческом строительстве и недвижимости.



В банке сохраняется высокий спрос на продукты документарного бизнеса. В отчетном периоде кузбасские компании среднего и малого бизнеса получили банковские гарантии и аккредитивы на сумму 5,8 млрд рублей, с начала года этот показатель вырос на 26%.



Управляющий ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина отметила: «Стратегическими ориентирами в нашей работе по-прежнему являются высокое качество обслуживания, индивидуальный подход к каждому клиенту, а также развитие современных цифровых каналов для более комфортного взаимодействия с банком. Мы стремимся предложить одни из лучших продуктов на рынке. Так, с 1 августа ВТБ пересмотрел условия по ипотечному кредитованию, сделав их более привлекательными. Для малого и среднего бизнеса мы предлагаем спецпрограммы кредитования по сниженным ставкам. Для большинства региональных компаний комплексный подход в обслуживании позволил закрепить за ВТБ статус надежного и выгодного финансового партнера».


28.08.2019
ВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир»

ВТБ увеличил объем эмиссии карт платежной системы «Мир». Основную часть выпуска составляют зарплатные карты. На сегодняшний день наибольший объем приходится на Московскую, Ленинградскую, Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области.



Наиболее популярные операции, совершаемые по картам «Мир», идентичны транзакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту.



К выпуску национальных карт ВТБ приступил одним из первых на рынке в четвертом квартале 2016 года. С тех пор банк постоянно расширяет функционал карт и улучшает процесс обслуживания для их владельцев.



На базе платежной системы «Мир» осуществляется вся эмиссия Карты москвича и Единой карты петербуржца. Кроме того, карта может быть использована для получения пенсии и других социальных выплат. Их держатели могут совершать платежи, в том числе с помощью Android-смартфона, подключившись к мобильному платежному сервису Mir Pay.



В июле ВТБ приступил к выпуску кобейджинговых карт «Мир» - Maestro с возможностью бесконтактной оплаты для двух платежных приложений как внутри страны, так и за границей.



«Мы стремимся открывать нашим клиентам новые возможности, расширяя границы использования карт «Мир». Одним из знаменательных совместных проектов стало успешное завершение сертификации и начало выпуска кобейджинговых карт «Мир» - Maestro с возможностью бесконтактной оплаты для двух платежных приложений как на территории страны, так и за границей. Учитывая, что с каждым месяцем растет число владельцев карт национальной платежной системы, уверен, многим клиентам эта функция точно пригодится», - прокомментировал Валерий Чулков, член правления ВТБ.


27.08.2019
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении

ВТБ объявляет о запуске чат-бота в мобильном приложении. Теперь клиенты смогут получить всю необходимую информацию в онлайн-режиме в любое удобное время не только от сотрудника банка, но и от умного робота. Виртуальный собеседник готов ответить более чем на 1,1 тыс. вопросов. В настоящий момент услуга доступна для розничных клиентов. 



В ходе проведенного перед запуском пилотного проекта бот получил 3 тыс. максимальных оценок качества. За июль он самостоятельно решил более 114 тыс. клиентских задач. Скорость ответа при этом сократилась до 3-х секунд.



В настоящее время основными задачами виртуального помощника являются консультации по часто задаваемым вопросам и навигация в мобильном приложении. При этом бот уже может предоставить реквизиты карты и проверить по ней баланс. Уже к концу сентября он научится решать новые задачи, к примеру, предоставлять клиентам информацию о минимальном платеже или последних пяти операциях по их картам.



При создании бота использовалась технология разработки диалогов на базе эвристического подхода с пониманием естественной речи и машинным обучением. Он позволяет по ключевым словам определить запрос клиента. Пользователю достаточно просто написать вопрос в чат мобильного приложения, и система предоставит оптимальный ответ. При этом бот сам исправит ошибки или опечатки в вопросе.



«Запуск чат-бота позволил ВТБ снять почти половину нагрузки с тех сотрудников, которые ранее лично отвечали в чате, и автоматизировать большую часть клиентских обращений, что является одной из главных задач в технологии цифрового обслуживания. Стратегической задачей банка является клиентоориентированный подход и цифровизация бизнес-процессов. С помощью бота пользователи могут мгновенно получить консультацию по наиболее распространенным темам и быстро решить свой вопрос с клиентской поддержкой», – отметила Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ.


23.08.2019
ВТБ запустил сайт маркетплейса для продажи непрофильных активов

В ВТБ начал работу сайт маркетплейса КомиссиON - komission.vtb.ru. На  новой площадке будет размещаться информация о непрофильном имуществе банка, а также предусмотрена возможность его приобретения со специальными скидками до 20% по отдельным лотам. Ресурс объединяет более 3 тысяч объектов по всей стране.



На новом сайте клиенты смогут выбрать интересующий объект из широкого списка активов банка. На площадке будут выставляться квартиры, апартаменты, дома, таунхаусы, земельные участки, автомобили, спецтехника, оборудование. Бизнес сможет подобрать для себя коммерческую недвижимость, автотранспорт или специальное оборудование.



Клиентам КомиссиON будет доступен полный пакет услуг по приобретению активов: фотографии объекта, их краткое описание, стоимость лота. Для посетителей площадки предусмотрена возможность заказа обратного звонка из банка, консультация по выставленному активу, оформление заявки на его покупку. На площадке будут внедрены кросс-ссылки на ипотечный калькулятор основного сайта банка, а позже - предоставлен сервис электронной регистрации права на недвижимость. Кроме того, пользователи смогут оформить заявку на ипотечный кредит, а также получить другие продукты банка.



Запуск сайта КомиссиON – первый шаг к созданию полноценного маркетплейса по реализации непрофильных активов для клиентов и партнеров банка. ВТБ планирует значительно расширить функционал площадки в 2020 году и создать полностью цифровой клиентский опыт, предложив услуги по самой сделке, оценке, регистрации имущества, переезду, обслуживанию купленной квартиры, автоматизации работы управляющей компании, ТСЖ, заказу мелких услуг для дома, ремонта и др. Кроме того, на сайте КомиссиON смогут быть представлены не только финансовые продукты банка, но и других участников рынка.



«ВТБ в рамках стратегии уделяет особое внимание развитию цифровых сервисов, в том числе по направлению работы с розничными непрофильными активами. Запуск новой площадки позволит в дальнейшем сформировать полностью цифровой клиентский опыт и приобретать понравившиеся объекты с дисконтом и в максимально короткие сроки. В 2018 году ВТБ реализовал непрофильные розничные активы на рекордные 5 млрд рублей. После запуска маркетплейса мы планируем увеличить объем выручки в этом сегменте на 100%, а стоимость выставленного на продажу имущества — в пять раз — с 10 млрд до 50 млрд рублей», – комментирует Евгений Новиков, руководитель департамента розничного взыскания ВТБ.


23.08.2019
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении

ВТБ объявляет о запуске чат-бота в мобильном приложении. Теперь клиенты смогут получить всю необходимую информацию в онлайн-режиме в любое удобное время не только от сотрудника банка, но и от умного робота. Виртуальный собеседник готов ответить более чем на 1,1 тыс. вопросов. В настоящий момент услуга доступна для розничных клиентов.



В ходе проведенного перед запуском пилотного проекта бот получил 3 тыс. максимальных оценок качества. За июль он самостоятельно решил более 114 тыс. клиентских задач. Скорость ответа при этом сократилась до 3-х секунд.



В настоящее время основными задачами виртуального помощника являются консультации по часто задаваемым вопросам и навигация в мобильном приложении. При этом бот уже может предоставить реквизиты карты и проверить по ней баланс. Уже к концу сентября он научится решать новые задачи, к примеру, предоставлять клиентам информацию о минимальном платеже или последних пяти операциях по их картам.



При создании бота использовалась технология разработки диалогов на базе эвристического подхода с пониманием естественной речи и машинным обучением. Он позволяет по ключевым словам определить запрос клиента. Пользователю достаточно просто написать вопрос в чат мобильного приложения, и система предоставит оптимальный ответ. При этом бот сам исправит ошибки или опечатки в вопросе.



«Запуск чат-бота позволил ВТБ снять почти половину нагрузки с тех сотрудников, которые ранее лично отвечали в чате, и автоматизировать большую часть клиентских обращений, что является одной из главных задач в технологии цифрового обслуживания. Стратегической задачей банка является клиентоориентированный подход и цифровизация бизнес-процессов. С помощью бота пользователи могут мгновенно получить консультацию по наиболее распространенным темам и быстро решить свой вопрос с клиентской поддержкой», – отметила Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ.


21.08.2019
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн

ВТБ Пенсионный фонд обновил сервис «Личный кабинет» на своем сайте. Клиенты фонда – участники программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) могут получить дополнительные консультации по налоговому регулированию и подать заявление на выплату пенсии по любому счету в режиме онлайн.



Клиентам больше не нужно отправлять документы с личными данными по почте или посещать отделение банка или фонда.



В рамках обновленного кабинета появилась опция поддержки при оформлении возврата НДФЛ - вкладчики программ НПО могут получить социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы добровольных взносов, согласно законодательству РФ. Программа позволит не только заказать необходимые документы для подачи налоговой декларации и получения социального налогового вычета, но и рассчитать другие виды налоговых вычетов: обучение, ипотека, лечение.



Кроме того, пользователи сервиса могут оценить новый интерфейс, при разработке которого был использован интуитивный дизайн, оптимизирована подача информации и дополнена графика.



«Наш новый «Личный кабинет» создан в рамках реализации стратегических задач, направленных на клиентоориентированность и цифровизацию. Мы используем новые методики и  применяем современные системы защиты персональных данных для большего удобства и безопасности наших клиентов. Хочу отметить, что использовать новые возможности кабинета могут клиенты НПО, которых на сегодняшний день более 65 тысяч человек», – заявила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.



ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования. По итогам первого полугодия 2019 года активы НПФ ВТБ выросли на 23% и превысили 245 млрд рублей.


21.08.2019
ВТБ упрощает оформление «Ипотеки с господдержкой»

ВТБ меняет процесс оформления ипотеки в рамках госсубсидирования. Клиенты банка, оформившие кредит в рамках господдержки до 13 апреля 2019 г., получили возможность снизить по нему ставку с прежних 6% до 5% годовых. Ее действие будет распространяться на весь ипотечный срок, а не на ограниченный, как было раньше. Для этого достаточно подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору.



Сервис ВТБ упрощает и ускоряет возможность использования новых условий госсубсидирования. Теперь не нужно собирать полный пакет документов с персональными данными и информацией о квартире. Достаточно подать заявление, на основании которого банк подготовит дополнительное соглашение к оформленному ранее договору. Для этого необходимо обратиться в любое отделение ВТБ или оставить заявку в контакт-центре банка. Услуга бесплатна.



«ВТБ стратегически важно учитывать потребности клиентов. Мы хотим, чтобы новыми выгодами господдержки могли воспользоваться как можно больше семей. Именно поэтому банк сделал процесс максимально простым и быстрым. В ближайшее время мы также намерены перевести на упрощенную схему оформления семейной ипотеки и тех заемщиков ВТБ, у кого уже есть жилищный кредит в рамках других программ банка при их соответствии условиям госсубсидирования», – прокомментировал Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.



В настоящее время клиенты ВТБ или другой финансовой организации с любой ипотечной программой также могут получить новые условия и снизить процентную ставку до 5% годовых на весь срок кредита. Для этого банк предлагает воспользоваться услугой рефинансирования в рамках госсубсидирования. С момента старта программы в июне ВТБ провел по ней порядка 1,5 тыс. сделок на 2,9 млрд рублей. При этом всего в рамках «Ипотеки с господдержкой» за 7 месяцев 2019 года банк заключил более 6,3 тыс. сделок почти на 18 млрд рублей.



Программа «Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках госсубсидирования – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей – для других регионов РФ. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости объекта, возможный срок кредитования – до 30 лет.



Денежные средства выдаются на приобретение готового или строящегося жилья у юридического лица. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также возможно приобретение готового объекта на вторичном рынке и жилого дома с земельным участком.


20.08.2019
ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей

ВТБ и Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляют о старте тестирования системы быстрых платежей (СБП). С сентября клиенты банков, подключённых к сервису, смогут совершить покупку по QR-коду в пилотных магазинах. Появление и развитие нового платёжного инструмента позволит повысить качество финансовых услуг и привлекательность безналичных расчётов для покупателей.



В рамках пилотного проекта по приёму быстрых платежей ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» подготовили программное обеспечение касс и платёжных терминалов. При оформлении покупки сумма к оплате вводится на кассовом аппарате, банк передаёт эти данные в Национальную систему платёжных карт (НСПК), которая, в свою очередь, генерирует уникальный QR-код. Клиент через мобильное приложение своего банка, подключённого к системе быстрых платежей, сканирует этот код на эквайринговом терминале и подтверждает оплату, после чего деньги моментально поступают на счёт ритейлера.



Пилотный проект пройдёт в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве. После его окончания настройки и стабилизация системы быстрых платежей будут масштабированы на все магазины обеих сетей. Спустя год работы сервиса доля быстрых платежей в обороте Группы «М.Видео-Эльдорадо» может достигнуть 4%.



«В настоящее время Россия – самый продвинутый в мире рынок с точки зрения проведения платежей. В рамках своей стратегии ВТБ развивает различные сервисы безналичной оплаты и стремится предоставить клиентам возможность альтернативного способа цифровых платежей. Появление нового сервиса значительно упростит совершение покупок даже при отсутствии банковской карты, а также будет способствовать снижению стоимости эквайринга для торгово-сервисных предприятий», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.



«На протяжении многих лет мы сотрудничаем с Группой «М.Видео-Эльдорадо» и реализовали несколько совместных проектов в области транзакционного бизнеса. Введение этого инновационного продукта поможет одной из ведущих розничных компаний России успешно добиться поставленной цели – удешевить комиссию при расчетах. Для ВТБ реализация данного проекта - также важная веха. Теперь аналогичное решение мы сможем предложить и другим компаниям, заинтересованным в снижении эквайринговой комиссии», - отметил Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.



«Мобильные технологии все больше проникают в финансовую сферу. Уже сейчас больше половины наших клиентов оплачивают товары безналичным расчётом, а почти каждый третий делает это без использования пластиковой карты. Распространение новых платёжных инструментов, в том числе быстрых платежей, позитивно скажется на всём рынке. Покупатели смогут выбрать удобное для них решение, а ритейлеры – сократить издержки за счёт более низкой тарифной ставки по сравнению с классическим эквайрингом и предложить клиентам выгодные условия и дополнительные бонусы. После завершения пилота и масштабирования проекта мы предложим покупателям систему мотивации по использованию СПБ в рамках программы лояльности», – отметила Екатерина Соколова, финансовый директор Группы «М.Видео-Эльдорадо».


16.08.2019
ВТБ Пенсионный фонд: текущая доходность пенсионных накоплений составила 9,6% годовых

ВТБ Пенсионный фонд показал положительную динамику по итогам первого полугодия 2019 года – доходность пенсионных накоплений застрахованных лиц – клиентов фонда составила 9,6% годовых. Текущая доходность пенсионных резервов в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения – 9,5% годовых.



Такого показателя удалось достичь за счет качественной и профессиональной оценки эмитентов и ценных бумаг, в которые инвестируются пенсионные активы.



На 1 июля 2019 года под управлением ВТБ Пенсионный фонд находилось более 227,5 млрд рублей пенсионных накоплений и свыше 4,5 млрд рублей пенсионных резервов.



«Стратегия нашего фонда предполагает в первую очередь клиентоориентированный подход. Мы не просто сохраняем пенсионные накопления, но и увеличиваем их. Инвестиционная политика НПФ ВТБ гарантирует сохранность средств граждан и  позволяет начислять доходность даже во время нестабильности финансового рынка. Так, средняя доходность пенсионных накоплений в течение 10 лет составляет 7,86, а пенсионных резервов – 7,28%», – заявила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.



ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования. По итогам первого полугодия 2019 года клиентская база увеличилась до 2,7 миллиона застрахованных лиц. Активы НПФ ВТБ выросли на 23% и превысили 245 млрд рублей. 



Рейтинг максимальной финансовой надежности фонда действует непрерывно с 2012 года. Накопленная доходность, распределенная на счета застрахованных лиц в рамках обязательного пенсионного страхования за период 2012-2018 гг., составила 67,35% (лучший результат на рынке НПФ).


16.08.2019
ВТБ профинансировал застройщиков на 220 млрд рублей

ВТБ по итогам первых семи месяцев года одобрил более 50 сделок проектного финансирования с использованием нового механизма эскроу-счетов на сумму более 220 млрд рублей. Кроме того, банк привлек на счета эскроу более 6,5 млрд рублей средств клиентов-физических лиц. На сегодняшний день самые активные города по работе с данным видом финансирования: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Орел и Воронеж.



Средний чек счета эскроу среди физических лиц по России составил 6,5 млн рублей. При этом в Москве и Московской области этот показатель превысил 9,1 млн рублей, в регионах – 2,2 млн рублей. Средний чек по ипотеке, открытой с помощью счета эскроу, в московском регионе составил 4,5 млн рублей, в других субъектах – 2,1 млн рублей.



«Несмотря на то, что счета эскроу – новый и не такой знакомый пока продукт, все больше людей проявляют интерес к этому виду сделки. Клиенты получают подробные, грамотные разъяснения сотрудников банка, при этом понимают выгоду и безопасность использования нового вида проектного финансирования. Главное преимущество хранения средств на счетах эскроу в том, что теперь ответственность за их сохранность перед гражданами будут нести банки, а риски инвестирования в возводящееся жилье значительно снизятся», — отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.



Пилотный проект по счетам эскроу был успешно внедрен в банке в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года ВТБ предоставил возможность перехода на заключение договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов с использованием счетов эскроу застройщикам на всей территории России. Банк разработал удобный процесс открытия счета: клиенту достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка.



Процесс открытия счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.


16.08.2019
ВТБ на четверть снизил размер первоначального взноса для ипотеки по двум документам

ВТБ изменил минимальный размер первоначального взноса по ипотечным кредитам в рамках программы «Победа над формальностями». Теперь при взносе 30% от стоимости объекта недвижимости клиент может получить решение по ипотеке по двум документам. Специальное предложение действует до 30 сентября 2019 года.



Программа «Победа над формальностями» предполагает оформление жилищного кредита без подтверждения дохода. Для проведения сделки клиенту необходимо лишь два документа – паспорт и СНИЛС. При этом регистрация заемщика в регионе приобретения недвижимости не обязательна. Предложение банка позволяет оформить ипотеку на готовый объект, квартиру в новостройке, апартаменты по ставке от 9,45% годовых, а также рефинансировать ранее оформленный кредит. Денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей.



«Стратегия ВТБ направлена на максимальную персонализацию услуг для клиентов банка. Поэтому ипотеку по двум документам – паспорту и СНИЛС – мы оформляем теперь с первоначальным взносом от 30%. К примеру, если заемщик покупает квартиру за 4 млн, ему достаточно иметь 1,2 млн рублей собственных средств. Ежемесячный платеж по такому кредиту на 15 лет составит порядка 30 тыс. рублей, а от подачи заявки до получения ипотеки пройдет всего два дня. На наш взгляд, такие условия позволят семьям решить свой жилищный вопрос в сжатые сроки и с максимальной выгодой», – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.



По итогам первого полугодия 2019 года в рамках программы «Победа над формальностями» банк заключил более 20 тыс. сделок на 50 млрд рублей, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регионами-лидерами по объему выдач в рамках программы за январь-июнь стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Республика Татарстан и Краснодарский край.



Помимо возможности совершить ипотечную сделку всего по двум документам ВТБ предлагает широкую линейку программ для самых разных категорий клиентов. Требования к первоначальному взносу при этом также комфортны – самостоятельно необходимо оплатить от 10% до 20% стоимости жилья. Кроме того, при расчете первоначального взноса может учитываться сумма материнского капитала.


16.08.2019
ВТБ и Visa подвели итоги акции «Время Мультивпечатлений»

ВТБ совместно с Visa подвел итоги финального сезона «Время Мультивпечатлений». За год действия акции более 47 тысяч клиентов банка приняли в ней участие. Общий призовой фонд акции составил более 12 млн рублей.



По итогам летнего этапа была определена тройка главных победителей. Они выбрали следующие призы: «Путешествие на Бали и уроки у персонального фитнес-тренера», «Путешествие по Малайзии и Сингапуру с посещением этапа Формулы-1» и «Путешествие на автомобиле Tesla по Европе». Девять победителей второго уровня получат персональные сертификаты на организацию тематических впечатлений.



«Являясь клиентоориентированным банком, ВТБ ежегодно предлагает различные акции.  Помимо программы лояльности, которая дает возможность накапливать кешбэк или мили, всегда приятно получить дополнительные вознаграждения, совершая привычные ежедневные покупки. «Время Мультивпечатлений» - один из самых интересных и удачных проектов. За год действия акции подарки получили более трех тысяч участников. От лица банка ВТБ я поздравляю победителей!», - прокомментировала Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.



Акция была запущена в июле 2018 года. Итоги проводились в три этапа: в осенний,  зимний и летний периоды. Претендовать на выигрыш могли все владельцы карт ВТБ Visa, которые в течение сезона совершили минимум 10 транзакций от 500 рублей каждая для оплаты товаров и услуг, в том числе в интернет-магазинах.


14.08.2019
ВТБ Лизинг на четверть нарастил объемы нового бизнеса по автотранспорту

ВТБ Лизинг в первом полугодии 2019 г. увеличил объемы нового бизнеса по автомобильному транспорту на 26% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Чистые инвестиции в лизинг (NIL) по данному направлению составили 16,5 млрд рублей.



Наибольшим спросом лизинг автомобилей пользовался в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. При этом самыми популярными моделями коммерческого сегмента за прошедшие шесть месяцев стали Lada Largus, Ford Transit, УАЗ Profi. Среди легкового транспорта – Lada Vesta, Kia Rio, Volkswagen Polo. В сегменте бизнес-класса отмечен интерес к Toyota Camry, Kia Optima, Volkswagen Tiguan. Среди премиум-автомобилей популярность у клиентов завоевали Range Rover, Land Cruiser Prado, BMW X5.



Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Приоритетом стратегии группы ВТБ является ориентация на потребности клиентов. Именно поэтому ВТБ Лизинг предлагает на рынке одну из самых широких продуктовых линеек для приобретения транспортных средств, спецтехники и оборудования. Автолизинг – динамично развивающийся сегмент. Росту спроса на него способствуют льготные программы Минпромторга, быстрое развитие услуг такси и каршеринга, а также снижение ключевой ставки Банком России. Только за первое полугодие ВТБ Лизинг заключил с клиентами более 13,8 тысяч новых договоров. Мы намерены и дальше активно развивать это направление, предлагая новые, в том числе цифровые сервисы».



Чистые инвестиции ВТБ Лизинг в новый бизнес по спецтехнике за январь-июнь увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 87%, до 875,5 млн рублей. Такому росту способствовала запущенная в России реформа по сбору и вывозу мусора, а также государственные субсидии рынка: большой объем сделок в этой сфере пришелся на мусоровозы. Кроме того, старт реализации национальных проектов на 2019-2024 гг. в сфере жилищного и автодорожного строительства обеспечил высокий спрос на строительную и специальную технику.



По сравнению с январем-июнем 2018 г. объем переданного компаниям в лизинг железнодорожного транспорта вырос на 27,5%, до 28 млрд рублей. В первом полугодии был реализован ряд крупных сделок по новому и б/у подвижному составу. ВТБ Лизинг, как один из лидеров в данном сегменте, участвовал в целом ряде сделок как с ключевыми, так и с новыми клиентами.


14.08.2019
ВТБ открыл собственную Lean-лабораторию

ВТБ запустил Lean-лабораторию на экспериментальной площадке в одном из своих отделений в Москве. Она приступила к исследованию текущих бизнес-процессов банка и тестированию их изменений при обслуживании клиентов.



Среди приоритетных задач пилотного проекта - анализ операций по выдаче банковских карт, оформлению депозитов и кредитов наличными. По предварительным результатам, длительность процесса выдачи дебетовых карт в испытательном отделении уже снизилась на 34%. В связи с этим тиражирование решения, полученного в ходе исследований на экспериментальной площадке, на всю офисную сеть ВТБ ожидается в 4 квартале 2019 года.



В настоящее время в Lean-лаборатории проводится проверка нового функционала для оформления вкладов с внесением денег через кассу. В будущем предложенные изменения позволят посетителям получить услугу у одного сотрудника и при проведении этой операции исключить необходимость повторных обращений к специалисту.



Помимо разработки новых подходов в работе с клиентами, улучшения текущих бизнес-процессов и их тестирования, в Lean-лаборатории проанализируют и эффективность внутренних процессов. Среди них – оптимизация рабочего времени сотрудников, перепланировка офисов, в частности, организация детских и других зон клиентского отдыха. Все эти решения позволят повысить уровень лояльности посетителей и повлиять на качество их обслуживания.



Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ, отметил: «Lean-лаборатория создана в рамках принятой банком стратегии по клиентоориентированному подходу. Новая площадка позволит усовершенствовать качество обслуживания в наших отделениях и повлиять на клиентскую лояльность. Первые исследования начались с диагностики сразу нескольких направлений: оптимизации бизнес-процессов, управления временем и пространством. Сотрудники уже изучили ключевые задачи экспериментального проекта и начали тестировать инициативы для изменения работы офиса. Следующим шагом для оптимизации бизнес-процессов должен стать поиск наиболее эффективных решений по выдаче кредитов наличными».



Справка:



Lean-лаборатория (от англ. lean production, lean manufacturing — «стройное производство») находится в одном из офисов банка ВТБ в Москве. Это экспериментальная площадка, на базе которой осуществляется анализ текущих бизнес-процессов, разрабатываются новые подходы к работе с клиентами, проводится тестирование продуктовых и технологических решений перед их тиражированием на всю офисную сеть банка.


13.08.2019
Ежедневный макроэкономический обзор

Сигнал к отступлению




Минувшая неделя на фондовых рынках прошла в условиях повышенной волатильности. Основное давление на них оказали усиление риска рецессии в мировой экономике и перерастание торгового противостояния в валютную войну. Участники рынка больше не рассчитывают на конструктивное разрешение торгового спора между США и Китаем, расценивая его как часть многолетней борьбы между ними за доминирующую роль в глобальной экономике. Скорее всего, перед лицом возросшей рыночной волатильности и все более неопределенных перспектив развития мировой экономики в ближайшие недели институциональные инвесторы будут придерживаться выжидательной позиции.



По мнению экс-министра финансов США Ларри Саммерса, в мировой финансовой системе, возможно, наступил «самый опасный момент» с 2009 г. В свою очередь экономический комментатор Мохамед эль-Эриан говорит о том, что напряженность в торговых отношениях является скорее симптомом, нежели причиной ухудшения финансово-экономической ситуации в мире. Помимо очень низких темпов роста, динамика мировой экономики носит слишком неравномерный характер, что сопровождается увеличением имущественного неравенства. Еще одной особенностью посткризисного периода Эль-Эриан называет проводимую центробанками политику вливания ликвидности, которая, по его выражению, «снимает боль, но не устраняет ее причину». Длительное применение нетрадиционных инструментов монетарной политики повлекло за собой издержки и риски, которые со временем только росли – включая значительную премию в цене активов относительно фундаментально обоснованных уровней. Размер долга в мировой экономике в процентном отношении к глобальному ВВП поднялся до рекордно высоких уровней. Предстоящий 22–24 августа симпозиум в Джексон-Хоуле станет важной площадкой для анализа проблем, стоящих перед денежно-кредитной системой, и поиска вектора для будущей монетарной политики.



Чтобы сгладить негативный эффект от повышения таможенных пошлин, власти Китая девальвируют национальную валюту. Однако такая мера может привести к росту стоимости долларового долга, повышению импортных цен и усилению давления на банковскую систему из-за сложностей на рынке долларового фондирования. Ослабление юаня также может спровоцировать неконтролируемый отток капитала, что в условиях огромного долга Китая (300% ВВП) может иметь серьезные последствия. Для инвесторов ослабление юаня является сигналом к сокращению позиций в акциях.



Между тем последнее повышение американских ввозных пошлин может привести к росту внутренних потребительских цен на товары общей стоимостью 120 млрд долл. Введение таможенных пошлин затрагивает обе стороны, и ни одна из них от этого не выигрывает.



Протекционизм и валютные войны, направленные на повышение конкурентоспособности национальных экономик, способны вызвать глобальную рецессию, дестабилизировать международную валютную систему и подорвать международное сотрудничество в области экономической политики. США также ввели таможенные пошлины в отношении импорта из ЕС. Кроме того, торговое противостояние наблюдается между Южной Кореей и Японией. Объемы экспорта и индексы PMI большинства азиатских стран снижаются. Стоит напомнить, что Япония, экономика которой является третьей по величине в мире, планирует в октябре повысить налог на потребление с 8% до 10%. В последний раз этот налог повышался в 2014 г., и тогда, как отмечает Дэвид Розенберг, реальный ВВП Японии в следующем квартале упал на 7% г/г.



На прошлой неделе США также фактически ввели эмбарго в отношении Венесуэлы, а выборы, прошедшие вчера в Аргентине, на которых с большим отрывом победил кандидат от оппозиции, еще больше ухудшили настроения инвесторов на рынках развивающихся стран. На прошлой неделе процентные ставки снизили центробанки Индии, Таиланда и Новой Зеландии, и такие решения будут приниматься все чаще регуляторами по всему миру. Между тем открытым остается вопрос о том, может ли смягчение монетарной политики – будь то в США или в других странах – компенсировать негативное воздействие протекционизма. Выбор средств, которыми располагает Федрезерв, довольно ограничен: помимо еще одного снижения ставки по федеральным фондам, которое может быть предпринято по итогам сентябрьского заседания, регулятор может начать четвертый этап программы количественного смягчения. Увеличение баланса Федрезерва на каждые 250 млрд долл. приблизительно эквивалентно снижению ставки по федеральным фондам на 25 бп, и FOMC, вероятнее всего, будет использовать обе меры – хотя бы чтобы сохранить потенциал корректировки процентных ставок.



Рынки гособлигаций продолжают отыгрывать сценарий «бесконечной стагнации». Стоимость гособлигаций с отрицательной доходностью по всему миру достигла рекордных 15,6 трлн долл. Кривая госдолга Германии полностью опустилась в отрицательную зону, а ставка ипотечного кредитования на 20 лет в Дании упала до нуля. Неудивительно, что индекс Eurozone Stoxxx Bank сейчас находится приблизительно на уровне 10-летней давности. Как пишет газета Financial Times, с апреля международные инвестиционные банки сократили в общей сложности около 30 тыс. сотрудников, и более половины этого количества приходится на Deutsche Bank.



Отрицательные процентные ставки оказывают давление на прибыльность банков и сдерживают рост банковского кредитования в ущерб реальной экономике. Базельские нормативные требования приводят к сокращению емкости банковских балансов, что уменьшает ликвидность рынка. В 2022 г. должны вступить в силу правила Базель IV, увеличивающие требования к капиталу банков. Опубликованная на прошлой неделе макроэкономическая статистика из еврозоны подтверждает риски наступления рецессии. Во Франции и Германии промышленное производство в июне упало на 2,3% и 1,5% соответственно.



Для сравнения: в Великобритании объем промпроизводства сократился всего на 0,1%. Значительное внимание привлекло произошедшее во 2к19 сокращение британского ВВП. Однако в значительной степени это стало следствием изменения товарно-материальных запасов, связанного с «эффектом Брекзита». По итогам первого и второго кварталов вместе взятых британская экономика показала рост на 1,3% г/г. При этом потребительские расходы во 2к19 также продемонстрировали положительную динамику, увеличившись на 0,5% к/к. Ослабление фунта стерлингов благоприятно сказывается на состоянии реального сектора экономики, сглаживая воздействие внешних шоков. Премьер-министр Борис Джонсон не скрывает, что его целью является выход Великобритании из Евросоюза не позднее 31 октября – независимо от того, будет ли заключено соглашение с ЕС (что маловероятно) или нет.



Вольфганг Мюнхау в сегодняшнем номере Financial Times пишет о том, что ЕС, только недавно вышедший из десятилетнего кризиса, вновь сталкивается с рисками экономического спада, глобальных валютных войн, технологического шока в автомобильной промышленности, «Брекзита без сделки» и правительственного кризиса в Италии. Как отмечает Мюнхау, процентные ставки по-прежнему находятся на низком уровне, а действующий регуляторный режим не позволяет рассчитывать на сколько-нибудь значимое фискальное стимулирование экономики. Более того, по его мнению, существующий регуляторный режим внес значительный вклад в углубление экономических различий между «севером» и «югом», отрицательно повлияв на уровень инвестиционной активности и усугубив негативные последствия кризиса. Полномасштабный конфликт, назревающий между Римом и Брюсселем, уже нашел отражение в резком росте доходности 10-летних итальянских облигаций, который мы наблюдали на прошлой неделе.




13.08.2019
ВТБ стал расчетным банком для приема карт «Мир» в Турции

ВТБ выступил в качестве расчётного банка для проведения операций по картам российской платежной системы «Мир» в Турции. Теперь их владельцы при посещении Турецкой Республики смогут проводить безналичную оплату, узнавать свой баланс, получать денежные средства в банкоматах в национальной валюте – лирах. 



Проводить различные операции и принимать карты «Мир» в своих устройствах начали «Зираат Банк», одна из крупнейших финансовых организаций-эквайреров Турции, а также «Ишбанк». Благодаря партнерству с ними сеть приема российских платежных карт расширилась на 7,2 тысячи банкоматов и почти 500 тысяч торгово-сервисных предприятий. Конвертация из местной валюты в рубли осуществляется по курсу, установленному платежной системой «Мир» совместно с банком ВТБ.



«В рамках стратегии банка мы ориентируемся на потребности клиентов. Именно поэтому совместно с НСПК мы нацелены на расширение географии присутствия «Мира». Теперь у владельцев этих карт появилась возможность совершать транзакции в Турции, что особенно актуально в период отпусков. Благодаря прямой конвертации валют и курсу, применяемому нашим банком, расчеты по картам будут более выгодными. Уверена, наши клиенты, пребывающие на территорию этой страны, будут активно пользоваться данной услугой», – прокомментировала Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.



В России участниками платежной системы «Мир» являются более 300 банков. ВТБ начал выпуск национальных карт в четвертом квартале 2016 года. С момента старта эмитировано более 11 млн штук. Их владельцам доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети ВТБ (более 15,5 тысячи устройств) без комиссии, пополнение, оплата товаров и услуг (ЖКХ, телефония, транспорт и т.д.), проведение операций в интернете. Кроме того, клиенты могут использовать карту для получения зарплат, пенсий и других социальных выплат.


13.08.2019
ВТБ Капитал Инвестиции запустил пилотный проект инвестиционного VR-консультанта в офисах‎ банка ВТБ

ВТБ начал тестирование технологии инвестиционного VR-консультирования в своих офисах. Сервис предоставляет информацию о работе мобильной платформы «ВТБ Мои Инвестиции» и раскрывает преимущества вложений в ценные бумаги и другие финансовые инструменты. На данный момент услуга доступна в трех офисах Москвы и двух Санкт-Петербурга с обслуживанием в формате «Привилегия».‎ В ближайшее время планируется запустить ее еще в пяти отделениях в регионах.



Через очки виртуальной реальности клиенты увидят, каких результатов можно добиться при работе с инвестплатформой. VR-консультант при этом расскажет, куда можно вложить средства и какие существуют риски. Он же предложит поставить финансовую цель, например, накопить на образование ребенка, и смоделирует способы ее достижения за счет грамотного инвестирования. К примеру, как‎ вложив 100 тысяч рублей, при определенной стратегии можно через 15 лет получить до 935 тысяч рублей. 



«Стратегические приоритеты ВТБ – цифровизация и клиентоориентированность. Созданный VR-консультант и платформа «ВТБ Мои Инвестиции» – яркие примеры продуктов, ориентированных на потребности инвесторов и применение новейших технологий. Оборот мобильной платформы в настоящее время уже превышает 1,2 трлн руб. Запуская модель виртуальной реальности, мы не просто предлагаем отдельные облигации, акции или другие инструменты. Мы хотим сформировать у клиентов осознанный подход к инвестициям и целеполаганию», - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.



«ВТБ Мои Инвестиции» - платформа для удобного доступа к инвестициям. С ее помощью можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту, фонды и более 3500 инструментов, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения биржевых котировок. Пользователям всегда доступны свежие новости и эксклюзивные аналитические материалы от‎ команды ВТБ Капитал, признанной №1 в России по версии международного сообщества Institutional Investor. 



В приложение также интегрирован сервис робоэдвайзор. Он определяет инвестиционный профиль пользователя, предоставляет рекомендации по портфелю ценных бумаг, отслеживает его состояние в режиме реального времени и в случае необходимости выдает советы по ребалансировке.


12.08.2019
ВТБ закрыл сделку по покупке доли в ГК РТК

Банк ВТБ и акционеры Группы компаний Рустранском закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция ГК РТК.



Стратегия многопрофильного железнодорожного комплекса предусматривает дальнейшее развитие инфраструктуры внутрироссийских перевозок, снижение волатильности рынка и предоставление качественной и надежной услуги для профильных российских предприятий. Одна из приоритетных задач акционеров -  модернизация существующей зерновой логистической инфраструктуры в России. Это позволит максимально эффективно реализовывать экспортный зерновой потенциал страны, а также повысит конкурентоспособность российского зерна на международном рыке.



Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, сказал: «Вхождение в капитал ГК РТК стало очередным шагом по развитию бизнеса ВТБ на зерновом рынке. Совместно с акционерами ГК РТК мы планируем продолжить развитие активов компании по всем ключевым направлениями бизнеса и, в частности, сохранить лидирующие позиции в сегментах перевозок специализированным составом. Приобретение доли в ГК РТК органично вписывается в стратегию группы ВТБ на зерновом рынке, которая предусматривает достижение синергии за счет объединения активов в области транспортной экспортной логистики и трейдинга, что позволит повысить эффективность отрасли в масштабах страны».



Константин Засов, президент Группы компаний РТК: «Российский рынок специализированных перевозок в последние годы демонстрировал динамичный рост. Но сейчас настала пора качественной трансформации. Мы должны сделать так, чтобы инфраструктура рынка стала современной и отвечала вызовам времени.  Качественные изменения  не могут быть реализованы без модернизации инфраструктуры. Чтобы кратно нарастить объемы завтра, необходимо начинать готовить инфраструктуру уже сейчас. Мы видим колоссальные возможности кооперации с крупнейшим в стране банковским институтом, который  заинтересован совместно с участниками рынка осуществить  важнейший для страны проект».



Для справки:



Группа компаний РТК — многопрофильный железнодорожный холдинг, лидер специализированных сегментов рынка грузовых железнодорожных перевозок в России. Крупнейший перевозчик аграрных и лесных грузов. В объединенном вагонном парке ГК РТК 68 000 единиц подвижного состава, в том числе вагоны-хопперы всех видов, полувагоны, платформы для перевозок леса, фитинговые и универсальные платформы, цистерны для растительных масел. Группа компаний входит в тройку крупнейших российских независимых операторов подвижного состава по объему вагонного парка в управлении.


09.08.2019
Валютный рынок и ставки

Рубль: волатильная сессия; три центробанка снизили ставки сильнее ожиданий.Вчера утром в центре внимания оказались центробанки – в частности, регуляторы в Новой Зеландии, Таиланде и Индии смягчили параметры монетарной политики более значительно, чем предполагали рынки. Центробанк Новой Зеландии снизил процентные ставки на 50 бп против ожидавшихся 25 бп и не исключил возможности дальнейшего снижения; центробанки Таиланда и Индии опустили ставки на 25 бп и 35 бп, хотя рынки не прогнозировали изменений в случае Таиланда, а в случае Индии ожидали, что снижение составит 25 бп. Из макроэкономической статистики следует отметить падение промышленного производства в Германии в июне на 1,5% м/м, которое заметно превысило прогнозируемое снижение. Интерес представляют и свежие комментарии представителей Федрезерва. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс (голосующий член FOMC, сторонник мягкой политики) заявил, что с учетом текущей динамики инфляции и неблагоприятных тенденций на мировом рынке необходимо продолжить снижение процентных ставок. По его мнению, снижение ставки на последнем заседании FOMC – это не разовая корректировка, а начало разворота цикла монетарной политики от ужесточения к смягчению.



Вчерашняя торговая сессия была весьма волатильной в большинстве классов активов. Мировые рынки акций провели день преимущественно в режиме коррекции, но некоторые из них отыграли потери в вечерние часы. Индекс MSCI EM в итоге закрылся без изменений, DAX вырос на 0,7%, S&P 500 прибавил 0,1%, а Shanghai Composite отступил на 0,3%. Гособлигации Германии и США, напротив, торговались в основном в плюсе, но завершили день разнонаправленно: облигации Германии снизились в доходности на 3–6 бп, а казначейские облигации США поднялись на 2–3 бп. Котировки фьючерсов на ставку по федеральным фондам опустились на 2–6 бп.



Цена Brent упала на 2,5% за день; золото продолжило дорожать, прибавив еще 1,8%. Валюты развивающихся стран по большей части подешевели относительно доллара. Южноафриканский ранд потерял в стоимости 0,9%, китайский юань ослаб на 0,6%, индийская рупия, мексиканское песо и бразильский реал закрылись в минусе на 0,1–0,3%, а индонезийская рупия – в плюсе на 0,3%. Индекс доллара снизился на 0,1%.



Рубль по-прежнему торговался в русле общей тенденции в валютах развивающихся стран, однако выглядел чуть сильнее аналогов, отступив за день на 0,06%, до 65,34 к долл. Как и сопоставимые валюты, в течение сессии рубль торговался в широком диапазоне – от 64,95 до 65,66. Вмененная волатильность и котировки 25D risk reversals в паре USDRUB поднялись на 1–3% на фоне повышенной волатильности рубля и динамики валют развивающихся стран. Объем сделок в USDRUB_TOM составил 3,4 млрд долл. и был выше среднедневного уровня за последний месяц.    



Денежный рынок: бюджетные расходы поддержали ликвидность. С началом нового периода усреднения спрос на ликвидность вырос, что подтолкнуло однодневные ставки вверх. Однако продолжающийся приток бюджетных средств помог ограничить повышательное давление. Во вторник в систему из бюджета поступило 170 млрд руб., а вчера банки дополнительно привлекли 100 млрд руб. на шесть месяцев в рамках депозитного аукциона с Казначейством. Стоит отметить, что за последние пару месяцев их долг перед ведомством существенно вырос: суммарный объем обязательств (по депозитам, репо и свопам) сейчас составляет порядка 2,50 трлн руб. против 1,7 трлн руб. на середину июня.



Объемы торгов в среду по-прежнему были небольшими, что, на наш взгляд, также ограничивало повышательное давление на ставки. Оборот в сегменте однодневного валютного свопа составил всего 7,3 млрд долл. против среднего значения июля на уровне 11,5 млрд долл. В рамках операций валютного свопа Казначейство продолжает ежедневно предлагать 100 млрд руб., что на данный момент составляет 20% рынка. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа по итогам вчерашней сессии выросла всего на 9 бп, до 7,05%. Ставка по кредитам овернайт на межбанковском рынке в течение дня держалась в районе 7,10%, на 6 бп выше уровней вторника.



3-месячная ставка MosPrime вчера снизилась до 7,63% (-3 бп), что, скорее всего, произошло в результате улучшения ситуации с ликвидностью. Ставки FRA вслед за ставкой MosPrime также снизились на 2–3 бп. Более длинные ставки процентных свопов опустились на 3–6 бп, что привело к дальнейшему уменьшению наклона кривой. В то же время ставки кросс-валютных свопов практически не изменились.



ОФЗ: основная часть бумаг на аукционе Минфина продана в рамках неконкурентных заявок; локальный долг развивающихся стран торгуется в положительной зоне.Центральным событием вчерашнего дня стал аукцион Минфина по размещению ОФЗ-26227 (YTM 7,12%). Предложенный объем бумаг (20 млрд руб.) был размещен полностью с доходностью по цене отсечения в  7,13%, без премии к уровню вторичного рынка. Заявок было подано на 59 млрд руб., и таким образом соотношение спроса и фактического размещения достигло 3x, вдвое превысив показатель прошлой недели. Однако в конечном итоге выпуск был распределен между очень ограниченным числом покупателей, и почти все удовлетворенные заявки были неконкурентными. Всего было удовлетворено 13 заявок, размер самой крупной из которых составил 9,7 млрд руб. На долю первых четырех крупнейших заявок пришлось 80% всего объема размещения. Отметим, что доля неконкурентных заявок (80%) оказалась необычно высокой для недавних аукционов. В целом результаты аукциона, как мы полагаем, отражают высокую активность российских институциональных инвесторов и локальных банков, увеличение спроса со стороны которых, на наш взгляд, могло быть связано со вчерашней выплатой купона на общую сумму 17 млрд руб. по флоутеру ОФЗ-29006.



Рынки локального долга других развивающихся стран вчера торговались в положительной зоне. По итогам дня 10-летние облигации восточноевропейских стран закрылись снижением доходностей на 5–9 бп, облигации Бразилии и Мексики опустились в доходности на 9–11 бп, Индонезии – на 16 бп. Рынок ОФЗ тоже завершил сессию в плюсе: в результате дальний отрезок нашей кривой сместился вниз на 3–4 бп, доходности среднесрочных ОФЗ снизились на 1–3 бп, а короткие бумаги закрылись на прежних позициях. В числе лидеров были ОФЗ-26225 (YTM 7,46%; -4 бп в доходности), ОФЗ-26219 (YTM 7,18%, -3 бп), ОФЗ-26212 (YTM 7,21%, -3 бп), ОФЗ-26218 (YTM 7,39%, -3 бп), а также ОФЗ-26230 (YTM 7,51%, -3 бп). Оборот в секции ОФЗ на МосБирже продолжил расти, достигнув 31,3 млрд руб., из которых 5,5 млрд руб. пришлось на сделки с ОФЗ-26226 (YTM 7,21%). 


09.08.2019
ВТБ обеспечил безналичный расчет за металлолом на 1 миллиард рублей

По итогам июля оборот ВТБ в рамках сервиса безналичных расчетов за принятый лом превысил 1 миллиард рублей. Услуга предоставляется банком совместно с Расчетной небанковской кредитной организацией «Единая касса» физическим лицам.



На текущий момент сервис находится в полноценной промышленной эксплуатации более чем у 300 компаний-ломозаготовителей, работающих на всей территории России. Максимальная оплата за принятый лом составляет 590 тысяч рублей, а рекордная сумма операций на одну карту в месяц – около 3 млн рублей.



«Предприятия, принимающие лом от физических лиц, ранее использовали наличный расчет. Мы видим высокий потенциал для развития безналичной оплаты в данной отрасли, с каждым месяцем все больше компаний подключают наш новый сервис. По нашим прогнозам, в ближайшей перспективе оборот в рамках запущенной технологии  может превысить 20 млрд рублей в месяц», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.



«Сервис безналичной оплаты на карты любого российского банка является инновационным и востребованным для отрасли ломозаготовки. Мы уверены, что данное решение обеспечит предприятиям высокую безопасность, скорость и удобство расчетов с клиентами», - отметил заместитель председателя правления РНКО «Единая касса» Евгений Путинцев.



Внедренная технология позволяет компаниям-ломозаготовителям рассчитываться с физическими лицами безналичным способом на карты всех российских банков в режиме онлайн. Это помогает существенно оптимизировать финансовые потоки и снизить риски, к которым приводит использование наличных денег. Сервис позволяет организовать систему объективного контроля за операциями, наладить автоматизированный сбор и хранение подтверждающих документов, подготовку отчетов и статистики для контролирующих органов без влияния человеческого фактора.



ВТБ начал тестирование новой системы в прошлом году, в 2019 г. перевел сервис в полноценную промышленную эксплуатацию. Информационный обмен между предприятиями-ломозаготовителями и партнерами проекта сопровождается технологическими компаниями ЦУЗ «Святогор» и «АЛМАЗ».


09.08.2019
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника

ВТБ в пилотном режиме запустил сервис голосового IVR в контакт-центр. Теперь клиентам достаточно задать свой вопрос, и помощник быстро ответит на него либо переведет звонок на сотрудника банка. Уже на этапе пилота он обрабатывает 25% от всех обращений.  



Использование речевых технологий (распознавание речи и синтез) позволит клиентам получить актуальную справочную информацию и управлять услугами в автоматическом режиме.   



В настоящее время голосовой помощник может предоставить данные о балансе карты и ее готовности, помочь получить ПИН-код, график платежей по кредиту, а также остаток задолженности по ипотеке. В дальнейшем его функции будут расширены, он сможет предоставлять полный спектр сервисов.  



Если при обращении необходима консультация сотрудника, помощник распознает это и переведет звонок в контакт-центр. При этом уже по итогам пилотирования технологии время соединения клиента с оператором уменьшилось в два раза.  



Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ, отметила: «Система голосового помощника имеет большой потенциал развития и позволит банку повысить качество обслуживания клиентов в рамках стратегии ВТБ. Возможности голосовых IVR намного выше, чем у классических с тоновым набором клавиш. Кроме того, они намного удобнее, поскольку при обращении не нужно прослушивать длинное меню и нажимать кнопки. Диалог сравним с «живым» разговором оператора контакт- центра. По оценкам наших клиентов, новая система стала проще и быстрее».  



В настоящее время голосовой помощник работает в пилотном режиме на территории всех регионов присутствия банка, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. До конца 2019 года технология будет доступна всем клиентам ВТБ на территории России.  



Справка:



IVR (англ. Interactive Voice Response) — система предварительно записанных голосовых сообщений, выполняющая функцию маршрутизации звонков внутри контакт-центра с использованием информации, вводимой клиентом на клавиатуре телефона с помощью тонального набора.


09.08.2019
Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции»‎ выросла в 4 раза

За июль 2019 года мобильную платформу «ВТБ Мои Инвестиции» установило 84,5 тыс. новых пользователей. Это в 4 раза больше показателя предыдущего месяца. В июне приложением начало пользоваться 20,4 тыс. клиентов.



Оборот сделок, совершенных за июль в «ВТБ Мои Инвестиции», превысил 138 млрд руб. (+23% к показателю июня). Число клиентов, совершавших сделки в июле, выросло на 35%, превысив 30 тыс. человек. Общий с момента запуска приложения оборот составил 1 трлн 267 млрд рублей.



Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания, прокомментировал: «Все взаимоотношения с клиентами, в частности, оформление услуг, открытие счетов, сопровождение сделок и даже консультирование переходят в диджитал. Мы создали для пользователей максимально удобное мобильное приложение, позволяющее управлять собственными инвестициями. Значительный рост числа клиентов показывает, что сегодня это лучшее решение на рынке. В рамках стратегии банка мы нацелены на клиентоориентированный подход и активное использование цифровых технологий».



«ВТБ Мои Инвестиции» - платформа для удобного доступа к инвестициям.  С ее помощью можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту, фонды и более 3500 инструментов, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения биржевых котировок. Пользователям приложения всегда доступны свежие новости и эксклюзивные аналитические материалы от ‎ команды ВТБ Капитал, признанной №1 в России по версии международного сообщества Institutional Investor.



В приложение интегрирован сервис робоэдвайзор, первый официально аккредитованный автосоветник в России. Он определяет инвестиционный профиль пользователя и предоставляет рекомендации по портфелю ценных бумаг, разработанные на базе экспертизы аналитической команды ВТБ. В режиме реального времени робоэдвайзер постоянно отслеживает состояние портфеля и в случае необходимости выдает советы по ребалансировке. Сервис удобен для розничных инвесторов: ч